报告认为，2022年钢材需求韧性较强，稳增长将助力需求修复，板块将迎来修复行情。碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。建议关注低成本、强管理普钢龙头宝钢股份、华菱钢铁、首钢股份、太钢不锈、新钢股份、方大特钢，受益制造业升级与进口替代的特钢龙头甬金股份、中信特钢、抚顺特钢、久立特材、广大特材，转型锂电标的永兴材料，电炉钢占比上升的方大炭素，受益液流电池储能发展的攀钢钒钛，地下管廊及管道建设的新兴铸管。同时，报告也提到了行业存在的风险，如限产政策超预期放松，行业需求超预期回落。
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