光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 2022年1月13日 每日投資摘要 目錄 恒指、國指走勢圖 大市及恒指升跌比例 業績時間表 焦點股份 主要指數預測市盈率及估值 行業表現 最近新股表現 數據清單 上日表現最佳／最差股份；沽空金額占股份成交額比例 利率、匯率、貴金屬及商品 A、H股差價一覽 2 3 4 5-6 7 8 9 10 11 12 環球市況 ▪ 美國上年12月CPI按年升7%，符預期，美股全線走強，但收市升幅收窄。標指收報4,726點，升13點。納指收報15,188點，升34點。道指收報36,290點，升38點。 ▪ ADR港股比例指數收報24,572點，較港收市高170點。 ▪ 紐約期油收報每桶82.64美元，升1.42美元。另外，通脹創新高，加上美元偏弱，金價連升4天，紐約期金收報每盎士1,827.30美元，微升8.8美元。 中港市況 ▪ 港股昨日(12日)明顯上升，恒指裂口高開330點後持續上升，午後愈升愈有，恒指並以全日高位收市，收報24,402點，升663點或2.79%，國指收報8,613點，升243點或2.79%。大市成交額1,536億元。 ▪ 科指升近5%，京東集團-SW(9618.HK，305.20港元)升10.98%、美團-W(3690.HK，227.00港元)升9.14%，兩只股份為周三表現最好的藍籌股。 ▪ 傳統經濟股強勢，中國海洋石油(883.HK，9.15港元)升6.77%、友邦保險(1299.HK，81.40港元)升3.56%、匯豐控股(5.HK，52.75港元)升1.54%。 ▪ 內地股市昨日上升，上證指數升30點或0.84%。 市場亮點 ▪ 融創中國(1918.HK)公布計劃配售4.52億股，配售價較昨日收市價折讓約15.3%，消息料對股價帶來壓力。 ▪ 中信証券(6030.HK)去年純利按年增長54.2%，數據料對股價帶來支持。 上日指數表現 上日收市 日變化(%) 年初至今 (%) 恒生指數 24,402 2.8 4.3 國企指數 8,613 2.9 4.6 上證綜合 3,597 0.8 (1.2) 深證綜合 2,476 1.4 (2.1) 道瓊斯 36,290 0.1 (0.1) 標普500 4,726 0.3 (0.8) 納斯達克 15,188 0.2 (2.9) 英國富時100 7,552 0.8 2.3 德國DAX 16,010 0.4 0.8 法國CAC40 7,237 0.7 1.2 日經225 28,222 (0.9) (0.1) 台灣加權 18,375 0.5 0.9 香港股市成交額 十億港元 日比變化（%） 恒生指數 75.5 31.6% 紅籌指數 9.3 13.2% 國企指數 66.5 35.3% 主板 153.6 18.5% 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 2 2022年1月13日 每日投資摘要 恒指、國指走勢圖 恒指： 收報 24,402 點 資料來源：彭博及光大證券國際 國指： 收報 8,613 點 資料來源：彭博及光大證券國際 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 3 2022年1月13日 每日投資摘要 大市及恒指升跌比例 統計過去7個交易日大市*及恒指每日上升及下跌的股票比例以判斷整體大市的強度 *已剔除創業板、ETF、除牌及停牌中公司，得出約1,700多隻在主機板掛牌的股份 資料來源：彭博及光大證券國際 33.2%22.5%25.3%38.6%43.2%31.2%43.6%34.4%48.5%42.6%29.9%26.1%34.8%24.5%32.4%29.0%32.1%31.6%30.7%33.9%31.9%22,00022,50023,00023,50024,00024,50025,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%4-Jan5-Jan6-Jan7-Jan10-Jan11-Jan12-Jan恒生指數%日期大市升跌比例不變跌升恒指67%61%35%69%71%41%61%33%39%59%27%24%57%37%22,00022,50023,00023,50024,00024,50025,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%4-Jan5-Jan6-Jan7-Jan10-Jan11-Jan12-Jan恒生指數%日期恒指升跌比例不變跌升恒指 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 4 2022年1月13日 每日投資摘要 業績時間表 本時間表未必盡列所有業績公告，只僅供參考。投資者可自行到披露易查閱。 公告日期 股份名稱 股份編號 業績類別 財政年度 13/1/2022 FAST RETAIL-DRS 6288 季度業績 截至30/11/21止3個月 19/1/2022 大眾金融控股 626 末期業績 年度31/12/21 20/1/2022 藍河控股 498 中期業績 截至30/09/21止6個月 20/1/2022 昇捷控股 2340 特別股息 21/1/2022 新東方在綫 1797 中期業績/股息 截至30/11/21止6個月 24/1/2022 S&T HLDGS 3928 中期業績 截至31/03/21止6個月 24/1/2022 S&T HLDGS 3928 末期業績 年度30/09/20 25/1/2022 PICO FAR EAST 752 末期業績/股息 年度31/10/21 27/1/2022 恒隆集團 10 末期業績/股息 年度31/12/21 27/1/2022 恒隆地產 101 末期業績/股息 年度31/12/21 28/1/2022 鮮馳達控股 1175 末期業績/股息 年度31/03/21 28/1/2022 鮮馳達控股 1175 中期業績/股息 截至30/09/21止6個月 28/1/2022 天立教育 1773 末期業績/股息 31/1/2022 國投集團控股 1386 末期業績 年度31/03/21 31/1/2022 國投集團控股 1386 中期業績 24/2/2022 香港交易所 388 末期業績/股息 年度31/12/21 9/3/2022 國泰航空 293 末期業績/中期息 年度31/12/21 10/3/2022 太古股份公司Ａ 19 末期業績/第二中期息 年度31/12/21 10/3/2022 太古股份公司Ｂ 87 末期業績/第二中期息 年度31/12/21 10/3/2022 太古地產 1972 末期業績/第二中期息 年度31/12/21 15/3/2022 平安好醫生 1833 末期業績/股息 年度31/12/21 17/3/2022 中國平安 2318 末期業績/股息 年度31/12/21 22/3/2022 閱文集團 772 末期業績/股息 年度31/12/21 23/3/2022 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/21 30/3/2022 中國南方航空股份 1055 末期業績/股息 年度31/12/21 資料來源：披露易 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 5 2022年1月13日 每日投資摘要 焦點股份 必和必拓 （NYSE:BHP） 上日收市價(元) 64.49 建議買入價(元) 64.00 目標價(元) 70.00 止蝕價(元) 58.00 年初至今／1個月／3個月／ 12個月股價變動 6.86／12.74／15.41／-10.37 市值(億元) 1626.64 三個月平均每日成交量 (萬) 330.13 本年度預測市盈率 N/A 必和必拓(NYSE:BHP)： 受惠鋰礦需求 快速上升， 股價持續回升 必和必拓(NYSE:BHP)是全球最大的綜合礦業公司，目前在25個國家擁有採礦業務，範圍包括鐵礦石、鑽石、煤炭、石油、天然氣、銅、鈾和礬土等，受惠環球電動車電池材料需求不斷上升，電池材料價格早前創下歷史新高，帶動必和必拓的股價在去年11月開始回升。 由於鎳是電動車電池的重要組成部分，因此帶動鎳的需求大增，必和必拓的高層稱未來10年電池業對鎳需求將大增5倍以上，目前必和必拓約85%的鎳金屬用於全球電動汽車電池材料的製造，而在2017年，這個比例僅為約21%，公司在去年開始與特斯拉合作，將其位於澳洲的鎳礦供貨給特斯拉；另方面，公司去年開始建設位於世界上主要鉀肥盆地之一的加拿大Jansen鉀礦項目，該項目預計於2027年投產，年產能將達到435萬噸鉀礦，同時在坦桑尼亞投資鎳項目，預計於2025年投產，相信在高回報的鎳業務支持下，將為公司未來業務開闢一條嶄新的增長道路。 必和必拓近年積極擴充資產組合，但財務狀況仍然強勁，截至去年7月1日，公司經營淨現金流按年上升73%至272.34億美元，同時淨負債下降66%至41億美元。投資者可以留意在64美元附近留意，中線目標價70美元，止蝕於58元。 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 6 2022年1月13日 每日投資摘要 必和必拓： 目標價： 70元 過去一個月推介跟進 資料來源：彭博及光大證券國際 (注：*為美股，股份計價單位為美元) 資料來源：彭博及光大證券國際 股票名稱代碼推介日期前收市價建議價目標價止蝕價現價對比建議價升跌(%)必和必拓集團有限公司*BHP13/1/202264.4964705864.490.8%騰訊控股70012/1/2022460430480380480.811.8%J P Morga n*JPM11/1/2022167.16165173160167.491.5%中通快遞205710/1/2022215.4215230200244.213.6%海豐國際13087/1/20