2022年中国有机硅行业市场前景及投资研究报告(简版)中商产业研究院 2022-01-10 16:19中商情报网讯：有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。一、有机硅定义有机硅产品的基本结构单元是由硅－氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此，在有机硅产品的结构中既含有"有机基团"，又含有"无机结构"，这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。有机硅相比于其他高分子材料最突出性能是：资料来源：中商产业研究院整理二、有机硅行业发展政策近年来，在中国有机硅行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励有机硅行业发展与创新，《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《战略性新兴产业分类（2018）》《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017）等产业政策为有机硅行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下： 资料来源：中商产业研究院整理三、有机硅行业发展现状1、产量数据显示，我国有机硅产量由2016年90万吨增至2019年118万吨，年均复合增长率为9.4%。有机硅材料由其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。预计2022年产量将达148万吨。 数据来源：SAGSI、中商产业研究院整理2、市场结构目前我国有机硅细分产品中，室温胶占整体市场最多，达41.7%；其次为高温胶，占比为30.4%；硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理3、技术专利申请情况数据显示，2016-2018年我国有机硅行业技术专利申请数量稳定增加，2019年开始有所下降，2020年我国有机硅行业技术专利申请数量为6315项。数据来源：SooPAT、中商产业研究院整理4、竞争格局中国有机硅行业市场集中度较高，前四企业市场份额占比超50%，其中占比最多的是合盛硅业，达16.1%。其次分别为新安股份、兴发集团及东岳硅材，占比分别为14.8%、10.9%及9.1%。 数据来源：中商产业研究院整理四、有机硅行业重点企业1、合盛硅业合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。公司是我国目前最大的工业硅生产企业。2021年前三季度合盛硅业营收达141.15亿元，同比增长123.34%；归母净利润达50.03亿元，同比增长595.83%。数据来源：中商产业研究院整理2、新安股份浙江新安化工集团股份有限公司是我国最大的除草剂草甘膦生产企业,同时公司还生产以有机硅单体为主的有机硅系列产品,是国内有机硅产品的两大龙头企业之一。公司主营农药、有机硅材料及精细 化工,共100余个产品,主要产品有以除草剂草甘膦为主的农药原药及制剂,以高品质磷酸为主的磷化工系列产品,以及以有机硅单体为主的有机硅系列产品。2021年前三季度新安股份营收达到133.16亿元，比上年同期增长41.1%；归母净利润浮动较大，2021年前三季度达16.01亿元，同比增长712.69%。数据来源：中商产业研究院整理3、兴发集团湖北兴发化工集团股份有限公司主营业务是磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。公司主导产品有磷矿石、黄磷、磷酸、工业级和食品级三聚磷酸钠、工业级和食品级六偏磷酸钠、磷酸一铵、磷酸二铵、草甘膦、有机硅、烧碱。近年来，兴发集团营收保持稳定增长，2021年前三季度实现165.8亿元，同比增长8.94%；归母净利润实现24.88亿元，比上年同期增长593.04%。数据来源：中商产业研究院整理 4、东岳硅材山东东岳有机硅材料股份有限公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售。主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。2021年前三季度东岳硅材营收达28.68亿元，同比增长61.85%；归母净利润达7.78亿元，同比增长588.49%。数据来源：中商产业研究院整理5、硅宝科技成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。2021年前三季度硅宝科技营收达16.82亿元，同比增长78.37%；归母净利润实现1.62亿元，同比增长20%。数据来源：中商产业研究院整理 五、有机硅行业发展前景1、下游应用需求旺盛带动行业发展在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长；同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。2、人均可支配收入增长推动行业需求增长人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1kg，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2kg。随着经济的不断发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，中国凭借人口基数大、人均消费量低的特点，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。