2022年中国谷物市场前景及投资研究报告(简版)中商产业研究院 2022-01-07 17:06中商情报网讯：谷物是以禾本科植物为主的粮食作物的总称。可分为精制谷物和全谷物，其中全谷物的特点是保留了完整谷粒所具备的胚乳、胚芽和麸皮及营养成分。它既可以是完整的谷物籽粒，也可以是碾磨、粉碎、压片等简单处理后的产品。一、谷物定义及分类中国谷类可分为禾谷类，包括稻类、麦类、玉米、高粱、粟、黍、荞麦等；豆菽类，包括大豆、蚕豆、豌豆、绿豆、红小豆、芸豆等。资料来源：中商产业研究院整理二、谷物相关政策农业一直是我国关乎社会民生的重点领域。为推动行业发展，有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业发展创造了良好的政策环境，将在较长时期内对企业发展带来促进作用。《“十四五”全国农业农村科技发展规划》、《“十四五”全国农业机械化发展规划》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》为代表的各类政策规划，重点强调了现代化农业在我国经济发展中的战略地位，从产业政策、财政政策、税收政策等各方面完善激励措施，促进行业发展，为行业内的企业发展提供有力保障。 资料来源：中商产业研究院整理三、谷物种植及产量分析谷物包括口粮和玉米，小麦水稻是我国的两大口粮品种，国家政策基调一直是确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”。1.谷物播种面积粮食是事关国计民生的最重要农产品，谷物是我国粮食的主体，谷物种植面积占我国粮食作物总面积的约85%。2019年，全国谷物播种面积97847千公顷，同比下降1.8%。2021年恢复至100177.4千公顷。 数据来源：中商产业研究院数据库1）稻谷近几年由于稻谷价格持续走低，种植成本提高，农民种植积极性有所减弱，从2018年以来，我国稻谷种植面积开始呈现下降的态势。2019年中国稻谷播种面积为29694千公顷，同比下降1.6%。2020年由于世界粮食危机逐渐显现，中国政府提出要严守耕地红线，使得中国稻谷播种面积上升至30075.5千公顷。2021年中国稻谷种植面积又回落至29921.2千公顷。数据来源：中商产业研究院数据库2）小麦随着华北地区地下水超采区等低产地块逐渐退出小麦生产，小麦播种面积逐年下降。2019年，我国小麦种植面积为23728千公顷，同比下降2.2%，2021年仅为22911千公顷。 数据来源：中商产业研究院数据库3）玉米近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。据初步计算，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理2.谷物产量我国谷物产量多年保持在高位水平，谷物库存较为充裕。2019年，全国谷物产量61369.7万吨，同比增长不足1%。2021年中国谷物产量达6.3亿吨，同比增长1602万吨。 数据来源：中商产业研究院数据库1）稻谷近年来，稻谷种植面积下降，但总产量基本没有太大幅度的下降。2020年，我国稻谷产量21186万吨，同比上升1.1%；2021年全国稻谷产量21284.3万吨，比上年增加10万吨，增长0.5%。随着未来我国农业供给侧结构性改革的深入，我国大米消费量将持续提高，稻谷产量将波动变化，向供求平衡的方向发展。数据来源：中商产业研究院数据库2）小麦小麦是中国第三大粮食作物，2019年，我国小麦产量13360万吨，同比增长1.6%，2021年中国小麦产量为13434万吨。随着供给侧结构性改革，小麦未来将向绿色、高效、营养、健康发展，优质麦产业将得到快速发展。 数据来源：中商产业研究院数据库3）玉米玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理3.谷物单位面积产量1）稻谷随着中国水稻种植技术不断提高，使得我国稻谷单产水平不断提高，2016年我国稻谷单产6865.8公斤/公顷，2020年单产为7044公斤/公顷，年均复合增长率为6.4‰。2021年全国稻谷单产474公斤/亩，每亩产量比上年增加4.6公斤，增长1.0%。 数据来源：中商产业研究院数据库2）小麦近年来，我国小麦单产水平呈波动上涨态势。2019年我国小麦单产5630公斤/公顷，同比增长3.9%；2021年我国小麦单产5863公斤/公顷，同比每公顷增产65公斤。数据来源：中商产业研究院数据库3）玉米2016-2019年期间我国玉米单位面积产量总体趋于稳定。2019年我国玉米单位面积产量为6316公斤/公顷，2020年我国玉米单位面积产量基本与上年持平。2021年玉米单产有所下降，为6291公斤/公顷。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理四、行业重点企业分析1.黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司成立于1998年，是由黑龙江北大荒农垦集团总公司独家发起设立的股份有限公司，2002年在上海证券交易所挂牌交易。截止2020年末，北大荒资产总额80.94亿元，拥有17家分公司、7家子公司、参股6家公司。北大荒是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平。2021年1-9月北大荒实现营业收入28.72亿元；实现净利润10.35亿元。数据来源：中商产业研究院整理2.甘肃亚盛实业股份有限公司 甘肃亚盛实业股份有限公司是一家以丰富的土地资源为基础，集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农业服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团，于1997年8月18日在上海证券交易所挂牌上市。亚盛集团拥有分公司14家、全资子公司11家、控股子公司1家、参股公司1家。现有从业人员1.2万人。2021年1-9月甘肃亚盛实现营业收入19.2亿元，同比增长4%；实现净利润0.3亿元，同比增长208.75%。数据来源：中商产业研究院整理3.袁隆平农业高科技股份有限公司袁隆平农业高科技股份有限公司于1999年成立，2000年上市，是一家以“杂交水稻之父”袁隆平院士的名字命名、并由袁隆平院士担任名誉董事长的高科技现代化种业集团。隆平高科是国内领先的“育繁推一体化”种业企业，主营业务涵盖种业运营和农业服务两大体系，其中杂交水稻种子业务全球领先，玉米、辣椒、黄瓜、谷子、食葵种子业务国内领先。2021年1-9月隆平高科实现营业收入8.3亿元，亏损2.7亿元。 数据来源：中商产业研究院整理4.甘肃省敦煌种业集团股份有限公司甘肃省敦煌种业集团股份有限公司是主要从事种子、棉花、食品加工业务的大型农业综合上市公司，现有注册资本5.28亿元，总资产30亿元，分、子公司28家，员工1000余人。敦煌种业种子产业较上年同期经营质量明显提高，种子产业上半年整体实现盈利，上半年实现营业收入20711.2万元，较上年同期增加9345.86万元，实现净利润2624.12万元，较上年同期增加3523.35万元。数据来源：中商产业研究院整理5.山东登海种业股份有限公司山东登海种业股份有限公司是农业高科技创新型上市公司，国家玉米工程技术研究中心，国家玉米新品种技术研究推广中心。山东登海注册资本8.8亿元，拥有25个全资和控股子公司、6个分公司。从1972年至今，李登海带领科研创新团队，高举“开创中国玉米高产道路、赶超世界先进水平”的旗帜，连续47年进行了800多块玉米高产攻关田攻关研究，在我国确立的紧凑型杂交玉米是我国玉米高产的发展方向，连续七次创造了我国夏玉米高产记录，两次创造世界夏玉米高产记录。2021年上半年实现营业收入41432.93万元，同比增长22.40%，净利润10513.88万元，同比增长83.47%。 数据来源：中商产业研究院整理五、行业发展趋势分析1.谷物种植业设施化、管理精准化随着科学技术的进步，谷物种植业正从“自然式”向“设施式”发展，从田间进入“工厂”，从农户的小型精致经营走向企业化的大型精密规模经营。设施农业通过一定的农业设施，能在局部范围改善或创造环境和气象因素，为动植物生长发育提供稳定的良好环境。谷物生产过程中，通过采用先进的生物技术、化工技术、信息技术和航天技术等精确化技术，在选种、播种、施肥、喷药、灌溉、收割等生产环节实现精准化操作，大幅度降低消耗，提高生产效率。2.经营产业化随着社会的发展，谷物种植业对资金、技术、人才和信息的要求越来越高，谷物生产直接受市场的引导和调控，谷物种植产业化将成为现代农业发展的必然。以市场为导向，以经济效益为中心，优化组合各种生产要素，实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化服务、企业化管理的农业龙头企业将成为推动谷物种植产业化的主导力量。.3.稻麦种植业愈发重视农业科技创新我国长期面临人多地少、资源分布不均的局面，单依靠增加生产要素和劳动力的投入已远不能满足提高水稻、小麦等农产品产量和质量要求，农业科技正成为提高农业单产和生产效率的有效手段。《“十四五”全国农业机械化发展规划》都把农业科技放在更加突出位置，明确到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。4.食品安全是趋势也是必然要求 伴随着人们生活水平的逐步提高，人们对稻谷、小麦等农产品的消费观逐步向“质量型”要求过渡，不仅要“吃饱”而且要“吃好”，国家对农产品安全问题也愈发重视，大力推行“三品一标”工程，并明确提出因地制宜地发展有机农产品。水稻、小麦等作为我国最为重要的粮食作物，为能达到产出农产品安全优质的目标，种植过程将趋向科学和安全，即:合理使用化肥、农药等投入品，结合传统种植技术，运用生态系统工程学方法组织生产，减少对土壤、水体的污染，维护生态平衡，提供安全健康的农产品。六、行业发展前景分析1.国家产业政策重点扶持我国始终把农业放在发展国民经济的首位，谷物种植行业属国家提供优厚扶持政策的产业。当前，国家对谷物种植行业的关注度已经上升到国家战略的地位，将重点培育一批规模较大的公司。同时，在扶持行业发展方面，除开始实施的良种补贴外，还大力支持种子研发投入，加强研发单位和制种企业的合作。随着国家产业政策的进一步扶持，谷物相关企业未来参与国际市场竞争的能力将不断增强，我国的谷物种植业将有更快的发展。2.国内市场对农产品需求不断增长经国家统计局初步核算，2021年前三季度国内生产总值823131亿元，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。连续多年的高速增长，人民生活水平显著提高。在可预见的未来，我国经济仍将保持适度增速，各类农产品作为生活基本消费品，其需求将随人口增长和人均消费水平提高保持良好增长态势。3.先进的杂交水稻育制种技术水稻是我国第一大粮食作物，其中杂交水稻种植面积占55%左右，产量较常规稻增产20%左右。我国无论是在“三系法”、还是“两系法”的水稻杂交育制种研究方面都居于国际领先水平，为我国杂交水稻的大面积普及推广提供了有力技术保障，水稻产量也随着技术的不断提高而增长。