PART 01 13.619.421.420.322.626.727.026.726.326.80.020.040.0391.3459.2597.9730.2840.80.0500.01000.02016年2017年2018年2019年2020年430590713818922100311180100020002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年5796577237958749621029010002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 PART 02 502019201972018112021年20221220223月2 7-1512≥1≥1≥1*1*1*1*必须退役 IIIIIIIVVVIGB17691-2018PN 51.8%53.1%54.5%55.8%57.3%58.8%60.2%61.5%62.7%63.9%64.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年城镇化率53.8659.3064.3668.8974.6483.2091.9398.65101.36114.3710.1%8.5%7.0%8.4%11.5%10.5%7.3%2.7%12.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年国内生产总值(万亿元)增速 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年全年共接报火灾数量（万起）39.534.731.228.123.723.325.274.8出动消防员次数（万人次）1224.91197.71223.51311.51273.21318.81259.02040.8出动消防车辆次数（万辆次）205.6204.1207.4224.8219.3232.7226.9363.6010203040506070800500100015002000250037.23636.7536.1240.0967.52016年2017年2018年2019年2020年2021年直接财产损失（亿元）158213901407133511831987106588179883777522252016年2017年2018年2019年2020年2021年死亡人数（人）受伤人数（人） 电气28.4%用火不慎22.6%遗留火种13.7%吸烟10.9%自燃9.9%生产作业2.7%玩火1.0%放火0.6%原因不明及其他10.2%4057168高层住宅3438起85%其他高层建筑619起15%高层住宅155人92%其他高层建筑13人8% 南海诸岛北京321211115114914821622834141659869745701002003004005006007008002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年专利申请量（项） PART 03 28.030.832.833.935.336.438.2超40.00.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年市场规模（亿美元）北美30%欧洲25%亚太36%其他9%201428.01202038.17202140202036% +202170004000105545615391水罐消防车泡沫消防车抢险救援消防车器材消防车11214841491522020年2021年1-10月300733083374371141565825590060226498651868547239291131163263348434984727544556205862628466297058-8000-6000-4000-200002000400060008000-8000-6000-4000-2000020004000600080002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年产量（辆）需求量（辆） 29.927.035.741.643.645.146.750.854.00.010.020.030.040.050.060.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年消防车市场规模（亿元）8.39.710.210.611.713.417.120.221.022.022.122.410.311.712.412.612.815.00.010.020.030.040.050.02015年2016年2017年2018年2019年2020年重型消防车（亿元）中型消防车（亿元）轻型消防车（亿元）重型23.2%中型48.0%轻型28.7%重型26.4%中型44.1%轻型29.6% PART 04 89.79/5937.01 5855.48 3799.21 2943.15 3148.04 2179.22 3118.37 11186.12 13431.81 11403.71 02000400060008000100001200014000160002017年2018年2019年2020年2021年出口金额（万美元）进口金额（万美元）447675375368308324014414312701002003004005006007008002017年2018年2019年2020年2021年出口数量（辆）进口数量（辆）13.28 8.67 10.13 8.00 10.22 68.10 77.96 77.68 93.93 89.79 54.82 69.28 67.55 85.93 79.57 0204060801002017年2018年2019年2020年2021年出口均价（万美元/辆）进口均价（万美元/辆）差值（进口均价-出口均价） 3910.52585.51679.91225.1625.3353.3321.9192.7158.2111.977.570.458.732.834.3%22.7%14.7%10.7%5.5%3.1%2.8%1.7%1.4%1.0%0.7%0.6%0.5%0.3%德国芬兰美国奥地利新加坡荷兰葡萄牙法国日本斯洛文尼亚英国西班牙中国香港波兰进口金额（万美元）占比北京市805.625.6%湖北省559.717.8%上海市511.716.3%江苏省335.010.6%山东省281.58.9%辽宁省262.88.3%其他391.812.4%广东省2837.424.9%上海市2198.519.3%天津市1945.417.1%浙江省1838.416.1%北京市1392.112.2%江苏省932.18.2%辽宁省157.71.4%湖北省102.10.9%384.5380.0343.7271.1264.2232.9230.1119.8112.1110.5699.012.2%12.1%10.9%8.6%8.4%7.4%7.3%3.8%3.6%3.5%22.2%缅甸尼泊尔赞比亚印度尼西亚菲律宾尼日利亚老挝塔吉克斯坦柬埔寨加蓬其他出口金额（万美元）占比 2017年2018年2019年2020年2021年出口数量（辆）1334251516进口数量（辆）21182629出口金额（万美元）224.3133.3725.787.2460.2进口金额（万美元）194.7292.72281.45195.83836.1出口均价（万美元/辆）17.33.929.05.828.8进口均价（万美元/辆）97.3292.7126.7199.8132.30.01000.02000.03000.04000.05000.06000.005101520253035402017年2018年2019年2020年2021年出口数量（辆）434641350353292进口数量（辆）303912611798出口金额（万美元）5712.75722.23073.52855.92687.8进口金额（万美元）1984.62825.78904.78236.17567.6出口均价（万美元/辆）13.28.98.88.19.2进口均价（万美元/辆）66.272.570.770.477.20.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.010000.00100200300400500600700 德国121500.8芬兰172335.20.0500.01000.01500.02000.02500.0024681012141618进口金额（万美元）进口数量（辆）德国342409.6美国221679.9奥地利131225.1其他292253.00.0500.01000.01500.02000.02500.03000.00510152025303540进口金额（万美元）进口数量（辆）孟加拉国139印度尼西亚8255菲律宾5152尼日利亚2140501001502002503000123456789出口金额（万美元）出口数量（辆）缅甸尼日利亚老挝菲律宾塔吉克斯坦加蓬柬埔寨尼泊尔赞比亚刚果(金)其他0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.00102030405060708090100出口金额（万美元）出口数量（辆） PART 05 9.9%4.2%3.7%1.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%中集天达威海广泰海伦哲浩淼科技30 472214511111111湖南中联重科应急装备有限公司德国齐格勒消防及救援车辆（集团）徐州工程机械集团有限公司北京中卓时代消防装备科技有限公司四川川消消防车辆制造有限公司上海格拉曼国际消防装备有限公司江西江铃集团晶马汽车有限公司江苏振翔车辆装备股份有限公司奥拓福特种车辆制造有限公司奥地利卢森宝亚国际有限公司鞍山衡业专用汽车制造有限公司(意大利）百安消防国际有限公司201715765543221111111111举高喷射消防车泡沫消防车登高平台消防车云梯消防车压缩空气泡沫消防车抢险救援消防车机场消防车器材消防车水罐消防车水带敷设消防车泵浦消防车照明消防车通信指挥消防车隧道消防车排烟消防车举升抢险主战消防车化学救援消防车轨道消防车供液消防车干粉消防车干粉泡沫联用消防车 PART 06 8.4614.1413.798.717.327.596.994.380.105.305.262.2615.87 27.03 26.03 15.36 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.002018年2019年2020年2021年前三季度灭火类消防车专勤类消防车举高类消防车合计998134912137934924615702697157200951497 1967 1983 1157 05001,0001,5002,0002,500050010001500200025002018年2019年2020年2021年前三季度灭火类消防车专勤类消防车举高类消防车合计 1.45 2.16 2.39 1.38 3.29%3.50%3.94%2.98%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%00.511.522.532018年2019年2020年2021年前三季度研发投入（亿元）占营业收入比重2021200 2.662.905.356.329.692.1018.8%18.7%29.6%