中国二手车电商发展现状专题研究报告2014(简版)

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 中国二手车电商发展现状 专题研究报告2014(简版) 2014年6月 易观智库为您提供决策支持 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 1 2 3 二手车电商热点事件盘点 中国二手车市场发展现状 中国二手车电商行业现状 中国二手车市场发展趋势 4 国内新车和二手车市场交易规模对比分析 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3 134 145 191 266 274 334 385 433 479 520 20.8% 8.2% 31.4% 39.4% 3.0% 22.0% 15.3% 12.5% 10.7% 8.6% 0%20%40%60%02004006002004200520062007200820092010201120122013二手车交易量（万辆） 增长率 www.enfodesk.com www.eguan.cn 来源：汽车流通协会· 易观智库整理 SOURCE: Enfodesk © Analysys International 2004-2013年中国二手车交易量 507 576 722 879 938 1364 1806 1850 1930 2198 15.5% 13.6% 25.3% 21.7% 6.7% 45.4% 32.4% 2.4% 4.3% 13.9% 0%20%40%60%040080012001600200024002004200520062007200820092010201120122013汽车销量(万辆) 增长率 www.enfodesk.com www.eguan.cn 来源：汽车工业协会· 易观智库整理 SOURCE: Enfodesk © Analysys International 2004-2013年中国汽车交易量 1.得益于新车市场的高速发展，二手车十年交易量紧跟新车步伐； 2. 过去五年，二手车交易量稳定增长，平均增幅超过新车交易量； 3.2013年实现二手车交易额2916.49亿元，产业规模已经形成； 4.新车与二手车1：4的比例，远低于成熟市场1：0.7的销售比。 从2010年开始，北京，广州，杭州等一线城市陆续出台限购令，一定程度影响汽车销售量 环保及限迁政策的双重限制，会影响二手车的跨区域流通。 国内二手车行业相关政策和规范日趋完善 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 二手车需求产生，上海通用、上海大众、一汽奥迪等主流车厂，以4S店为业务平台，相续开展二手车收购、置换、认证等二手车业务。 2005年前 新《二手车流通管理办法》、《二手车交易规范》等法规的相续实施，改善了交易环境，有力的促进了二手车市场的规范发展。 2006年 中国二手车市场规模随新车市场发展壮大，但市场分布零散，经营模式单一，二手车市场急需新活力；同时各地政府的限迁、限购等规定也进一步刺激了二手车市场发展。 2007-2010年 中国新车市场增速放缓，但二手车市场相对火爆，交易量增幅超过10%；形成主流的二手车电商运营模式。 2011年 国内二手车市场与海外成熟市场对比分析 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5 中国市场 海外成熟市场(欧美) 全国二手车交易量占全部汽车交易量的比例不到三成 二手车交易量超过新车交易量，占全部汽车交易量的7成以上 交易量 车源非常分散，大部分车源在个人车主手中，企业(租赁公司，品牌厂商等)手中的车源占比很小 车源主要集中在企业手中，比如4S店或者汽车金融公司，租赁公司等 车源 消费者倾向于购买新车，对于二手车的购买习惯尚未全面形成 对于第一辆车，大部分消费者倾向于购买二手车 消费者 流通渠道较长且低效，行业内普遍是规模很小的商家，没有大型的拍卖或连锁零售企业 流通渠道扁平化，在批发和零售环节都有实力很强的企业存在，市场相对集中 流通渠道 没有成熟的售后服务体系为二手车提供保障 有非常成熟的售后服务体系 售后服务 行业标准缺失，没有权威的车况和车价标准和规范 行业标准和规范非常健全 标准规范 国内二手车市场三大痛点 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 6 车况 车价 梯队消费 与标准化的新车不同，二手车经过多年的使用，由于在行驶里程，行驶环境，车主驾驶习惯，保养，事故等诸多方面的差异，基本上是一车一况。正是由于这一原因导致在二手车交易过程中提供虚假车况信息经常成为众多商家欺诈消费者的主要手段。由于缺少标准和权威的车况认证体系和机构，这一难题难以解决。 正是由于一车一况，导致了一车一价的状况。在车况认证体系缺乏这一痛点难以解决的情况下，车价问题自然就随之显现。另一方面，国内二手车市场的信息极不对称，交易双方无从知晓二手车市场的历史成交价格。 一二线城市的消费者对于二手车的需求与三四线城市不同，因此在一二线城市的二手车大部分难以在本地消化，通常会被不断转手卖到外地的三四线城市，这就导致了二手车在跨区域流通过程中被不断加价。 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7 传统二手车流通渠道 4S店 二手车经销商 二手车消费者 二手车拍卖商 二手车经纪商 二手车交易市场 车源 车况检测 交易服务 终端 二手车源 （个人/企业） 置换 B/C2B B2C/B 直接交易 直接交易 车辆检测鉴定 参与场内交易 不符合置换标准的二手车 中国的二手车流通交易，主要包括二手车置换业务，二手车零售业务，二手车批发业务等，约有40%的二手车交易发生在二手车经销商之间。 易观智库为您提供决策支持 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8 1 2 3 二手车电商热点事件盘点 中国二手车市场发展现状 中国二手车电商行业现状 中国二手车市场发展趋势 4 国内二手车电商市场AMC曲线 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 9 2014年4月4日，车易拍联合北汽鹏龙机动车拍卖，聚合二手车线上线下资源，共启二手车市场O2O战略联盟。此次与北汽鹏龙机动车拍卖的强势联合，双方不仅在二手车源和车商资源方面实现共享，同时车易拍的268V车况标准化检测技术也可以有效帮助车商在线下拍卖过程中更加细致地了解拍卖二手车的车况。 应用成熟期 市场启动期 高速发展期 市场认可度 时间 A B C D E F G H 探索期 风险资本强势进入，商业模式探索中，主要企业开始全国布局 在线拍卖型二手车电商 信息服务型二手车电商 零售服务型二手车电商 数据服务 垂直搜索 二手车信息服务类网站已经发展6~7年，盈利模式单一，未能解决二手车市场关键痛点，未来发展的瓶颈明显 风险资本开始关注，相关企业仍处于区域运营阶段，尚未开始全国布局 二手车电商的定义及分类 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 易观智库认为，二手车电商是指利用(移动)互联网技术或手段开展二手车相关的交易和服务等活动的，能够在线上打通车主与车商，车商与车商，车商与购车用户之间的信息流与现金流通路的，具备互联网思维的企业。 二手车电商分类 信息服务型 在线拍卖型 交易服务型 二手车电商主要商业模式——信息服务型 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 11 信息服务平台是二手车市场资讯来源和流通的重要通道，但并未解决二手车市场的关键痛点，盈利模式也比较单一，主要为广告，未来发展将遭遇瓶颈。 二手车信息服务平台 线下二手车经营主体(二手车经销商，品牌认证二手车等) 二手车车主 二手车消费者 发布信息、车辆估价 二手车电商主要商业模式——交易服务型 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 12 二手车交易服务平台 线下二手车经营主体 二手车车主 二手车消费者 Online Offline 付费 交付 收车 在线发布车源信息 线上、线下相结合的二手车交易服务，是促成广泛交易的互联网应用。 收款 二手车电商主要商业模式——在线拍卖型 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 13 二手车在线拍卖模式被认为是二手车流通的最佳方式之一。 二手车在线拍卖平台 个人车主 4S店 租车公司 二手车经销商 二手车零售连锁 用车企业 车辆检测在线拍卖 专业检测系统 参与竞拍 自建或第三方物流 检测费 交易佣金 车辆交付 物流服务费 汽 车 金 融 服 务、整备服务等 二手车线上服务提供商 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 14 信息检索 二手车估价 二手车估值平台 线 上 抓 取 线 下 搜集 数据合作 估值模型 二手车信息网站 二手车交易平台 个人用户 二手车估值平台充分和各交易商合作，通过线上和线下渠道收集车辆价格信息， 利用估值模型为不同车型进行价格评估，并最终得出预期价格以及历史趋势。 为二手车信息网站，交易平台以及个人用户提供估值服务。 品牌 价格 车龄 里程 城市 用户能够在PC端及移动端在短时间内掌握关注车型的详细信息和价格数据 信息分类 易观智库为您提供决策支持 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 15 1 2 3 二手车电商热点事件盘点 中国二手车市场发展现状 中国二手车电商行业现状 中国二手车市场发展趋势 4 风投争相进入二手车电商领域 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 16 融资时间 融资企业 投资方 涉及金额 2006.3 51汽车 德同资本、Dragon Groove 540万美元 2007.1 51汽车 德同资本 450万美元 2011年 车易拍 晨兴创投 500万美元 2011年 273二手车交易网 未知 百万级美元 2013.01 大搜车 晨兴创投、源渡创投 400万美元 2013.03 车易拍 经纬中国 2000万美元 2013.04 优信拍 联想、DCM、贝塔斯曼、腾讯 3000万美元 2013.09 大搜车 晨兴创投、源渡创投、红杉资本 千万级美元 2014.01 车易拍 红杉资本领投，晨兴创投、经纬中国、中信资本跟投 5000万美元 医 食 住 行 平安集团高调切入二手车流通领域 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 17 2013年３月，平安集团宣布投资10亿元成立平安好车，欲将其打造成为全面覆盖车主生活服务的汽车门户。按照规划，当前阶段平安好车以“帮卖二手车”为切入点，主要为车主提供二手车资讯、车辆检测、车辆帮卖和车险、车贷等金融服务。 车易拍的合纵连横战略 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 18 2014年4月4日，车易拍联合北汽鹏龙机动车拍卖，聚合二手车线上线下资源，共启二手车市场O2O战略联盟。此次与北汽鹏龙机动车拍卖的强势联合，双方不仅在二手车源和车商资源方面实现共享，同时车易拍的268V车况标准化检测技术也可以有效帮助车商在线下拍卖过程中更加细致地了解拍卖二手车的车况。 2014年3月12日，车易拍宣布与国内第三方的二手车估值平台公平价正式签署战略合作协议。双方将联手为消费者买卖二手车提供真实的数据参考，打造优质的置换服务体验。目前公平价主要为二手车交易商提供实时估价的API数据接口，让公平价在自有大数据的基础上，充分利用车易拍的真实交易价格为校对依据生成更准确的估值报告，极大地加强了公平价对二手车交易的现实指导意义。 大数据 资源共享 经销商，汽车网站与二手车在线拍卖平台的强强联合 2014年6月9日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 19 2014年4月19日,易车公司与庞大集团,优信拍