Daymon2020年中国自有品牌达曼白皮书现状、趋势及攻略KANTARVα CTR sirvicn in Chir 目录执行摘要BLUPRiNTExecutive Summary1研究方法独一无二的项目管理综合性解决方案Methodology为自有品牌量身定做2激发自有品牌潜力，俘获精明消费者产品上架速国提开Engaging the smart shoppers26%in each trip3·82聚焦S.MAR.T.战略，达曼蓝图旨在帮助像您一致胜零售业新蓝海样的零售商和制造商全方Retail blue ocean-3 essentials9-12位地管理并推进业务。无论3您是需要端到端的解决方建立三方协同体系，案，还是能帮您解决痛点的赋能自有品牌供应商部分模块，蓝图都能助您一Efficient cooperation inspire臀之力：supplier imvestment13-14@数据分析@产品开发流程自有品牌实战攻略@品类情报@数字资产管理Private Brand Playbook15@供应商寻源@预测如您想获取关于达要监图的更多信息请联系：GrowYourPB@daymon.com SHOPPERSAREREADYTIMETOGROWPB!消费者已蓄势待发，自有品牌是时候强势出击！随着消费行为的快速变化、零售业新技术的日益精进以及行业的整合更新，零售格局已发生了翻天覆地的变化，无论是向上提升AlexReuts或随之消亡似乎都成为零售业当下的常态。对消费者购买力的争达显国际自有品牌总监暨达量自有品牌业务守正在加速，每个零售商都在导找出路，课求与新零售时代的超中国区负责人势共存共莱。如何提升效率、合理削减成本、差异化组合产品、丰富消费体验、达曼中国团队携手凯宽消费者指数(在中国属于央视市场研紧跟消费趋势及时性，深入频累的消费者互动，都是零售商首席究），针对中国的自有品牌市场进行了360度的盘点；通过收集执行官垂需解决的关键挑战。人们普遍认为，如果方法得当，自有消费者，零售商和供应商的见解与洞察，全面了解所有利益柜品牌可为所有问题带来解决方案。然而，核心问题始终如一：建立关方对自有品牌的认知及整与度。达曼非常自豪地推出白皮书一个成功自有品牌的正确途径是什么7零售商应该做邮些事情来系列，定期予以更新，进而累密追踪中国市场上自有品牌的发确保自有品牌的稳定增长？展动态，解决对零售商和供应商最困扰且息息相关的问题。当下风起云涌的行业变迁是促进自有品牌高速发展的极佳条件报告中提出的许多问题对全球零售界而言并不新鲜,但对中国但我们发现，一些零售商在自有品牌领域取得成功的同时，也有的零售商却是直击要害。数据显示，39%的中国消费者菩购买部分零售商折载战场。每个零售商都有权决定，是否要乘着自有自有品牌，剂下61%的消费者中有94%的人愿意尝试自有品牌。品牌发展的东风起飞，奋勇前进与市场共舞。从目前的调研结果而在自有品牌较为发达的部分欧洲国家，自有品牌已经占据了显示，零售商对自有品牌不论长期或短期的投入都收获了可观的40%以上的市场份额。回报，如沃尔玛、永辉与家乐福这三家零售商，一直致力于投资自既然如此，为什么自有品牌在中国有品牌项目，其自有品牌的增长率均在业界处于领跑的地位的市场份额仅占1%呢？近一年来，我们全面升级达曼在中国的服务，以期为零售商合作伙伴创造更大的价值。达曼在中国用势力赢取价值希望这篇报告可以解答这个问题，并从而指出最佳行动与成效，其合作伙伴纷纷新获中国市场数一数二的方针。面对现今消费者已蓄势待发的市场，自有品牌自有品牌业绩。是时候强势出击！ EXECUTIVE SUMMARY执行摘01EXECUTIVE SUMMARY执行摘要品牌和产品的新时代已经到来从价格驱动到质量驱动。在中国，虽然自有品牌的市场份额仍不足1%，但纵观全晨发展正呈现持续上升的趋势。高品质的自有品牌产品似乎逐渐深入人心，品牌影响力已逐渐不再是购买产品时的决定因素理论上，消费者已经开始对自有品牌的总体认知持有积极态度。那么究竟为何零售商自有品牌的业绩表现差异如此巨大？本报告纵观中国自有品牌市场全局，从消费者、零售商和供应商的角度进行了360座的深入分析：本报告的主要发现之一，充分释放自有品牌的潜力，根源解决基本问题：增加消费者购物时与自有品牌的互动机会，深化自有品牌添诱率，提高消费者对零售商自有品牌的认知度。上海市品牌授权经营企业协会自有品牌专业委员会（以下简称PLSC)2019年零售商调研显示，93%的受访零售商持增加对自有品牌的投资，但由于自有品牌的发展历史相对较短，缺乏稳健的品牌开发流程，中国零售商在培育自有品牌方面仍面临着不少间题。本报告认为，全面的战路规划360度全店沟通和管理层自上而下全体动员是释放自有品牌潜力的三大要素。自有品牌的供应商的角色往往被忽视，但无可否认，供应商在自有品牌的产业链中扮演着关键的角色。自有品牌专业委员会的供应商调研显示，92%的自有品牌供应商对自有品牌的未来持乐观态度。然而，零售商和供应商之间的合作也并非没有挑战。为了激励供应商对自有品牌持续进行投资，还有哪些问题需要加以解决呢？ 研究方法METHODOLOGY02METHODOLOGY研究方法对于自有品牌，消费者多元化需求的市场已蓄势待发，下一步的主动权将掌握在零售商和供应商手里。本报告从一系列问卷调查和采访中收集了中国多家零售商和供应商的洞察与见解。此外，通过实地考察，走访一线门店、大小零售商，全面解析自有品牌的品类观划以及营销项目落地。达受中国团队携手领先的快消品研究机构凯度消费著指数，对中国的自有品牌现状进行深入的分析。我们分析了30000户一至三线城市家庭的快消品购买行为数据，针对1100多个消费者进行真实调研，30多家门店市调，采访110家供应商，并进行2500多次产品盲测，此外结合来自PLSC的零售商和供应商调研结果数据。在对这些数需进行汇总和提炼后，形成测察和结论，为零售商和供应商提供切实的思路和行动攻略，助力推动其自有品牌在中国的发展。中·白有品牌市场报告,与肌度消.指数(在中·速局于央视市场研究)合作●数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，一至三线城市，最近3年数据(数据截止到2019年7月）间卷样本：基于家庭购实样组的1100多名快消品消贸者自有品牌专业委员会零告商和供应商调研及次深度访谈●对国内外95家零售商和110家供应商进行间卷调查●零售商类型包括大卖场、超市、便利店、电器商店和食品/非食专卖店●对了家知名零售商和供应商进行深入访谈门店市调●2019年8月到10月期间，实际走访超过30家零售商●调研零售商自有品牌的落地情况，包括产品陈列、店内沟通、货架面位和营销活动产品仁流2019年9月至10月，对北京、上海、福州和成都客大零售超市的2500多名消费者进行盲为冒测通盖休用小吃、饮料、调味品、家庭用品和纸品等主要品美，针对每个品类选取2个全国性品牌和6个零售商自有品牌作为对标，去除产品包装和价格标签进行盲测 ENGAGING THE SMARTSHOPPERS IN EACH TRIP ENGAGINGTHESMARTSHOPPERSNEACHTRIP激发自有品牌潜力，俘获精明消费者当下中国消费市场的升级提违、不断改变的消费者需求以及快速变化的零售环境给零售商带来了前所末有的挑战与机遇。在这样的挑战中，中国自有品牌销售额持续上涨，并开始赢得众多消费者的青味 ENGAGING THE SMART SHOPPER5 IN EACH TRIP05新零售时代的新蓝海：中国自有品牌发展的三大趋势全球自有品牌开发领军者达曼国际联合凯度消费者指数合作编写的(2020年中国自有品牌达曼白皮书》中的一些值得注意的事实：，增速快，潜力大：自有品牌在过去两年间增长26%，远超同期快速消费品增长11%的市场表现。虽然中国自有品牌市场份额仍不足1%，但是自有品牌增长势头强劲，其中大部分来自消费者单次消费支出和购买频次上升。2017-2019年快速消费品与自有品牌MAT17P9至MAT19P9滚动年自有品牌消费行为变化销售额增长对比+18%自有品牌单次消费金额2017-2019年+26%自有品牌消费+11%+4%自有品牌购买频次行为变化自有品牌快速消费品+1%自有品牌渗透率的改善就是商品更"物超所值"了。在达量国际进行的产品言测（测试包含若干组食品和非食品类的自有品牌与全国性品牌产品对比）中，也发现自有品牌的总体购买意愿比全国性品牌高出13%，在某些品类中甚至领先全国性品牌一倍以上。注：调壹指达图国际联合凯度消费者指数直向消费者进行的调查，款基于家动年度数提，MAT19P7编2018年8月至2019年7月，本报告的其金部分也适用日图的要念 激发自有品牌造力，俘获精明消雾者063品类集中生活必需品：就细分品类而言，日趋成熟的快速消费+32%+38%品增长点更多集中于非食品类，尤其是在宠物食品、化妆品等彰显品质生活的品类。中国自有品牌发展蛋仍处于萌芽阶段，产品品类也多+16%+73%集中在民生食品、家用纸制品等生活必需品。然而已有少数零售高开始着手开发流行趋势品类，以满定不断升级的消费者需求。+19%? +33%快速消费品增速最快品类自有品牌增速最快品类中国零售商应加快自有品牌发展的快消品与自有品牌高增速品类对比四大原因：，自有品牌驱动全架道零售增长：随着中国电子商务的飞速发展，线上零售已成为销售增速最快的零售渠道。在现今传统大卖场渠道增长逐渐缓，中小型超市渠道则保持稳定的增长。自有品牌在各渠道均呈现快速成长，且增速超过同渠道的快速消费品，即使在下滑的大卖场集道，其增长势头依然强势。据统计显示，中国前十大零售商的门店消费者中，每五位款有一位购买过该零售商的自有品牌商品。自有品牌+17%+39%+24%2017年与2019年快造消费0.020.040.060.080.0100.0品及自有品牌渠道-销售变化对比-2%+10%+76%+3%快速消费品大卖场■中小型起市线上购物其丝品类消费分级是趋势：中国消费升级趋势十分显著，精明的消费态度：在大多数品类中，知名品牌市场份消费者更多在医疗保健、教育、娱乐等领域增加支出，生活必需品顾集中度正在下降，说明消费者更倾向于选择契合自身个性与上的花费则逐渐降低，因此消费者会在这些品类里寻求更具性价使用情况的品牌。随着信息的快速扩广散与透明化，境外旅行和娱比的替代品。乐活动的日益普追，受过良好教育、拥有精明消费主张的购物者题来题多。他们更多通过理性别断来决定自己的消费，较少单纯自有品牌消费者购买力强：55%的自有品牌消费者受到品牌的知名度影响。来自家庭月度总收入位于中高水平(>9000元)的家庭，这部分消费者是对零售商高贡献度的消费客群。注：数据源自CCFA于2019年5月发市的(2018年中国快建消费晶(照市/便利店)连销百强)格单，出于数据样本考量，不涉及便利店及如油站便利店。本报告的其金部分营适用拍回的概念， 07ENGAGING THE SMART SHO PPER5 IN EACH TRIP自有品牌在中国拥有实现跨越式增长的巨大潜力。夯实基础成为零售商的首要任务一一提升消费者对零售商自有品牌的认知度并进一步提升自有品牌渗透率自有品牌行业整体中国前十大零售商平均74%我知道白有品牌56%我知道读零售商的白有品牌购实式21%牌高有，0.13%4%白有品牌消费者高忠诚度特定零售商高忠诚消费者白有品牌复购自有品牌商品指一年中购买两次及以上自有品牌商品**高忠诚度自有品牌消费者指复购自有品牌高品的消费者中自有品牌钱包份题(顺客在自有品牌上花费占其总开销的比率)占比超过2%的消费者尽管知道自有品牌概念的消费者占比达到74%，但消费者对前十大零售商自有品牌中认知率的最低仅有40%，因此零售商需继续提高自有品牌的知名度，以此强化消费者的认知。总体而言，39%的消费者购买过自有品牌商品，然而在前十大零售商的门店顾客中，仅有17%购买过该零售商的自有品牌。这数据表明消费者并未对特定自有品牌形成强烈好，零售商仍需优化自有品牌策略，