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电子元器件行业快报:元宇宙风潮带来VR/AR新品,碳化硅应用赋能新能源汽车

电子设备2022-01-09马良、郭旺安信证券羡***
电子元器件行业快报:元宇宙风潮带来VR/AR新品,碳化硅应用赋能新能源汽车

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 xml 元宇宙风潮带来VR/AR新品,碳化硅应用赋能新能源汽车 ■CES 2022大会开幕,元宇宙风潮带来VR/AR新品。2022年1月5日,全球最知名的国际性电子产品和科技的贸易展览会——国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show,简称CES)在美国拉斯维加斯正式开幕。高通与微软在CES大会上宣布,计划共同开发定制可用于未来的轻量级AR眼镜的增强现实芯片。在三星的展台上,游客可通过Zepeto应用程序访问其元宇宙空间——My House。元宇宙新品也在本次展会上竞相发布。索尼发布PS VR2 头显;松下子公司Shiftall推出轻量级6DoF C端VR头显MeganeX;TCL推出新一代可穿戴显示眼镜——NxtWear Air。 ■碳化硅应用赋能新能源汽车,又有多家车企发布碳化硅车型。12月19日,捷豹集团宣布成立捷豹路虎赛车运动部,其董事总经理表示,碳化硅将是该部门的重点关注技术。12月20日,玛莎拉蒂官网宣布,其第一款全电动汽车MC20敞篷车原型正式出厂,采用了新的电动动力系统Folgore。Folgore系统采用2个碳化硅逆变器,使用了800V技术,可以处理高达300千瓦的快速充电,20分钟内可充满80%的电量。2022年1月4日,奔驰官微发布了全新概念车VISION EQXX,EQXX能够实现轻量化和高效快充,离不开碳化硅电驱。EQXX的电驱所有内部组件和材料都经过了优化,其中的关键包括——与梅赛德斯赛车手设计的逆变器精心搭配,该逆变器使用新一代碳化硅MOSFET。 ■11月半导体销售额同比增长超20%,IC Insights预计2022年半导体市场有望成长11%:11月全球半导体销售额496.90亿美元,同比增长23.5%,环比增长0.60%,中国半导体市场销售额168.70亿美元,同比增长21.40%,环比增长1.84%,占全球市场份额33.95%;中国和全球半导体销售额同比增速维持在20%左右,显示下游需求景气高涨。根据IC Insights数据,2021年全球半导体市场规模6140亿美元,同比增长25%,预计2022年达到创纪录的6806亿美元,同比增长11%。从分产品来看,预计2022年集成电路销售额为5651亿美元,同比增长11%;光电子、传感器/制动器和分立器件(O-S-D)销售额1155亿美元,同比增长11%。 ■半导体设备招投标情况:根据机电产品招标投标电子交易平台数据,上海积塔本周新增招标设备1台,华虹半导体(无锡)本周新增招标设备3台。 Tabl e_Title 2022年01月09日 电子元器件 Tabl e_Bas eI nfo 行业快报 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 Tabl e_FirstStoc k 首选股票 目标价 评级 688396 华润微 95.40 买入-A 600745 闻泰科技 135.00 买入-A 603290 斯达半导 470.50 买入-A 688661 和林微纳 92.32 买入-A 002371 北方华创 422.00 买入-A 600641 万业企业 42.82 买入-A 300260 新莱应材 50.23 买入-A 688383 新益昌 182.00 买入-A 300219 鸿利智汇 17.89 买入-A Tabl e_FirstStoc k Tabl e_Chart 行业表现 资料来源:Wind资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 -2.23 5.88 18.27 绝对收益 -7.28 3.69 6.02 马良 分析师 SAC执业证书编号:S1450518060001 maliang2@essence.com.cn 021-35082935 郭旺 分析师 SAC执业证书编号:S1450521080002 guowang@essence.com.cn 相关报告 电子行业周报:折叠屏手机大趋势,渗透率逐渐提升 2022-01-03 电子行业周报:蔚来发布ET5搭载SiC模块,三代半导体电驱应用不断增加 2021-12-26 电子行业周报:下游需求带动第三代半导 体 发 展 , 国 产mos加 速 推 进 2021-12-19 电子行业周报:国产替代紧迫性进一步提高,持续推荐半导体设备 2021-12-12 电子行业周报:SiC应用车型不断增多,国 内 外 产 业 链 布 局 持 续 加 速 2021-12-05 -16%-12%-8%-4%0%4%8%12%2021-012021-052021-09电子(中信)沪深300 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 xml ■投资建议:SiC领域推荐华润微、闻泰科技、斯达半导,关注时代电气、露笑科技、凤凰光学等;半导体设备推荐万业企业、新莱应材、和林微纳、北方华创,关注至纯科技、华兴源创等;Mini LED推荐新益昌、鸿利智汇,关注瑞丰光电、隆利科技等;IC设计关注上海贝岭、思瑞浦、圣邦股份、芯海科技等;折叠屏关注凯盛科技、精研科技、东睦股份等。 ■风险提示:下游需求不及预期;国产替代不及预期;疫情影响持续风险 rQrPtRtQsQtOsMnRmMnOzQ6MdN8OtRrRpNmOeRnNoPiNmNpPbRpPyRMYmOmQwMnNmP行业快报/电子元器件 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 消费电子:CES 2022大会开幕,元宇宙风潮带来VR/AR新品 2021年11月中国智能手机出货量3484.1万台,同比增长30.7%,环比增长6.6%;11月国内5G手机出货量2896.7万台,同比增长43.9%,5G手机渗透率为83.1%。2021年第三季度全球智能手机出货量3.31亿台,同比下降6.7%。 图1:国内手机月度出货量(万台) 图2:全球智能手机季度出货量(百万台) 资料来源:Wind,安信证券研究中心 资料来源:Wind,安信证券研究中心 2021年11月Steam平台的VR玩家月活总占比为1.84%,较上月减少0.01%。11月Oculus Quest 2头显占比为36.32%。Facebook旗下的Oculus品牌保持过半的份额,占比为61.99%。 图3:连接到Steam平台的VR设备月活占比 图4:Steam平台VR品牌市场份额 资料来源:Steam,安信证券研究中心 资料来源:Steam,安信证券研究中心 2022年1月5日,全球最知名的国际性电子产品和科技的贸易展览会——国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show,简称CES)在美国拉斯维加斯正式开幕。本届CES大会迎来了元宇宙产业凤潮。高通与微软在CES大会上宣布,计划共同开发定制可用于未来的轻量级AR眼镜的增强现实芯片,同时还宣布了整合其AR软件的计划,即Microsoft Mesh和Snapdragon Spaces XR开发者平台。在三星的展台上,游客可通过Zepeto应用程序访问其元宇宙空间——My House,在My House中,游客可以与其中的展品进行互动,这成为今年以来最成功的一次元宇宙应用案例。 元宇宙新品也在本次展会上竞相发布。索尼发布PS VR2 头显在显示器件部分,PSVR2使用 OLED 屏幕,支持4K HDR,分辨率达到 2000*4000,110 度视野范围和注视点渲染,刷新率为90赫兹/120赫兹;在控制和感知方面,PS VR2搭载了最新的眼球追踪、头戴设备反馈、3D 音效。TCL推出新一代可穿戴显示眼镜——NxtWear Air。在显示配置上,NxtWear -50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%0500100015002000250030003500400045002020-112021-022021-052021-082021-11国内智能手机出货量(万台)5G手机出货量(万台)-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0501001502002503003504002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q3出货量(百万台)YoY00.0050.010.0150.020.0252020年4月2020年9月2021年2月2021年7月连接到STEAM平台的VR设备占比 行业快报/电子元器件 4 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 Air在眼镜框中嵌入了两块1080p的微型OLED,相当于佩戴者在大约13英尺外看到140英寸的屏幕。松下子公司Shiftall发布了3款元宇宙相关产品,分别为VR眼镜“MeganeX”,穿戴式冷热体感装置“Pebble Feel”,以及蓝牙麦克风“mutalk”。美国一家从事全息波导技术的公司DigiLens展示了新一代AR衍射光波导模组Crystal30以及AR微型投影模组EnLiten30。除光学模组和引擎外,DigiLens还将展示开发者版AR眼镜参考设计Design v1 Qualcomm Snapdragon。显示厂商LG Display展示了健身娱乐于一体的健身骑行设备——Virtual Ride。据LGD介绍,这款室内健身设备由三片55英寸OLED大尺寸屏幕拼接而成,屏幕曲率半径达到1500R,内置影院级音效OLED(CSO)技术,与运动骑行器材结合,让用户体验到像在户外骑行般的真实沉浸感。佳能在CES2022期间推出了相机驱动的VR社交平台Kokomo。据佳能介绍,通过Kokomo软件平台,用户可通过使用兼容的佳能相机、VR头显和兼容的智能手机,与朋友和家人进行"虚拟会面",Kokomo将借助佳能相机及其成像技术来还原“会面”双方用户的真实场景,给用户一种面对面交谈的沉浸感,佳能预计该软件有望将在2022年上市。 图5:三星My House客厅 资料来源:科技智谷,安信证券研究中心整理 汽车新技术,加拿大公司麦格纳携电动汽车新技术“EtelligentReach”与首款搭载车型一起出席。据介绍,该技术可以在车辆不需要的时候,通过断开前电机的方式,减少动力系统的能耗,从而使电动车续航最多提升30%。中国的“ShyTech”技术在CES展上呈现,这是一种车用材料隐形技术,通过柔性透明薄膜来实现自适应隐形设计,适用于所有类型的屏幕规格以及不同底部材料,包括木头、碳纤以及皮革。 自动驾驶方面,高通、英伟达、因特尔等多家芯片巨头纷纷发布支撑高级别自动驾驶的大算力芯片。其中,英特尔子公司Mobileye在本届CES上连推三款芯片。其中,EyeQ Ultra是专为自动驾驶打造的系统集成芯片,借助5纳米制程工艺,EyeQ Ultra可以满足L4自动驾驶的所有需求和应用场景,同时避免了将多个系统集成芯片组合而产生的额外能耗和成本。英伟达带来了第八代DRIVE Hyperion自动驾驶平台、用于AI助手的DRIVE Concierge和用于自动驾驶的DRIVE Chauffeur。英伟达DRIVE Hyperion 8 采用冗余NVIDIA DRIVE Orin 系统级芯片、12 个外部环绕摄像头、9 个毫米波雷达、12 个超声波模块、1 颗前置激光雷达和 3 个内部感知摄像头打造。通用汽车将成为第一家使用高通公司的Snapdragon Ride平台来实现高级驾驶辅助技术的公司,由通用汽车和高通公司为Ultra Cruise共同开发的新计算架构将拥有数百台个人计算机的处理能力,但只有两台笔记本电脑叠在一起的大小。 行业快报/电子元器件 5 本

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