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本周光伏板块经历了较大回撤，市场上出现了各类政策端负面的猜测。我们认为未来对于双碳的考核不会像过去一刀切般激进，但大概率不会取消能耗考核，也不会采用火电与新能源并举的方式，未来更多的会考虑火电调峰跟电网的承受能力，更折中更均衡地发展新能源。我们对于国家大力发展新能源的决心有充分的信心。目前从基本面来看其实整个板块是在边际变好的，硅片降价、去库存的逐步结束以及备货需求等因素会进一步推动下游降价从而刺激装机需求。我们预计基本面不变情况下，估值下行将带来更大配置空间，给予电力设备行业“增持”评级。建议布局以下主线：1）一体化龙头有望迎来盈利修复：隆基股份、晶澳科技、天合光能等；2）确定性较高的辅材环节：逆变器阳光电源、锦浪科技、固德威等；光伏玻璃龙头福莱特、信义光能等；支架龙头中信博；金刚线美畅股份、恒星科技；胶膜及上游龙头福斯特、海优新材、东方盛虹、联泓新科、上海天洋等；3）盈利改善的电池片环节：爱旭股份等；4）其他细分龙头铂科新材、青鸟消防、鑫铂股份、德业股份、炬华科技、金盘科技、东方电热等。
