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本报告分析了2021年“冬季躁动”行情的原因和影响，并预测了2022年上半年的市场预期和投资主线。市场在2021年年初出现了“冬季躁动”，但受到2020年疫情基数效应的影响，2022年全年的经济和政策节奏都出现了较为明细的变化。信用拐点的出现叠加货币和财政政策前置发力，为“冬季躁动”创造了良好的宏观环境，但11月三季报公布后的业绩真空期也为市场提供了充分的想象空间。报告认为，对于上半年宏观预期的低点可能已经出现，稳增长仍是当下主线，成长已到左侧布局期，全年主线仍是必须消费品涨价。报告还提示了海外疫情、中美贸易摩擦和政策推进节奏等风险。
