房地产行业正在经历历史上最大的一次变革,尤其恒大的爆雷让大家彻底认识到规模房企同样面临严重的风险,民营企业进入缩表期,央/国企市场地位直线上升。在我们看来,“房住不炒”横亘在行业面前,政府的引导将会使房地产行业向央/国企占据市场主导地位的方向演变。为了验证这种想法是否成立,我们积极对其他行业的进行了解,发现煤炭也曾经历过这样的进程,最终由央/国企掌握市场的话语权,这也在一定程度上佐证了我们的判断:房地产行业也将重现这一结局,但因为行业属性不同,最终又有些许差异。
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