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万顺新材高精度电子铝箔项目一期已投产，产能有序扩张。同时，公司下游客户加速推进送样、打样，预计当前进入客户验产阶段。此外，公司载体铜箔已向下游电池企业送检，若量产则具备较大成长空间。公司传统业务订单稳定，成本压力改善明显。我们预计2021-23年归母净利润0.59/2.74/3.91亿元，对应109.2X/23.4X/16.4X PE，维持核心推荐。
