恒星科技(002132)的有机硅项目已经达到了试生产条件,这标志着公司已经打开了第二增长曲线。公司已经投资21亿元建设了该项目,预计2022年度可以释放70%-80%的产能,这将有助于提升公司的盈利能力。此外,公司的金刚线业务产能也在快速扩张,预计2022年可以充分受益于下游装机需求的进一步释放。同时,公司的钢绞线钢帘线业务经营稳健,光伏金刚线业务也跟随下游装机需求快速扩建。预计公司2021-2023年的营业收入将分别达到30.1/75.2/91.3亿元,归母净利润将分别达到1.62/7.59/10.3亿元。
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