头豹www.leadleo.comLeadLeo2021年中国ICL（第三方医学检验实验室）行业概览OverviewofChina'sICL(ThirdPartyMedical Laboratory)Industrywww.leadleo.com中国のICL（一下八一医研究所）業界の概要概览标签：ICL、独立医学实验室、普检、特检、金域医学、康圣环球、迪安诊断报告主要作者：董嘉欣报告提供的任何图表2021/11行标明出处者除外可前述名称也未授权可 摘要01独立医学实验室的检验内容与外包率中国ICL市场增长逻辑是否与《医疗机构临床检验项目目录》中指定的检验项目均属于表内项目，称为普检日本、美国一致？按照国家规定统一收费，普检项自目前呈现规模化的格局，大多数由金域医学迪安诊断承包。针对产业链下游，公立一级、二级医院是普检外包的主要客户占据公立一二级医院检验外包市场的80%以上。《医疗机构临床检验项目目录》的表外项目称为特检，特检收费不统一，根据不日本、美国和中国的医疗体系倒置的，导致渗透率不能价，针对产业链下游，公立三级医院是普检外包的主要客户，占据其医院检验外在同一个维度下对比。日本、美国的以小型医疗机构包市场的80%以上，所以特检行业目前属于蓝海，未来增长空间可观私人医生为主要患者流量的入口，而这类医疗机构对东方财富02普检与特检市场现状www.leadleo.comICL是天然的依赖，需要病人先去做好检测再进行预约2020年特检市场规模大约137.3亿（扣除新冠），占全部ICL市场的52.7%，预计医生看病。而中国公立医院是患者的主要流量入口，设2020-2024年特检市场复合增速有望达到15.1%。普检因技术手段成热，技术壁垒较低，同时医院检验外包意愿较低，检验附加值相对较低，价格在70元左右，市备完善，大多数都能提供检测设备，普检业务外包的可场竞争激烈，因此复合增速低于特检，2020年全国普检市场规模大约123.31亿元预计2020-2024年复合增速为10.6%。能性较低特检的经济附加值较高，由于不统一收费，所以由外包实验室独立定价，定价权自由度较高，平均价格450元左右。同时由于行业细分赛道多，同时新兴检测行业不断涌现，例如肠癌早筛、血液病检查等给予特检市场新的生机，所以特检市场增速较快。头豹eww.leadleo.come400-072-5588 研究目标01丨研究目的Research了解和分析中国ICL行业市场规模、产业链、行业发展动力及增长趋势objectives021研究目标预测ICL行业市场规模及未来增长空间深入了解中国ICL的产业链上中下游情况了解ICL获客模式、收费模式分析中国ICL行业增长逻辑东方财富分析中国ICL行业竞争格局www.leadleo.com03|本报告关键问题的回答市场规模：中国ICL行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？产业链：中国ICL产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？竞争格局：中国ICL行业中哪些企业在竞争中处于领先地位？行业竞争态势如何？逻辑误区：中国ICL行业增长是否与美国保持一致？C2021LeadLeo3@2021LeadLe0 →名词解释目录08→中国ICL行业市场综述60CONTENTS·定义分类10·ICL现状11·业务模式12·发展趋势13·相关政策14◆中国ICL行业产业链15·产业链总述16·上游17·中游18，下游东方财富20→中国ICL行业市场规模21www.leadleo.com◆中国ICL行业驱动因素23●中国ICL行业逻辑误区25→中国ICL行业制约因素28→中国ICL行业竞争格局30●中国ICL行业企业分析32康圣环球33金域医学35·迪安诊断37●方法论39●法律声明40头豹@2021 LeadLeowww.leadleo.com4ewww.Jeadleo.com400-072-5588 目录Terms08+Overview of China's ICLIndustry Market60CONTENTS.Define classification10:ICL status11.Business model12.developmenttrend13relatedpolicy14Industry Chain of China's ICL Industry15Overviewoftheindustrychain16.Upstream17Midstream18东方财富.Downstream20+Market scale of China's ICL industrywww.leadleo.com21+Drivers of China's ICL industry23+Logical Misunderstanding of China's ICL Industry25+Restrictivefactors of China's ICL industry28+Competitive landscape of China's ICL industry30+Analysis of Chinese ICL industry enterprises32Kindstar Global33KingMedDiagnostics35·DIANDIAGNOSTICS37→Methodology39+Legal Statement40头豹2021LeadLeowww.leadleo.com5ewww.leadleo.come400-072-5588 图表目录图表1：普检与特检检测范围、业务占比对比分析10List of图表2：普检与特检综合对比11Figures图表3：普检与特检行业平均价格，2018-202011and Tables图表4：ICL行业业务模式12图表5：ICL市场发展方向13图表6：ICL合作对象发展趋势13图表7：ICL行业相关政策梳理14图表8：ICL产业链图谱东方财富16图表9：产业链上游竞争格局www.leadleo.com17图表10：ICL行业在全球范国的渗透率与全球头部ICL企业的检验项目，202018图表11：中国居民与美国居民的检验花费，202018图表12：ICL普检企业19图表13：ICL特检企业19图表14：ICL产业链下游的收费模式20图表15：ICL产业链下游的成本与利润分析20头豹@2021LeadLeowww.leadleo.com6ewww.leadleo.come400-072-5588 图表目录图表16：中国ICL行业市场规模，2016-202522图表17：海外特检市场现状24List of图表18：特检细分赛道市场规模24Figures图表19：中国与美国医疗体系流程对比26图表20：美国ICL增长逻辑27and Tables图表21：不同医院诊疗量29图表22：不同医院检测收入29图表23：ICL企业竞争格局31图表24：产业链上游中游利润与盈利能力分析31图表25：康圣环球基因技术有限公司企业介绍33图表26：康圣环球合作机构东方财富33图表27：康圣环球特检项目34www.leadleo.com图表28：康圣环球财务分析34图表29：广州金域医学检验集团股份有限公司企业介绍35图表30：金域医学核心优势35图表31：金域医学普检项目36图表32：金域医学财务分析36图表33：迪安诊断技术集团股份有限公司企业介绍37图表34迪安诊断核心优势37图表35迪安诊断普检项目38图表36迪安诊断财务分析38头豹C2021 LeadLeowww.leadleo.com7ewww.eadleo.come400-072-5588 名词解释→ICL：独立医学实验室TERMS◆Loeys-Dietz综合征：Loeys-Dietzsyndrome，洛伊迪茨综合征是一种常染色体显性遗传性结缔组织疾病+NGS：“Next-generation"sequencingtechnology，高通量测序技术的简称→PCR：QuantitativeReal-timePCR，是一种在DNA扩增反应中，以荧光化学物质测每次聚合酶链式反应（PCR）循环后产物总量的方法东方财富www.leadleo.com头豹@2021 LeadLeowww.leadleo.com8ewww.leadleo.come400-072-5588 01中国ICL行业市场综述定义分类东方财富ICL现状www.leadleo.com业务模式发展趋势相关政策头豹C2021 LeadLe0www.leadleo.comewww.leadleo.come400-072-5588 中国ICL行业市场综述定义分类《医疗机构临床检验项目目录》中指定的检验项目称为普检，公立一级、二级医院是普检外包的主要客户，《医疗机构临床检验项目目录》的表外项目称为特检，公立三级医院是普检外包的主要客户普检与特检检测范围、业务占比对比分析普检实验室特检实验室特检覆盖检查项目提供服务机构、二级公立医院检测范围《医疗机构临床检验项目目录》目录外项目■三级公立医院》指那些提供卫计委制定的《医检测频率高频东方财富低频疗机构临床检验项目目录》之20%技术难度低ww.leadleo.com高1.ICL（特检是ICL主外的项目服务的独立实验室，要的盈利来源）东方代表企业金域医学、迪安诊断、艾迪康美康生物、康圣环球、华大基因这种服务项目称其为特检项目2.少部分三级医院adeo.com普检覆盖检查项目提供服务机构》化学发光取代传统的酶免收费标准》基因芯片技术在分子诊断领域表外业务收费不统■临床体液、血液专业■一、二级公立医院的应用医院或是患者■临床化学检验专业1.医院提供表内项目■三级公立医院付■临床免疫、血清学的检测服务■临床微生物学专业2.ICL20%-《医疗机构临床检验项目自录》中指定的检验项目均属于表内项目，称为普检口临床细胞分子遗传学专业3.1CL医院合作共建东方按照国家规定统一收费，普检项目目前呈现规模化的格局，大多数由金域医学www.leadleo.com迪安诊断承包。针对产业链下游，公立一级、二级医院是普检外包的主要客户www收费标准.comleo.cpm占据公立一二级医院检验外包市场的80%以上。东万财富按照当地物价部门标《医疗机构临床检验项目目录》的表外项目称为特检，特检收费不统一，根据不80%准定价收费一患者同实验室的定价进行收费，由公立医院外包给第三方医学实验室，实验室自主定付费价，针对产业链下游，公立三级医院是普检外包的主要客户，占据其医院检验外包市场的80%以上，所以特检行业目前属于蓝海，未来增长空间可观来源：卫健委，头豹研究院头豹@2021 LeadLe0www.leadleo.com10ewww.leadleo.com e400-072-5588 -ICL现状中国ICL行业市场综述特检的经济附加值较高，平均价格450元左右，实验室定价权自由度较高，新兴检测行业不断涌现给予特检市场新的生机，所以特检市场增长较快K方冒普检与特检综合对比普检与特检行业平均价格，2018-2020特检单位：[元]检验项目比较普检■特检■普检通常隶属于医疗机构临床检一般不作为常规检测500472.1检验项目验项目清单403.4425.1400技术平台常规生物化学、常规微生物分子诊断、"蛋白质化学、细学、常规免疫学等胞免疫学、高级微生物学等300200人员需求低，需要技术有限高，需要高技能的专业人士10070.761.768.7流程0统一化、标准化非标准化20182019市场准入壁垒高2020技术难度市场准入壁垒较低自动化程度高自动化自动化程度低口2020年特检市场规模大约106.4亿（扣除新冠），占全部ICL市场的52.7%，检验附加值较低高预计2020-2024年特检市场复合增速有望达到14.4%。普检因技术手段成熟盈利能力中低中高技术壁垒较低，同时医院检验外包意愿较低，检验附加值相对较低，价格在较大70元左右，市场竞争激烈，因此复合增速低于特检，2020年全国普检市场规服务范围相对较小模大约2