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博杰股份(002975) 是一家优质的3C自动化企业，主要产品包括射频、声学、电学、光学、视觉等自动化检测设备，以及自动化组装设备，客户包括苹果、微软、思科、高通和谷歌等全球著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和比亚迪等全球著名电子产品制造商。随着行业复苏以及射频和视觉业务的快速增长，公司有望迎快速发展。主要观点: 1. 2022年3C设备景气度向好。2. 5G持续渗透，推动公司射频检测设备快速发展。3. 公司视觉检测业务迎来快速发展。4. 公司核心竞争力强，布局半导体领域助力长远发展。投资建议: 我们预计公司2021-2023年营收12.91/16.40/19.56亿元，归母净利润为3.06/3.93/4.63亿元，对应EPS为2.19/2.81/3.32元，对应2021年12月17日57.26元/股收盘价，PE分别为26/20/17倍，考虑到2022年3C自动化行业景气度向好，我们给予“买入”评级。
