首次覆盖报告：风电制动器龙头份额有望提升，航空零部件迎来高增

华伍股份是风电制动器龙头，市占率40-45%。公司积极拓展风电制动产品，单位容量制动产品价值量可提升50%。目前华伍已送样GE等，放量可期。公司航空零部件订单充足且毛利率高，产能落地释放业绩弹性。首次覆盖，给予增持评级。