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根据研报，全球芯片缺口逐步收窄，预计2022年半导体行业同比增长超过5%。此外，电子行业看好AR/VR设备、电动汽车800V高电压系统、折叠手机等。通信行业建议关注物联网模组及智能控制器领域优质公司，以及智能汽车领域增量空间大、单车价值高的细分赛道中，已经建立起竞争壁垒的行业龙头。推荐组合包括澜起科技、法拉电子、兆易创新、科华数据、和而泰。
