中档车市场即将起飞中产阶级汽车市场洞察 (2021)是国际化学会电阻研究一世学院 是国际化学会电阻研究一世学院是国际化学会电阻研究一世学院周丽君董事/首席分析师英高行业分析吕艺兴行业分析师蒋若微实习分析师/市场专家 是国际化学会电阻研究一世学院电阻是国际化学会一世学院研究依托易车深厚的用户数据和丰富的全行业数据资源，易车研究院是中国领先的汽车市场智库。我们为全球汽车公司、汽车经销商、投资经理和中国汽车市场的其他利益相关者提供战略、市场、产品和客户的咨询服务。汽车企业竞争力分析细分市场分析客户分析......"见微知著 揭秘中国车市”为车市决策者量身定制 易车用户每年两册......研究报告连载书籍行业培训特定主题交流行业趋势培训 研究方法培训......定制专题交流 热门话题讨论...... 是国际化学会电阻研究一世学院F奥沃德今年以来，中国一直在努力加快推进所谓共同富裕的步伐，制定了“扩大中等收入人口，形成“橄榄”型收入等目标。通过帮助更多的低收入人群向中等收入人群转移，优化分配结构。这是政治意图的重大历史转折，将对中国社会的未来发展产生深远影响。共同富裕将如何重建国家汽车市场？行业发展本身是否会随着这种情况发生变化？应该怎样原始设备制造商和经销商将自己定位于预期中产阶级汽车购买者的大幅增加吗？本报告试图通过 YRI 自己的调查结果来回答上述问题。我们欢迎您的反馈。 是国际化学会电阻研究一世学院定义：YRI将中产用户定义为年可支配收入在15万元-50万元的家庭。他们形成了所谓的中产阶级汽车市场中产阶级用户有年度家庭可支配收入人民币150-500K（基于 2020 年收入标准，包括一名成年人的父母）选定组织对中产阶级的定义中国汽车市场消费特征麦肯锡：家庭年可支配收入RMB138K-RMB297K（2018年人民币值）国家统计局：RMB100K-RMB500K（三口之家）中产消费者更看重品质，15万元以上（2020年标准）的车辆通常品质较好；目前主流汽车价格与家庭年可支配收入大致相当；对于一些家庭来说，父母为购车预算提供了大部分支持。 是国际化学会电阻研究一世学院2021 年 1 月至 9 月进行的调查共有 28,613 人具有教育背景、婚姻状况和居住城市/地区代表当前市场特征的易车认证业主教育 婚姻状况初中或初中/技术学校初级学院学士硕士/博士0%5%10% 15% 20% 25% 30%单身已婚0%20%40%60%80%100%居住城市 居住地区一级新的第 1 层2级第 3 层第 4 层第 5 层0%5%10% 15% 20% 25% 30%东北东北 南 中 西北 西南0%5%10% 15% 20% 25% 30%《2021 年中档汽车市场综述》调查样本28,613（2021 年 1 月至 9 月） 内容123市场表现行业价值用户特征4市场趋势5策略推荐 1市场表现处于高速增长的风口浪尖 是国际化学会电阻研究一世学院中档车市在蓬勃发展的风口浪尖上从 2017 年到 2021 年，中国光伏市场的中产阶级渗透率从 28.83% 上升到 32.75%：大约三分之一的买家是中产阶级；根据 2019 年的趋势，中产阶级细分市场即将大幅扩张，但随后在 2020 年大流行来袭，增长放缓，渗透率降至 29.99%，反映了该细分市场用户的敏感性。 2021 年渗透率回升至 32.75%，证明了该细分市场的自愈性和增长潜力；目前近四分之一的市场属于收入10万-14.99万元的买家，预计将进入15万元及以上的细分市场。这意味着中产阶级汽车市场正处于快速增长的风口浪尖；OEM和经销商经常谈论中产阶级，但他们是否真的为即将到来的激增做好准备并采取了适当的行动？他们知道这群买家的年龄和地域分布吗？他们知道这些买家最喜欢哪些品牌和型号吗？他们知道自己对自动驾驶和新能源汽车的偏好吗？维修、融资和保险呢？他们是否知道如何接近中产阶级汽车购买者并解决这一细分市场？2021 年家庭收入的光伏销售份额中产阶级渗透2017-2021年中国光伏市场买家34%33%32%31%30%29%28%27%26%25%20172018201920202021> 100万元人民币RMB900K-999.9K RMB800K-899.9K RMB700K-799.9K RMB600K-699.9K RMB500K-599.9K RMB450K-499.9K RMB400K-449.9K RMB350K-399.9K RMB300K-349.9K RMB250K-299.9K RMB200K-249.9K RMB150K-199.9K RMB100K-149.9K RMB50K-99.9K<人民币5万元资料来源：YRI 调查蓝领中产阶级富裕 是国际化学会电阻研究一世学院沃尔沃领跑2021中国光伏主流品牌中产渗透率排名YRI的调查结果显示，沃尔沃是中国中产阶级汽车购买者的典范品牌，中产阶级渗透率为73.24%。沃尔沃安全、节能的传统品牌属性，非常适合中产阶级购车者的消费需求。在推动自动驾驶和电气化的同时，必须小心不要偏离满足他们的需求；雷克萨斯以低调稳重的风格紧随其后，凯迪拉克、林肯和Ęaguar均位列前20。中产阶级购车者将成为这些二线豪华品牌崛起的关键；Tesla、Li Auto、NIO、GAC AION 和 BYD 等专注于电动汽车的品牌从中产阶级买家中获益匪浅；坦克、领克、红旗（新）、上汽大通等新兴中国品牌也进入前20名。我们建议这些品牌进一步完善品牌形象，以更好地吸引中产阶级买家。今年是长城汽车WEY品牌转型的关键一年，WEY品牌是中国先锋品牌之一。中产阶级渗透率应作为关键 KPI；标致、斯柯达和三菱等面临强劲逆风的二三线外资品牌也进入前20名。中产阶级买家将是他们未来反弹的关键。例如，斯柯达 (Škoda) 必须在其谦虚和稳健的品牌属性中找到最佳点，而这些属性通常与中产阶级买家相关。 是国际化学会电阻研究一世学院2021中国光伏主流品牌中产渗透率20强沃尔沃雷克萨斯小型的特斯拉力汽车卡迪拉克林肯坦克蔚来捷豹广汽永恒之塔奥迪宝马林克公司红旗比亚迪新能源标致斯柯达三菱上汽大通55,35%54,17%53,13%53,09%52,94%51,33%50,91%50,36%64,71%63,83%62,96%62,50%61,25%60,71%60,00%58,70%58,16%73,24%72,73%71,43%资料来源：YRI 调查；主流品牌：2021年上半年销量至少1万辆的品牌 是国际化学会电阻研究一世学院雷克萨斯NX领跑2021中国光伏主流车型中产渗透率排行榜YRI调查结果显示，雷克萨斯NX是中产阶级渗透率最高的车型，2021年市场份额达到85.5%，居行业领先地位。 沃尔沃等25万-50万人民币的国外高端SUV车型XC60、凯迪拉克XT5、林肯海盗船、奥迪Q5L和凯迪拉克XT4也深受中产阶级喜爱；本田的中高端家庭MPV车型奥德赛和爱丽舍紧随雷克萨斯NX之后，继续表现不俗，为丰田Sienna姐妹车型等即将上市的MPV车型提供了一个思路。以这些中高端MPV为主的“保姆车市场”有望进一步扩大中产阶级买家；LYNK & CO 01 排名第四，意味着其品质和个性属性有效地吸引了年轻的中产阶级买家；奥迪A4L、宝马3系等国外豪华品牌中级轿车也进入前20名；汉兰达、远景等国外量产品牌中型SUV也跻身前20，中型SUV已成为大众、丰田、本田、日产、别克、现代等品牌的核心战场。随着这些品牌继续将注意力转向中产阶级买家，他们在吸引这些客户方面的成功程度应该成为核心 KPI。 2021中国光伏主流车型中产渗透率TOP20雷克萨斯NX本田奥德赛本田爱丽生林克公司 01奥迪A4L沃尔沃XC60丰田汉兰达比亚迪韩雷克萨斯 ES凯迪拉克XT5宝马3系本田微风奥迪A3特斯拉 Model Y红旗HS5广汽永恒之塔别克远景林肯海盗船奥迪Q5L凯迪拉克XT485,50%85,19%资料来源：YRI 调查主流光伏车型：2021年上半年销量至少2万辆是国际化学会电阻研究一世学院80,91%80,65%79,25%79,05%76,74%76,25%75,13%73,33%72,58%72,14%71,05%70,83%70,37%69,13%67,69%67,38%66,70%65,90% 2用户特征为中产阶级市场赋能的“新中产阶级” 资料来源：YRI 调查是国际化学会电阻研究一世学院“新中产”带动中产市场2021年，所谓的“新中产阶级”——30-34岁的人群——对中产阶级市场的贡献最大，渗透率为35.39%。这些人有干劲，有干劲，习惯了“996”的工作作风，是IT、金融等高收入行业的中坚力量，正准备结婚生子。他们拥有大量的可支配财富，属于中产阶级买家群体的优质用户；一旦他们年满 35 岁，家庭在孩子和教育上的支出开始增加，导致 35-49 岁年龄段的中产阶级渗透率较低；一旦进入 50 多岁，中产阶级买家开始看到随着孩子大学毕业并进入劳动力市场，家庭收入会增加，从而导致 50-54 岁年龄段的中产阶级渗透率上升。但这种情况不会持续很长时间，4-5年后，他们的成年子女开始为结婚和养家做准备，而他们自己则进入退休年龄，导致家庭财富减少，进而降低中产阶级渗透率。 55岁及以上年龄组。2021 年按年龄组划分的中产阶级渗透率40%35%30%25%20%15%10%5%0%<2525-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55及以上 资料来源：YRI 调查是国际化学会电阻研究一世学院中产阶级买家是主要的“双车主”和关键的销量驱动因素从行业平均水平来看，2021年大多数人拥有一辆汽车，占销量的70.81%。但对于中产阶级来说，只有59.63%的人只拥有一辆汽车。拥有两辆及以上汽车的中产阶层比例显着高于行业平均水平，合计占比超过40%，对所谓“两车”市场的销量贡献过半;从第一次购买到第二次购买，中产阶级市场正在成为中国汽车市场的主要销量驱动力。这一新现象意味着所谓的“成长型市场”不再仅限于传统的首次购买者，对于仍在押注紧凑型轿车和 SUV 以提高销量的公司来说，这将是一个警钟。80%70%60%50%40%30%20%10%2021 年拥有汽车数量的中产阶级渗透率80%70%60%50%40%30%20%10%汽车保有量：2021 年工业与中产阶级行业中产阶级0%一车二汽车三车以上0%一个车两辆车三车以上 资料来源：YRI 调查是国际化学会电阻研究一世学院中产用户多从事高附加值行业和高收入岗位Ęob 中产阶级用户渗透率高的行业包括高附加值的金融、互联网、IT 和广告。前三名行业渗透率均超过50%；中产阶级用户渗透率高的职业包括中高层管理、咨询、规划、高收入的私营企业家。前4个职业渗透率均超过50%；在争夺中产阶级市场的过程中，汽车制造商必须吸引在高附加值行业和高收入行业工作的潜在客户。2021 年就业行业的中产阶级渗透率0%10%20%30%40%50%60%70%金融（证券、银行、保险、共同基金）互联网、IT、通讯 新闻、广告、出版、媒体 教育、科学研究能源（电、气、热、水）文化、体育和娱乐批发和零售 建筑、房地产党政机关、事业单位、行业协会 制造业（食品、烟酒、时装、家具、汽车）餐饮、外送宗教物流（公路、铁路、空运、水路、仓储、快递）采矿（煤炭、原油、金属）旅游、住宿物业管理、家装、出租军事农业、林业、畜牧业、渔业机动性（出租车、叫车） 资料来源：YRI 调查是国际化学会电阻研究一世学院2021 年按职业划分的中产阶级渗透率0%10%20%30%40%50%60%70%金融（证券、银行、保险、共同基金）互联网、IT、通讯 新闻、广告、出版、媒体 教育、科学研究能源（电、气、热、水）文化、体育和娱乐批发和零售 建筑、房地产党政机关、事业单位、行业协会 制造业（食品、烟酒、时装、家具、汽车）餐饮、外送宗教