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本研报对甬金股份（603995.SH）进行了深度研究。该公司是冷轧不锈钢板加工行业的龙头，未来三年在建产能复合增长率24.81%，入库产量三年复合增长率24.71%。公司的产品结构正在优化，精密板产能占比有望由2020年的8.75%提升至2023年的27.49%，精密板及400系宽幅板有着更高毛利率。公司与上游主要供应商青山集团深度绑定，盈利能力稳定性显著增加。公司的竞争优势明显，毛利率与净利率保持稳定水平。预计公司业务规模及利润实现有望步入快速增长阶段，首次覆盖给予“买入”评级。
