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南非发现变异毒株，多国已限制南非相关人员入境，若此次新变种在南非并未得到有效控制，未来一段时间内钴矿供应可能不及预期，钴供应链或将再次面临中断的风险。近期国内外钴价持续上行，原因在于全球钴产业链高度依赖于非洲刚果（金）的钴矿供应，疫情扰动之下，未来一段时间内钴矿供应可能不及预期，导致钴原料进口量持续下滑，年底是下游电池厂集中备货期，原料端的短缺或被进一步放大，钴价有望持续创新高。建议关注新能源上游全面布局，以及深度一体化的产业链龙头公司。
