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拓邦股份计划在南通市新成立公司，投资建设锂电池项目，用于生产方形铝壳电芯、软包电芯、大圆柱电芯和电池PACK产线。预计总投资金额50亿元，项目设计总产能电芯6GWh，PACK电池包4GWh。通信储能、家庭储能需求加速释放，景气度二阶导拐点已至。扩产顺应下游需求爆发，锂电业务预计将成为公司增长动能第三极。我们预计公司2021-2023年营业收入72.9/97.9/129.3亿元，净利润6.82/11/15.05亿元，考虑到储能行业景气度提升及扩产带来锂电业务收入高速增长，给予公司2022年35元的目标价，首次覆盖，给予“买入-A”投资评级。
