机械设备行业周报：全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Title] 机械设备 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势 [Table_Summary] 行情回顾 本期（11月29日-12月03日），沪深300上涨0.8%，机械板块上涨0.5%，在28个申万一级行业中排名21。细分行业看，塑料加工机械涨幅最大、上涨11.1%；基础件跌幅最大、下跌1.9%。 本周观点 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势。 根据中国电动汽车百人会预测，目前新能源汽车市场已经进入陡峭增长期，预计2022年国内新能源汽车销量可达500万台，渗透率达到20%。而全球市场，预计2025年新能源汽车销量3000万台，2030年5500万 台 （ 国 际 能 源 署 数 据 ） 。 根 据 我 们 测 算 ， 假 设2022/2025/2030年单车电池平均装机量为50/65/80kwh，产线因升级平均价格保持在2亿元/Gwh，则计算得到2023-2025全球年均设备新增需求967亿元，2026-2030年均新增需求980亿元。结合市场预测21年全球新能源车销量为600万台，则得到2022年全球动力电池设备新增需求为400亿元，因此与2023年之后1000亿左右的需求中枢仍有很大空间！（注：此空间测算未考虑：设备5年更换周期，有效产能比例，储能市场、电动工具等其他市场。）目前锂电设备公司持续获得大订单，利元亨在12月1日发布公告中标蜂巢能源锂电设备项目合计约8.76亿元，华自科技在11月30日发布公告称中标蜂巢能源全自动预充化成系统项目，金额为4.03亿元。预计在全球汽车电动化趋势浪潮下，锂电设备市场将持续高景气。 投资建议： 受益于新能源车持续放量，以及锂电厂商扩产的确定性，我们重点推荐利元亨、联赢激光、科瑞技术、先导智能、杭可科技、奥普特！ 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 走势对比 [Table_IndustryList] 子行业评级 [Table_CompanyInfo] 推荐公司及评级 [Table_ReportInfo] 相关研究报告： 《收购鼎力智能 100%股权，补齐锂电中后段整线能力》--2021/11/29 《美国刺激法案通过提振电动车，4680电池持续发酵，推动锂电设备持续景气向上》--2021/11/28 《培育钻石行业产销两旺，延续高景气度发展》--2021/11/21 [Table_Author] 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师助理：王希 E-MAIL：wangxi@tpyzq.com (5%)(1%)4%9%14%19%20/12/721/2/721/4/721/6/721/8/721/10/7机械设备沪深300[Table_Message] 2021-12-05 行业周报 看好/维持 机械设备 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业周报 P2 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 1 行业观点及投资建议 .................................................................................................... 4 2 行业重点新闻 ................................................................................................................ 4 3 重点公司公告 ................................................................................................................... 8 4板块行情回顾 .................................................................................................................. 11 oPxPoQvNrOzRvNpQoNwPnN8OaO7NpNmMmOqRjMmNtRlOmMpR6MmNoOxNrQsRvPnPqM 行业周报 P3 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅 ....................................................................................... 11 图表2：细分行业周度涨跌幅 ........................................................................................................ 11 行业周报 P4 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 1 行业观点及投资建议 周核心观点： 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势。 根据中国电动汽车百人会预测，目前新能源汽车市场已经进入陡峭增长期，预计2022年国内新能源汽车销量可达500万台，渗透率达到20%。而全球市场，预计2025年新能源汽车销量3000万台，2030年5500万台（国际能源署数据）。根据我们测算，假设2022/2025/2030年单车电池平均装机量为50/65/80kwh，产线因升级平均价格保持在2亿元/Gwh，则计算得到2023-2025全球年均设备新增需求967亿元，2026-2030年均新增需求980亿元。结合市场预测21年全球新能源车销量为600万台，则得到2022年全球动力电池设备新增需求为400亿元，因此与2023年之后1000亿左右的需求中枢仍有很大空间！（注：此空间测算未考虑：设备5年更换周期，有效产能比例，储能市场、电动工具等其他市场。）目前锂电设备公司持续获得大订单，利元亨在12月1日发布公告中标蜂巢能源锂电设备项目合计约8.76亿元，华自科技在11月30日发布公告称中标蜂巢能源全自动预充化成系统项目，金额为4.03亿元。预计在全球汽车电动化趋势浪潮下，锂电设备市场将持续高景气。 投资建议： 受益于新能源车持续放量，以及锂电厂商扩产的确定性，我们重点推荐利元亨、联赢激光、科瑞技术、先导智能、杭可科技、奥普特！ 2 行业重点新闻 【工程机械】总投资2857亿，全国31个重大项目开工 根据基建通大数据统计，11月全国开工的重大项目约31个，涉及项目包括公路、地铁、城市开发、机场、产业园、港口、水库、生态治理等，总投资约2857亿。主要是安徽、甘肃、广东、广西、河南、湖北、湖南、江苏、内蒙古、山东、陕西、上海、四川、云南、浙江、重庆等省份。 【工程机械】斩获全球最大氢能重卡订单，徐工率先布局氢能产业链 日前，徐工重卡、阿雷斯氢能、新源动力共同与伊金霍洛旗政府签署新能源车辆合作项目投资协议。5年3期，500亩，23亿元！一个新能源商用车的产业链条扬帆起航。 行业周报 P5 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 徐工重卡及其合作伙伴将以伊金霍洛旗为核心，逐步导入新能源整车装备制造、氢燃料发动机制造和智能矿山产业三大产业，并陆续拓展至新能源产业闭环。在签约仪式上，徐工重卡收获伊金霍洛旗200辆氢燃料牵引车产业引导订单，成为目前全球最大的氢能重卡单一订单。 【工业自动化】0.26s，汇川技术推出高速SCARA机器人 11月底，汇川技术推出了IR-C8高速SCARA机器人，以0.26s标准节拍成为汇川史上最快的机器人，比上代的IRB机器人缩短了29%，为高精度加工带来效率飞升。作为高速机器人，越往上走就越难，每进步0.01s都是巨大的成功，目前0.3s是高速SCARA机器人的一个标准，这次汇川技术推出的0.26秒节拍的高速SCARA机器人还是非常惊艳的。此前，汇川技术宣布，公司的SCARA机器人在国内市场份额排名第3，位居国产品牌第一位，2021年，或将实现全年出货突破1万台。 【工业自动化】用“深度视觉”赋能移动机器人，蓝芯科技完成超亿元B轮融资 11月30日消息，蓝芯科技对外宣布完成B轮融资，金额过亿元。蓝芯科技是一家为移动机器人提供完整视觉感知解决方案和为制造业提供智慧物流解决方案的机器人公司。其自主研发的移动机器人深度视觉系统LX-MRDVS由深度视觉传感器（覆盖中远距离和近距离）和AI算法构成。伴随企业数字化、智能化进程加快，工业机器人技术和市场规模在中国逐年快速发展，但由于深度视觉技术起步晚、门槛高，且需要和移动机器人协同研究，国内外鲜有机器人公司针对性开发移动机器人深度视觉。目前，市面上移动机器人定位/避障/对接基本采用传统技术。制造业环境纷繁复杂，给机器人运行和机器人相关方案落地带来诸多瓶颈。蓝芯科技LX-MRDVS是对移动机器人视觉感知技术的重大突破，该公司也因此成为国内首个和目前唯一一个自研MRDVS和部署无标记视觉导航的机器人公司。业内人士分析认为，深度视觉感知技术在机器人领域的成熟和普及，将打破移动机器人现有应用边界，探索更广阔市场，机器人市场规模和制造业智能化进程将再次提速。 【新能源车】小鹏汽车15.07亿元拍得广州一地块，将用于新能源汽车研发 12月3日，据广州公共资源交易中心，天河区科韵路东侧AT0603040、AT0603043、AT0603047地块由广州鹏跃汽车发展有限公司以15.07亿元底价拿下，楼面价9300元/㎡。企查查显示，广州鹏跃汽车发展有限公司是由广州小鹏汽车科技有限公司控股的 行业周报 P6 全球动力电池设备测算1000亿需求中枢，企业海外扩产未来趋势 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 子公司。根据出让要求，该地块所开发项目产业为智能网联新能源汽车研发。项目总投资额为不低于人民币40亿元，其中固定资产投资规模为不低于人民币38亿元。 【新能源车】11月新能源汽车销量 部分新能源车企已率先公布了11月份的销量情况，我们对其进行了梳理。其中小鹏15613辆、广汽埃安14566辆、大众ID家族14167辆、理想13485辆、蔚来10878辆、哪吒10013辆、零跑5628辆、威马5027辆、极氪2012辆、创维1220辆、岚图1139辆...... 【半导体】2.4亿元南京大学半导体装备及电子新材料项目签约唐山，预计明年五月份投产 南京大学半导体装备及电子新材料项目计划总投资2.4亿元，预期年产值不低于3.2亿元。目前已经完成公司注册，正在进行厂房装修设计，预计明年五月份投产。据了解，南京大学半导体装备及电子新材料项目由国家级领军人才南京大学葛海雄、宁兴海两位教授团队投资建设。该团队自主研发的成膜装备各项技术参数全部达到国际标准，目前首套成膜设备已在合肥京东方投入使用。该技术的顺利实施，精准解决了当前国内半导体产业低电阻成膜
