海天地悦旅招股说明书

全球發售股份代號 : 1832（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人 重要提示重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:90,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:9,000,000股股份（可予調整或重新分配）國際發售股份數目:81,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整或重新分配）最高發售價:每股發售股份4.48港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值:每股股份0.01港元股份代號:1832獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同「附錄六－送呈公司註冊處處長及備查文件」所指的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。預期定價日為二零一九年五月八日（星期三）（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於二零一九年五月十四日（星期二）（香港時間）。發售價將不會超過4.48港元，且目前預期不會低於3.54港元。倘因任何原因，發售價未能於二零一九年五月十四日（星期二）（香港時間）或之前由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司協定，則全球發售不會進行並將告失效。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可在我們同意下於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調低本文件所述全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）於香港包銷協議項下香港包銷商的責任可予終止。進一步詳情請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」。作出投資決定之前，有意投資者應仔細考慮本文件所載所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份乃依據S規例僅可於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。二零一九年四月三十日 – i –預期時間表(1)倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及於我們的網站(www.saileisuregroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告：香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 .........二零一九年四月三十日（星期二） 上午九時正起於指定網站(www.hkeipo.hk)透過網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間(2) .................................................二零一九年五月七日（星期二） 上午十一時三十分開始登記認購申請(3) ................................................................二零一九年五月七日（星期二） 上午十一時四十五分(1)遞交白色及黃色申請表格；(2)透過網上銀行轉賬或 繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款；及 (3)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...................二零一九年五月七日（星期二） 中午十二時正截止登記認購申請(3) ................................................................二零一九年五月七日（星期二） 中午十二時正預期定價日(5) ..........................................................................二零一九年五月八日（星期三）於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 以及於我們的網站(www.saileisuregroup.com)及 聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、 國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的配發基準 ...............................................................二零一九年五月十五日 （星期三）或之前透過多種渠道（包括我們的網站(www.saileisuregroup.com)及 聯交所網站(www.hkexnews.hk)）（有關進一步詳情， 請參閱「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」）公佈 香港公開發售分配結果（連同成功申請人的身份證明 文件號碼（如適用）） ......................................................二零一九年五月十五日（星期三）起香港公開發售的分配結果可24小時 於www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult以「身份證號碼╱商業 登記號碼識別搜尋」功能查詢 ........................................二零一九年五月十五日（星期三）起 – ii –預期時間表(1)就根據香港公開發售作出而全部或部分獲接納且 最終發售價低於申請時應付價格（如適用）及 全部或部分不獲接納的申請寄發╱領取 網上白表電子自動退款指示╱退款支票(6)、(7)、(8) ..............二零一九年五月十五日（星期三） 或之前寄發╱領取股票(6)、(7) .................................................二零一九年五月十五日（星期三）或之前預期股份開始於聯交所買賣 ..............................二零一九年五月十六日（星期四）上午九時正附註：1. 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。2. 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk呈交閣下的申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則閣下獲准於截止呈交申請日期中午十二時正（即截止辦理認購申請登記時間）前透過完成支付申請股款繼續辦理申請程序。3. 倘香港於二零一九年五月七日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則不會於該日開始辦理認購申請登記。有關詳情，請參閱「如何申請香港發售股份－ 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」。4. 向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－ 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」，以知悉進一步詳情。5. 預期定價日為二零一九年五月八日（星期三）或前後。倘本公司與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）基於任何原因並無於二零一九年五月十四日（星期二）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並因而將告失效。6. 預期發售股份的股票將於二零一九年五月十五日（星期三）或之前發行，惟須待：(a)全球發售在各方面成為無條件；及(b)包銷協議並無根據其條款予以終止，方於二零一九年五月十六日（星期四）上午八時正成為有效所有權憑證。7. 申請1,000,000股或以上香港發售股份並已於其申請表格提供所需所有資料的申請人，可於二零一九年五月十五日（星期三）或我們通知寄發股票╱電子自動退款指示╱退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取其股票（如適用）及退款支票（如適用）。倘申請人屬個人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人合資格親身領取的，則須由其授權代表各自攜帶蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。 以黃色申請表格申請的申請人，可親身領取其退款支票（如適用），但不可領取其股票，該等股票將存入中央結算系統，以寄存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。未獲領取股票及退款支票（如有）將透過普通郵遞方式寄往相關申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人承擔。有關進一步資料，申請人請參閱「如何申請香港發售股份－ 14.發送╱領取股票及退回股款」。8. 本公司將就全部或部分未獲接納的申請發出電子自動退款指示╱退款支票；如發售價低於申請時就每股香港發售股份應繳付的初步價格，則會就獲接納的申請發出電子自動退款指示╱退款支票。閣下所提供閣下的香港身份證號碼╱護照號碼的一部分（或閣下如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的香港身份證號碼╱護照號碼的一部分）可能會列印於閣下的退款支票（如有）。該等資料亦可能轉交予第三方以助退款。閣下的銀行可能須在兌現閣下的退款支票前要求核對閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘閣下填寫的香港身份證號碼╱護照號碼不準確，可能會導致閣下的退款支票延遲兌現或無效。有關進一步資料載於「如何申請香港發售股份」。 – iii –目 錄致投資者的重要通知本招股章程乃由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦並不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦概無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程及提呈及發售發售股份須符合若干規定，除非在該等司法權區適用的證券法律准許的情況下，否則根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，派發本招股章程及提呈和發售發售股份未必會進行。閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、任何我們或彼等各自的董事或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。載於我們網站www.saileisuregroup.com的資料並不構成本招股章程的一部分。頁次預期時間表 ..............................................................................................................i目錄 .........................................................................................................................iii概要及摘要 ....................................