獨家保薦人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號：1756Project Diamond_cover_D26_19_7mm.indd 211/11/2019 下午7:47 2019年11月14日317078 \ (Project Diamond) \ 12/11/2019 \ M11重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程之任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Huali University Group Limited華立大學集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數目：300,000,000股股份香港公開發售股份數目：30,000,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：270,000,000股股份（可予調整）最高發售價： 每股股份3.26港元，另加1.0%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足並可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號：1756獨家保薦人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。預期發售價由獨家全球協調人（代表承銷商）與本公司於2019年11月19日（星期二）或前後協定，惟無論如何不遲於2019年11月20日（星期三）。除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份3.26港元，目前預期將不低於每股發售股份2.93港元。香港公開發售股份的申請人在申請時須就每股香港公開發售股份支付最高發售價每股發售股份3.26港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.26港元，多繳款項將予退還。倘獨家全球協調人（代表承銷商）與我們因任何原因截至2019年11月20日（星期三）未能協定發售價，則全球發售不會進行，並告失效。獨家全球協調人（代表承銷商）徵得我們同意後，在認為合適的情況下，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時將香港公開發售股份數目及╱或示意性發售價範圍調低至低於本招股章程所列者（即2.93港元至3.26港元）。在此情況下，有關調低香港公開發售股份數目及╱或示意性發售價範圍的通知將在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hualiuniversity.com。詳情載於本招股章程「全球發售安排」及「如何申請香港公開發售股份」各節。作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節載列的風險因素。香港公開發售股份的有意投資者謹請留意，倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則獨家全球協調人（代表承銷商）可終止香港公開發售承銷商根據香港公開發售承銷協議認購或促使認購人認購香港公開發售股份的責任。有關終止理由載於本招股章程「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。 閣下須閱讀該節以了解詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。 i317078 \ (Project Diamond) \ 12/11/2019 \ M11預期時間表(1)透過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）中午十二時正預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月19日（星期二）(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hualiuniversity.com刊登有關以下內容的公告：發售價；國際發售的踴躍程度；香港公開發售的申請水平；及香港公開發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月22日（星期五）或之前(2) 通過「如何申請香港公開發售股份 — 公佈結果」 所述多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . 2019年11月22日（星期五）起(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk(6)及本公司網站 www.hualiuniversity.com(7) 刊登整份香港公開發售公告 （包括上文(1)及(2)項所述者） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月22日（星期五）起可於www.iporesults.com.hk （可選：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的 分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月22日（星期五）起根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發股票(8)(9) . . . 2019年11月22日（星期五）或之前 ii317078 \ (Project Diamond) \ 12/11/2019 \ M11預期時間表(1)根據香港公開發售就全部或部分獲接納（如適用）或全部或 部分不獲接納申請發送退款支票及白表電子退款指示(9)(10). 2019年11月22日（星期五）或之前預期股份開始於聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月25日（星期一）上午九時正附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於截止遞交申請當日上午十一時三十分後， 閣下不得透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得付款參考編號，則 閣下可於截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（繳清申請股款）。(3) 倘於2019年11月19日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會於當日開始及截止辦理申請登記。詳情請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。倘於2019年11月19日（星期二）並無開始及截止辦理申請登記，則上述各日期可能會受到影響。在此情形下，我們將刊發公告。(4) 倘申請人透過向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份，務請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 預期定價日（即釐定發售價的日期）為2019年11月19日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2019年11月20日（星期三）。倘獨家全球協調人（本身及代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2019年11月20日（ 星 期 三 ）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）不會進行且將告失效。(6) 可於聯交所網站www.hkexnews.hk「主板 — 配發結果」頁面查閱公告。(7) 本公司網站及本公司網站所載任何資料並非本招股章程的一部分。(8) 本公司不會就股份發出臨時所有權文件。預期香港公開發售股份的股票將於2019年11月22日（星期五）發行，惟僅在全球發售於上市日期（預期為2019年11月25日（星期一））上午八時正前任何時間於所有方面成為無條件（包括並無根據承銷協議條款終止承銷協議）的情況下，股票方會成為有效證書。投資者如根據公開的分配資料或在接獲股票前買賣股份，須自行承擔一切風險。倘全球發售未成為無條件或承銷協議根據條款終止，則全球發售不會進行。在此情況下，我們會盡快發出公告。(9) 就香港公開發售以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供申請表格所規定全部資料的申請人，可於2019年11月22日（星期五）上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）領取退款支票及股票（如適用）。合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親自領取的公司申請人須由授權代表攜同該公司加蓋公司印章的授權書領取。個人申請人及公司代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明及文件（如適用）。 iii317078 \ (Project Diamond) \ 12/11/2019 \ M11預期時間表(1)就香港公開發售以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供申請表格所規定全部資料的申請人，可親自領取退款支票（如有），惟不得選擇領取彼等的股票。彼等的股票將存入中央結算系統，以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用 ）。黃色申請表格的申請人與白色申請表格的申請人領取退款支票的程序相同。透過向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人應參閱「如何申請香港公開發售股份 — 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子申請以通過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2019年11月22日（星期五）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）領取股票。申請少於1,000,000股香港公開發售股份的申請人，股票將於2019年11月22日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往其透過指