新股速递：华立大学集团有限公司（1756.HK）

所得款項用途 根據發售價為3.095元計算(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為8.45億港元。 集資所得款項用途 佔所得款百分比 增建華立學院及華立職業學 院 的樓宇以擴大現有學校。 53% 在廣東省江門市新建專科學校。 37% 營運資金及一般企業用途。 10% 14/11/2019 新股速遞：華立大學集團有限公司(1756.HK) 經致富證券現金認購 正常截止時段 : 2019 年 11 月 18 日 下午 5 時正 延長截止時段 : 2019 年 11 月 19 日 上午 10 時正 (註：於延長截止時段申請之手續費一律為$50) 全額付款客戶手續費 : (網上申請) $0 (非網上申請) $50 公布申請結果日期 : 2019 年 11 月 22 日 上市日期 : 2019 年 11 月 25 日 推薦度: ●●●(五●為最高) 基本資料 全球發售的發售股份總數 : 300,000,000 股 香港發售股份佔比 : 10% 發行後總股數 : 1,200,000,000 股 發售價範圍 : 2.93 港元 至 3.26 港元 估計集資金額 : 8.79 億港元 至 9.78 億港元 每手股數 : 1,000 股 每手入場費 : 3,292.85 港元 獨家保薦人 : 中信建投(國際)融資有限公司 主要股東 : 張智峰先生(75.0%)* *: 緊隨新股發行後以及不計及超額配股權計劃的所持股份百分比 回撥機制 公開發售認購倍數 公開認購 配售 1 倍至少於 15 倍 20% 80% 15 倍至少於 50 倍 30% 70% 50 倍至少於 100 倍 40% 60% 100 倍或以上 50% 50% 綜合概述
集團從事民辦高等教育及職業教育，提供以應用科學為重點、實踐為導向的課程。截至今年 10 月 31 日，集團三所學校(即華立學院、華立職業學院及華立技師學院)的在校學生逾四萬人。根據弗若斯特沙利文報告，按就讀人數計算，截至 2018 年底，集團在華南地區所有民辦職業教育服務供應商中排名第二，在華南地區所有民辦高等教育服務供應商中排名第四。
集團針對珠江三角洲地區潛在僱主需求的各類專業設計面向工作的實用性課程，旗下學校提供多個應用科學領域的民辦高等教育及民辦職業教育，旨在使學生獲取於特定職業和行業求職及發展事業必要的知識基礎、專業技能和職業認證。 風險因素
集團經營的三所學校位於廣東省廣州及雲浮，日後計劃進軍廣東省其他城市，集團預計於可預見未來絕大多數業務可能會集中在廣東省。因此，任何影響該地區社會、經濟或政治發展的因素，以及任何會對集團施加額外限制的教育領域法規，均可能對其經營業績造成不利影響。 資料來源: 公司招股書 主要財務數據 千元人民幣(截至 8 月 31 日止年度) 2017 年 2018 年 變動(%) 收益 608,008 674,800 10.99% 毛利 334,375 367,786 9.99% 股東應佔溢利 193,327 223,063 15.38% 免 責 聲 明 本報告由致富證券有限公司(“致富證券”)提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富證券及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富證券在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富證券擁有此報告內容之版權，在未獲致富集團許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中提及的公司或與此等公司相同集團的成員公司之證券存有權益。