捷 隆 控 股 有 限 公 司JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED捷 隆 控 股 有 限 公 司JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED全球發售於開曼群島註冊成立的有限公司獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 1425捷 隆 控 股 有 限 公 司JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED捷隆控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下的發售股份數目：312,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）國際發售股份數目：281,250,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）香港發售股份數目：31,250,000股股份（可予重新分配）發售價：每股發售股份不超過0.50港元，且每股發售股份預期將不少於0.40港元，另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，並可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號:1425獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六—送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。預期發售價將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於2019年11月25日下午八時正或之前透過協議釐定。除非另行公告，否則發售價將不會超過每股發售股份0.50港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.40港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份0.50港元，則多繳款項可予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前任何時間對於本招股章程所述的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍作出調減。在此情況下，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.justinallengroup.com刊登有關調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）基於任何原因而未有於2019年11月25日下午八時正或之前協議發售價，則全球發售將不會進行並即告失效。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。香港發售股份的有意投資者務須注意，倘在股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，獨家全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節以獲得進一步詳情。2019年11月19日重要提示 倘如下全球發售預期時間表有任何變動，我們將於本公司網站www.justinallengroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公告。透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間（附註2）......................2019年11月22日（星期五）上午十一時三十分香港公開發售開始登記認購申請時間（附註3）................2019年11月22日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格（附註3）及向香港結算發出電子認購指示的截止時間..........................2019年11月22日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間...............................2019年11月22日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記（附註3）...................2019年11月22日（星期五）中午十二時正預期定價日（附註4）.................................2019年11月25日（星期一）於本公司網站www.justinallengroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請數量及香港發售股份的配發基準............................... 2019年11月27日（星期三）或之前透過本招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述的各種渠道查閱香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））........2019年11月27日（星期三）起預期時間表（附註1）–i– 透過www.iporesults.com.hk（或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）設有「身份證號碼╱商業登記號碼搜尋」功能查閱香港公開發售的分配結果...................2019年11月27日（星期三）起就香港公開發售項下全部或部分獲接納的申請寄發╱領取股票（附註5及6）................... 2019年11月27日（星期三）或之前就香港公開發售項下全部或部分獲接納的申請（倘發售價低於申請時應付價（如適用））及全部或部分不獲接納的申請寄發╱領取退款支票（附註5）.............. 2019年11月27日（星期三）或之前就香港公開發售項下全部或部份不獲接納申請寄發白表電子退款指示及退款支票（附註5及6）............... 2019年11月27日（星期三）或之前預期股份開始在聯交所買賣...................2019年11月28日（星期四）上午九時正附註：1.除另有指明外，否則所有時間及日期均指香港本地時間及日期。2.閣下不得於截止遞交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則閣下可於截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（完成繳付申請款項）。3.倘香港於2019年11月22日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會開始辦理申請登記。有關惡劣天氣對辦理申請登記影響的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段。4.預期發售價將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於2019年11月25日（星期一）下午八時正或之前議定。除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份0.50港元，及現時預期將不低於每股發售股份0.40港元。申請香港發售股份的投資者必須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份0.50港元，則多繳款項可予退還。預期時間表（附註1）–ii– 獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意可於截止遞交香港公開發售申請當日早上前隨時調低本招股章程所述的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將最遲於截止遞交香港公開發售申請當日早上前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.justinallengroup.com刊登調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。倘基於任何理由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）未能於2019年11月25日（星期一）下午八時正或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。5.申請人倘以白色申請表格或白表eIPO服務申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，則可於2019年11月27日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處香港中央証券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）親自領取退款支票及股票（如適用）。合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親自領取的公司申請人，必須由該公司的授權代表攜帶蓋有該公司印鑑的授權書領取。個人及公司授權代表於領取時必須出示本公司的香港股份過戶登記分處接納的身份證明及（如適用）文件。申請人倘以黃色申請表格申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，則可親自領取退款支票（如相關），惟不可領取股票，因該等股票將存入中央結算系統，以寄存於其指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。黃色申請表格申請人領取退款支票的步驟與白色申請表格申請人相同。未經領取的股票（如適用）及退款支票（如適用）將會於寄發退款支票當日指定領取時限過後不久以平郵方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份—14.發送╱領取股票及退回股款」一段。6.全部或部分不獲接納的申請將獲發電子退款指示╱退款支票，於發售價低於申請時應付的每股香港發售股份最高價格時，獲接納的申請亦會獲發上述指示及支票。閣下所提供香港身份證號碼╱護照號碼的一部分，或倘閣下為聯名申請人，則排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼的一部分或會列印在閣下的退款支票（如有）上。上述資料亦會轉交第三方作退款用途。閣下兌現退款支票前，銀行可能會要求核實閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘閣下的香港身份證號碼╱護照號碼填寫不正確，或會導致退款支票延遲兌現，甚至可能導致退款支票無效。有關進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」。利用白表eIPO服務申請認購並以單一銀行賬戶繳付彼等的申請股款的申請人，退款（如有）將以電子退款指示方式發送至彼等繳付申請股款的付款銀行賬戶內。利用白表eIPO服務申請認購並以多個銀行賬戶繳付彼等的申請股款的申請人，退款（如有）將以退款支票方式以普通郵遞寄往彼等向白表eIPO服務供應商發出的申請指示上的所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關全球發售架構（包括其條件）的進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」一節。預期時間表（附註1）–iii– 致投資者的重要通知本招股章程由本公司僅就全球發售而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本招股章程根據全球發售提呈發售的發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或顧問或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。載於我們網站www.justinallengroup.com的資料並不構成本招股章程的一部分。頁次預期時間表...................................................i目錄....