捷心隆招股说明书

全球發售獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司）股份代號：2115Channel Micron Holdings Company Limited捷心隆控股有限公司 二零二零年九月二十二日重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Channel Micron Holdings Company Limited捷心隆控股有限公司（於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：350,000,000股股份香港發售股份數目 ：35,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：315,000,000股股份（可予重新分配）最高發售價 ： 每股發售股份0.40港元（須於申請時以港元繳足及可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ：2115獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）ሹᖂ᛾ሹᖂ᛾劵Ԗज़ϦљԖज़ϦљBrilliant NortonSecurities Company LimitedZINVEST GLOBAL香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將於定價日由聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司以協議方式釐定。定價日預期為二零二零年九月二十八日（星期一）或前後，且無論如何不遲於二零二零年十月五日（星期一）中午十二時正。除另行公佈外，發售價將不會高於0.40港元，且目前預期將不會低於0.36港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股股份0.40港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監 會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於0.40港元，則可予退還。聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）可在我們同意下，於遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本文件所訂明者。在此情況下，我們將於不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午，在我們的網站(www.micron.com.my)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登有關公告。倘於上市日期上午八時正前發生若干情況，香港包銷商在香港包銷協議下的責任可由聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）予以終止。進一步詳情請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記且不可在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。根據S規例，發售股份僅可在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 — i —預期時間表(1)倘以下香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於我們的網站(www.micron.com.my)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告：香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自二零二零年九月二十二日（星期二）上午九時正起透過以下其中一種方式根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2):(1) IPO App，可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年九月二十五日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年九月二十五日（星期五）上午十一時四十五分(1)遞交白色及黃色申請表格；(2)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款；及(3)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年九月二十五日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年九月二十五日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年九月二十八日（星期一）於我們的網站(www.micron.com.my)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年十月七日（星期三）或之前透過各種渠道（包括我們的網站(www.micron.com.my)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)）公佈香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））（有關進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」）(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自二零二零年十月七日（星期三）起 — ii —預期時間表(1)透過可24小時瀏覽的IPO App的「首次公開發售結果」功能或www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult（以「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能）查閱香港公開發售分配結果(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自二零二零年十月七日（星期三）起就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及全部或部分不獲接納的申請發送╱領取網上白表電子自動退款指示╱退款支票(6)、(7)、(8)、(9). . . . . . . . . . . .二零二零年十月七日（星期三）或之前寄發╱領取股票(6)、(7)、(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年十月七日（星期三）或之前預期股份開始於聯交所買賣(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年十月八日（星期四）上午九時正香港發售股份的申請將於二零二零年九月二十二日（星期二）開始直至二零二零年九月二十五日（星期五）止。辦理申請登記的截止日期與上市日期之間的間隔長於一般市場慣例的六日。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款金額（如有）將於二零二零年十月七日（星期三）不計利息退還予申請人。有意投資者務請注意，預期定價日為二零二零年九月二十八日（星期一）或前後，並預期股份將於二零二零年十月八日（星期四）於聯交所開始買賣。附註：1. 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。2. 於截止遞交申請當日上午十一時三十分後， 閣下將不能透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自IPO App或指定網站取得付款參考編號，則 閣下將可於截止遞交申請當日中午十二時正截止辦理申請登記前（藉完成支付申請股款）繼續辦理申請手續。3. 倘於二零二零年九月二十五日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則不會在當日開始辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」。4. 透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」，以查閱進一步詳情。5. 定價日預期將為二零二零年九月二十八日（星期一）或前後。倘本公司與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因而未能於二零二零年十月五日（星期一）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並因而失效。 — iii —預期時間表(1)6. 發售股份的股票預期將於二零二零年十月七日（星期三）或之前發出，惟(a)全球發售在所有方面均成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款被終止，股票方能於二零二零年十月八日（星期四）上午八時正成為有效的證書。7. 申請1,000,000股或以上香港發售股份並已就親身領取股票（如適用）及退款支票（如適用）提供申請表格所需一切資料的申請人，可於二零二零年十月七日（星期三）或我們通知作為寄發股票╱電子自動退款指示╱退款支票日期的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取股票（如適用）及退款支票（如適用）。合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。合資格親身領取的公司申請人，必須由其授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書方可領取。個人申請人及授權代表（如適用）須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明。以黃色申請表格申請的申請人可親身領取退款支票（如適用），惟不得領取股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。未獲領取的股票及退款支票（如有）將以平郵方式寄往相關申請表格指明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。申請人請參閱「如何申請香港發售股份－14.發送╱領取股票及退回股款」。8. 倘發售價低於申請時應付的每股香港發售股份的初始價格，全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請均會獲發電子自動退款指示╱退款支票。 閣下所提供 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼或（如 閣下為聯名申請人）排名首位的申請人的香港身份證號碼╱護照號碼的部分號碼，可能會印於 閣下的退款支票（如有）上。該等資料亦將轉交第三方作退款用途。 閣下的銀行可能會於兌現 閣下的退款支票前要求核對 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼填寫有誤，可能會導致 閣下的退款支票延遲兌現或失效。有關進一步資料載於「如何申請香港發售股份」。9. 倘於二零二零年九月二十二日（星期二）至二零二零年十月八日（星期四）期間任何日子，八號或以上熱帶氣旋警告訊號、黑色暴雨警告訊號及╱或極端情況生效，則或會延遲(i)公佈香港公開發售分配結果；(ii)寄發股票及退款支票╱網上白表電子自動退款指示；及(iii)股份於聯交所買賣的日期，於此情況下，或會另行刊發公告。 — iv —目 錄致投資者的重要通知本招股章程乃本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不可用作且並不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任