寶龍商業管理控股有限公司CRIC SECURITIES CO. LTD獨家全球協調人及聯席賬簿管理人獨家保薦人聯席賬簿管理人股份代號: 9909 重要提示2019年12月16日重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。Powerlong Commercial Management Holdings Limited寶龍商業管理控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下發售股份數目 ：150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：15,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：135,000,000股股份（包括優先發售項下14,369,156股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份不超過10.00港元，預期不低於7.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ：9909獨家保薦人獨家全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人CRIC SECURITIES CO. LTD香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件－A.送呈公司註冊處處長文件」所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預計為2019年12月19日（星期四）或前後並於任何情況下，不遲於2019年12月22日（星期日）。發售價將不高於每股發售股份10.00港元，且目前預計不低於每股發售股份7.50港元（除非另行公佈）。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付每股股份最高發售價10.00港元（除非另行公佈），連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘若發售價低於每股發售股份10.00港元，則多繳款項可予退還）。獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）經本公司同意可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，隨時下調根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，將不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.powerlongcm.com )刊登公告。更多詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2019年12月22日（星期日）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。更多資料請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可以根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。在全球發售於2019年12月30日（星期一）上午8時正前任何時間在各方面成為無條件（包括包銷協議尚未根據其條款予以終止）的前提下，香港發售股份股票方會於2019年12月30日（星期一）上午8時正成為有效。 – i –預期時間表(1)如以下預期時間表有任何更改，本公司將分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.powerlongcm.com 刊登公佈。向合資格寶龍股東發送藍色申請表格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月16日（星期一）或之前透過指定網站 www.eipo.com.hk (2)根據白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）上午11時30分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）上午11時45分遞交白色、黃色及藍色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午12時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午12時正透過互聯網銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午12時正截止辦理申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午12時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）或前後(1) 於(i)聯交所網站 www.hkexnews.hk ；及(ii)本公司網站 www.powerlongcm.com (6)刊登有關最終發售價、香港公開發售及優先發售的申請結果、國際發售的踴躍程度及香港公開發售及優先發售項下香港發售股份及預留股份的分配基準的公佈 . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）或之前(2) 透過本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份–E.公佈結果」一節所載述的各種途徑公佈香港公開發售及優先發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）起 – ii –預期時間表(1)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.powerlongcm.com (6)登載載有上文第(1)及(2)項的香港公開發售及優先發售的完整公佈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）起於 www.iporesults.com.hk （或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ；中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment )以「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售及優先發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）寄發╱領取根據香港公開發售及優先發售就全部獲接納（如適用）及全部及部分不獲接納申請的白表電子退款指示╱退款支票(7)(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）或之前寄發╱領取根據香港公開發售及優先發售就全部或部分獲接納的申請的發售股份股票或將發售股份股票記存於中央結算系統(5)(9) . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）或之前預期股份開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月30日（星期一）上午9時正附註：(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2) 閣下不得於截止遞交申請日期上午11時30分後透過指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交申請。倘閣下已於上午11時30分之前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則獲准於截止遞交申請日期中午12時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請程序（完成支付申請款項）。(3) 倘於2019年12月19日（星期四）上午9時正至中午12時正期間的任何時間，懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現極端情況，則不會在當日辦理申請登記。詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份–D.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。倘於2019年12月19日（星期四）並未開始或截止辦理認購申請，則本節所述日期或會受影響。在此情況下，本公司將會刊發報章公告。(4) 向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－A.香港發售股份申請」一節「3.申請香港發售股份」及「6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 定價日預期將為2019年12月19日（星期四）或前後，及在任何情況下須不遲於2019年12月22日（星期日）。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由未能於2019年12月22日（星期日）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行及將告失效。(6) 本公司網站或本公司網站所載任何資料概不構成本招股章程一部分。 – iii –預期時間表(1)(7) 對於根據香港公開發售及優先發售的全部或部分未獲接納申請及全部或部分獲接納申請（但最終發售價低於申請時每股發售股份的應付價格），本公司將發出電子退款指示╱退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分號碼，或如申請屬聯名申請人所提交，申請人所提供的排名首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分號碼，或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦會轉交予第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。不準確填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼或會導致退款支票兌現延誤或失效。(8) 申請人倘(i)根據香港公開發售以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份;或(ii)根據優先發售以藍色申請表格申請1,000,000股或以上預留股份並已遞交一切所需資料，可於2019年12月27日（星期五）上午9時正至下午1時正親身前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，領取任何退款支票及股票。合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。合資格親自領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及公司授權代表於領取時必須出示香港證券登記處接納的身份及（如適用）授權證明文件。申請人倘根據香港公開發售以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已遞交一切所需資料，可親身領取彼等之退款支票（如有），惟不得選擇領取彼等之股票，因有關股票將會存入中央結算系統，以寄存於指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續與使用白色申請表格的申請人適用的手續相同。申請人倘根據香港公開發售透過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份可於2019年12月27日（星期五）上午9時正至下午1時正親身前往香港證券登記處香港