Forward Fashion (International) Holdings Company LimitedForward Fashion (International) Holdings Company Limited全球發售獨家保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2528&+,1$6.<6(&85,7,(6/,0,7('Forward Fashion (International) Holdings Company Limited 重要提示2019年12月30日重要提示：倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Forward Fashion (International) Holdings Company Limited尚晉（國際）控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售提呈的發售股份數目：100,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況 而定）國際配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配並視乎超額 配股權行使情況而定）香港發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）最高發售價： 每股股份2.1港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：2528獨家保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人&+,1$6.<6(&85,7,(6/,0,7('香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定。預期定價日為2020年1月6日（星期一）或前後，或聯席全球協調人與本公司可能協定的較後日期，惟無論如何不得遲於2020年1月7日（星期二）。倘基於任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2020年1月7日（星期二）或之前未能協定發售價，全球發售將不會成為無條件並將即時失效。發售價將不會超過每股發售股份2.1港元，且現時預期將不會低於每股發售股份1.7港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.1港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘發售價低於2.1港元，則多繳股款將予退還。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生若干事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關條文的進一步條款詳情載於本招股章程「包銷」一節。全球發售的股票僅於全球發售成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述終止權未獲行使或已失效時，方會於2020年1月13日（星期一）上午八時正成為有效所有權證書。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美籍人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。 – i –預期時間表(1)倘全球發售的以下預期時間表出現任何變動，我們將刊發公告，並將登載於本公司網站www.forward-fashion.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。日期及時間(1)2020年根據網上白表服務透過(1)指定網站www.hkeipo.hk或 (2)IPO App（可於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載） 完成電子申請的截止時間(2) ..........................1月3日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)................................1月3日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4)...........................1月3日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間............................1月3日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3)......................................1月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ......................................................1月6日（星期一）於本公司網站www.forward-fashion.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關發售價、 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及 香港公開發售的香港發售股份分配基準的公告...................1月10日（星期五）或之前 – ii –預期時間表(1)日期及時間(1)2020年透過本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述多種渠道， 包括本公司網站www.forward-fashion.com(6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk查閱香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ...................1月10日（星期五）起香港公開發售的分配結果可於www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPO Result或IPO App以「按身份證號碼╱ 商業登記證號碼查詢」功能查閱...................................1月10日（星期五）起根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票 或將股票存入中央結算系統(5、7、9) .............................1月10日（星期五）或之前根據香港公開發售就全部獲接納（如適用）或全部或 部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票╱網上白表 電子自動退款指示(5、7、8).....................................1月10日（星期五）或之前預計股份開始在聯交所主板買賣.............................1月13日（星期一）上午九時正附註：(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。倘本預期時間表有任何變更，將會在本公司網站www.forward-fashion.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。(2) 在截止遞交申請當日上午十一時三十分後， 閣下將不可透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App向網上白表服務供應商遞交 閣下的申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已透過指定網站取得付款參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成繳付申請股款），直至截止遞交申請當日中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3) 倘於2020年1月3日（星期五）上午九時正至中午十二時正的任何時間「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況在香港生效，則該日不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及極端情況對辦理及截止申請登記之影響」一段。倘於 – iii –預期時間表(1)2020年1月3日（星期五）並無開始及截止辦理申請登記，則本節「預期時間表」所述日期可能受到影響。在此情況下，我們將刊登報章公告。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。(5) 預期定價日（即釐定發售價日期）為2020年1月6日（星期一）或前後（或聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的其他日期，惟無論如何不得遲於2020年1月7日（星期二））。倘基於任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2020年1月7日（星期二）前未能協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將即時失效。(6) 概無網站或網站所載資料組成本招股章程的一部份。(7) 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已在申請表格上提供一切所需資料及可親身領取股票（如適用）及退款支票（如適用）的申請人，可於2020年1月10日（星期五）或我們通知寄發股票╱退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取。申請人如屬個人及合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代其領取。申請人如屬公司及合資格親身領取，則必須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書方可領取。個人及授權代表（如適用）於領取時，均必須出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。使用黃色申請表格申請的申請人不得選擇領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。未獲領取的股票及退款支票（如有）將按有關申請表格所示地址，以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步詳情，申請人請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－14.發送╱領取股票及退回股款」一節。(8) 全部或部分不獲接納的申請將獲發電子自動退款指示╱退款支票，在發售價低於申請時應付的每股香港發售股份初步價格時，接納的申請亦會獲發電子自動退款指示及退款支票。 閣下所提供香港身份證號碼╱護照號碼的一部分，或倘 閣下為聯名申請人，排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼的一部分或會列印在 閣下的退款支票（如有）上。上述資料亦會轉交第三方作退款用途。 閣下兌現退款支票前，銀行可能會要求核實 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼填寫不正確，或會導致退款支票延遲兌現，甚至可能導致退款支票無效。進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。(9) 股票僅於香港公開發售已在所有方面成為無條件，且包銷協議均未根據其條款終止的情況下，方會於上市日期（目前預計為2020年1月13日（星期一））上午八時正成為有效所有權證書。投資者於收到股票或股票成為有效所有權證書之前根據公開發佈的分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。有關如何申請香港發售股份的詳情，載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 – iv –目 錄致投資者的重要通知閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。 閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、任何獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員或代表或顧問或任何其他參與全球發售的人士授權發出而加以依賴。本公司網站(www.forward-fashion.com)所載的資料並非組成本招股章程之一部分。頁次預期時間表............................