全球發售獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 1961Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited九尊數字互娛集團控股有限公司 重要提示二零二零年二月二十七日重要提示： 閣下對本招股章程的內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited九尊數字互娛集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售發售股份數目:126,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:12,600,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目:113,400,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價（視乎是否下調發售價而定）:每股發售股份不高於1.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予以退還）（倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，則發售價將為每股發售股份1.35港元）面值:每股股份0.01港元股份代號:1961獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人（按字母順序）其他聯席牽頭經辦人（按字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司預期於定價日與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）協議確定發售價。定價日預期為二零二零年三月十日（星期二）或前後或本公司與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）協定的該等其他日期，惟無論在任何情況下不遲於二零二零年三月十三日（星期五）。發售價不會超過每股發售股份1.80港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.50港元（視乎是否下調發售價而定）。倘基於任何理由，聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司未能於二零二零年三月十三日（星期五）就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可根據有意投資者在累計投標過程中表示的踴躍程度並經本公司同意後，於定價日或之前隨時將最終發售價定為較指示性發售價範圍下限1.50港元最多低10%，即1.35港元。在此情況下，本公司將會在決定將最終發售價定為低於指示性發售價範圍下限後，於切實可行情況下盡快在本公司網站www.jiuzundigital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk及刊登下調發售價後的最終發售價公告。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則香港包銷商於香港包銷協議項下認購或促使認購香港發售股份的責任可由聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）終止。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括載於本招股章程「風險因素」一節中的風險因素。發售股份未曾亦將不會按美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得發售或出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定，或並非受限於上述規定的交易除外。根據S規例，發售股份僅於美國境外的離岸交易中提呈發售。 預期時間表(1)– i –倘下述香港公開發售預期時間表有任何變動，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jiuzundigital.com刊登公告。香港公開發售開始進行及開始領取白色及黃色 申請表格 .....................................二零二零年二月二十七日（星期五） 上午九時正透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App（可於App Store 或Google Play搜 尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）使用網上白表服務 完成電子認購的截止時間(2) .........................二零二零年三月九日（星期一）上午 十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)........................二零二零年三月九日（星期一） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .....................二零二零年三月九日（星期一） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ................二零二零年三月九日（星期一） 中午十二時正以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表 申請付款的截止時間 ..................................二零二零年三月九日（星期一）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記(3)....................二零二零年三月九日（星期一） 中午十二時正預期定價日(5) ........................................二零二零年三月十日（星期二）在適用情況下，於下調發售價（請參閱本招股章程 「全球發售的架構及條件－全球發售的定價」一節）後，於本公司 網站www.jiuzundigital.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk 公佈發售價定為低於指示性發售價範圍下限 ...........二零二零年三月十六日（星期一）或之前 預期時間表(1)– ii –將於本公司網站www.jiuzundigital.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關下列各項的公告：發售價； 國際配售的踴躍程度；香港發售股份的認購申請水平；及香 港公開發售的分配基準.............................二零二零年三月十六日（星期一）或之前透過多種渠道（包括本公司網站www.jiuzundigital.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk）（詳情請參閱本招股章程 「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節）公佈香港公開發售的 分配結果公告（包括成功申請人的身份證明文件或 商業登記號碼（如適用）） ..........................二零二零年三月十六日（星期一）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result及www.hkeipo.hk/IPOResult 或IPO App使用「按身份證號碼搜索 功能查閱香港公開發售分配結果...................二零二零年三月十六日（星期一）起寄發╱領取股票或將股票存入中央結算系統(7)(9)...........二零二零年三月十六日（星期一）或之前寄發╱領取網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8)(9) .....二零二零年三月十六日（星期一）或之前股份開始在聯交所買賣 ..............................二零二零年三月十七日（星期二）香港發售股份的申請認購將於二零二零年二月二十七日（星期四）開始直至二零二零年三月九日（星期一）（較4天的一般市場慣例為長）。申請股款（包括經紀佣金、證監會 交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款（如有）將於二零二零年三月十六日（星期一）不計利息退還予申請人。務請投資者注意，預期股份將於二零二零年三月十七日（星期二）開始在聯交所買賣。附註：(1) 除另有列明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App遞交申請。 倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並自指定網站或IPO App取得付款參考編號，則 閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（完成繳付申請股 款 ）。 預期時間表(1)– iii –(3) 倘於該日上午九時正至中午十二時正期間任何時間八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告在香港生效，則當日不會開始或結束辦理認購申請登記。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 有關通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的詳情，申請人請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 定價日預期為二零二零年三月十日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於二零二零年三月十三日（星期五）。不論因任何理由，倘聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司於二零二零年三月十三日（星期五）未能協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。（6) 該網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7) 股票預期將於二零二零年三月十六日（星期一）發出，而僅於全球發售在各方面均成為無條件，且包銷協議概無根據其條款終止的情況下，方為有效（預計於二零二零年三月十七日（星期二）上午八時正前後）。投資者如在收迄股票前或股票成為有效之前按公開獲得的分配資料買賣股份，則須自行承擔全部風險。(8) 倘最終發售價低於申請時每股發售股份應付價格，全部或部分不獲接納的香港公開發售申請以及全部或部分獲接納的申請，將獲發電子自動退款指示╱退款支票。退款支票（如有）印有申請人提供的本身香港身份證號碼或護照號碼的一部分或（如屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分。有關資料亦會轉交第三方以便辦理退款手續。兌現退款支票（如有）前，銀行或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。如申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確，或會導致退款支票（如有）失效或延遲兌現。透過網上白表服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款（如有）可以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的銀行賬戶內。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款（如有）可以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其網上白表服務提供商的申請指示上所註明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。(9) 以白色申請表格或通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份及已提供其申請表格所需一切資料的申請人，可於二零二零年三月十六日（星期一）或本公司於本公司網站www.jiuzundigital.com或聯交所網站www.hkexnews.hk通知為股票╱退款支票╱電子自動退款指示發送╱領取日期的有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司親身領取任何退款支票及╱或股票（如適用）。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司所發出加蓋該公司印鑒的授權書前往領取。個人申請人及公司授權代表於領取時，必須出示本公司的香港股份過戶登記分處接納的身份證明。 預期時間表(1)– iv –以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份及已提供其申請表格所需一切資料的申請人，可親身領取其退款支票（如有），惟由於有關股票將以香港結算代理人的名義發行並寄存於中央結算系統以記入於其申請表格中指示的彼等或指定中央結算系統參與者股份戶口，故申請人不得領取其股票。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的程序與使用白色申