祖龙娱乐招股说明书

Archosaur Games Inc.祖龍娛樂有限公司股份代號：9990（於開曼群島註冊成立的有限公司）獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人全球發售 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。ARCHOSAUR GAMES INC.祖龍娛樂有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：187,400,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）公開發售股份數目：18,740,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：168,660,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整）發售價：不高於每股發售股份11.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.00001美元股份代號：9990獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件—A.送呈香港公司註冊處處長的文件」指定的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家全球協調人（代表包銷商）與我們於2020年7月7日（星期二）或之前或訂約方可能協定的較後時間訂立協議釐定，惟無論如何不得遲於2020年7月9日（星期四）。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2020年7月9日（星期四）前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並即時失效。除另有公布外，發售價將不高於每股11.60港元，且預期不低於每股9.80港元。申請公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份11.60港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於11.60港元則可予退還。獨家全球協調人（代表包銷商）在獲得本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者。在該情況下，本公司將於切實可行的情況下儘快在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zulong.com刊發有關調減的通告，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條文，獨家全球協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正前隨時全權酌情根據香港包銷協議終止香港包銷商的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂，「美國證券法」）或美國任何州立證券法例進行登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可(a)在美國根據美國證券法的登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家（定義見144A規則）或(b)根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售、出售或交付。重要提示2020年6月30日 以下香港公開發售的預期時間表如有任何更改，本公司將於香港聯交所網站www.hkex.com.hk及我們的網站www.zulong.com刊登公告。透過以下其中一個方式根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2)：(1)IPO App（可於App Store或Google Play搜尋關鍵字「IPO App」或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2)指定網站www.hkeipo.hk.....................................2020年7月7日（星期二）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3)........................................2020年7月7日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間............................2020年7月7日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間.......................2020年7月7日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4).....................2020年7月7日（星期二）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3)........................................2020年7月7日（星期二）中午十二時正預期定價日(5)....................................................2020年7月7日（星期二）(1)將於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準(8)........................ 2020年7月14日（星期二）或之前預期時間表(1)–i– (2)透過本招股章程「如何申請香港發售股份—11.公布結果」一節所述各種渠道公布香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））(8)............................2020年7月14日（星期二）(3)於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zulong.com刊登載有上文(1)及(2)項的香港公開發售完整公告(8)............................... 2020年7月14日（星期二）起可於IPO App中的「分配結果」功能或於www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult的「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果(8)...................... 2020年7月14日（星期二）起根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票(6)及(8)........................... 2020年7月14日（星期二）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及發出網上白表電子自動退款指示(7)及(8)............................................ 2020年7月14日（星期二）或之前預期股份開始於香港聯交所買賣(8)..............................2020年7月15日（星期三）香港發售股份申請將會自2020年6月30日（星期二）起直至2020年7月7日（星期二）止，較一般市場慣例四日略長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款金額（如有）將於2020年7月14日（星期二）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年7月15日（星期三）於聯交所開始買賣。附註：(1)除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。(2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已透過IPO App或指定網站遞交申請並獲得付款參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（透過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）為止。預期時間表(1)–ii– (3)倘於2020年7月7日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，及╱或「黑色」暴雨警告及╱或極端情況於香港生效，則該日將不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣及╱或極端情況對辦理申請登記的影響」。(4)倘申請人透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提供申請」一節。(5)定價日預期為2020年7月7日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2020年7月9日（星期四）。倘我們與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能於2020年7月9日（星期四）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6)香港發售股份的股票預期於2020年7月14日（星期二）發出，惟僅在全球發售於各方面均成為無條件，及並無包銷協議根據其條款被終止的情況下，方會於上市日期（預期為2020年7月15日（星期三））或前後上午八時正前成為有效憑證。投資者如在收到股票前或於股票成為有效憑證前依據公開的分配資料買賣股份，則須自行承擔所有風險。(7)將會就全部或部分不獲接納的申請發出電子自動退款指示╱退款支票，以及倘最終發售價低於申請時應付的價格，亦會就獲接納的申請發出電子自動退款指示╱退款支票。(8)倘於2020年6月30日（星期二）至2020年7月15日（星期三）期間任何日子懸掛八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告訊號及╱或香港政府根據香港勞工處於2019年6月發布之經修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》所公布的極端情況，則(i)公布香港公開發售分配結果；(ii)寄發股票及退款支票╱發出網上白表電子自動退款指示；及(iii)股份在香港聯交所買賣的日期將延遲及本公司會在該情況下刊發公布。以上預期時間表僅為概述。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件及香港發售股份的申請程序）的詳情，請參閱「全球發售的架構及條件」和「如何申請香港發售股份」各節。預期時間表(1)–iii– 致投資者的重要通知本公司僅就香港公開發售刊發本招股章程。本招股章程並不構成出售本招股章程根據香港公開發售所提呈發售公開發售股份以外任何證券的要約或要約購買任何有關證券的招攬。於任何其他司法權區或任何其他情況下，本招股章程不可用作亦不構成要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程所載或所作的任何資料或聲明， 閣下不應視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或顧問或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。頁次預期時間表.........................................................................i目錄................................................................................ iv概要................................................................................1釋義................................................................................ 17技術詞彙表.................................................................