2020年9月30日重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CN Logistics International Holdings Limited嘉泓物流國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：53,700,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港公開發售股份數目：5,370,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：48,330,000股股份（可予重新分配及視乎超額 配股權行使情況而定）發售價： 每股發售股份2.45港元至2.85港元（於申請時 按最高發售價以港元悉數支付，多繳股款可於最終定價時退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值 ： 每股0.001美元股份代號：2130獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人GRAND VIEW SECURITIES LIMITED ᏹ⁩ᆄๆ᭷㝈බྖ新同得有限公司香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件－A.送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指定文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售價預期將通過聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們於定價日訂立協議釐定。定價日預期為2020年10月8日（星期四）或前後，但無論如何不遲於2020年10月13日（星期二）。除非另有公佈，發售價將不超過2.85港元及現時預期將不低於2.45港元。倘因任何原因導致發售價未於2020年10月13日（星期二）由聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們協定，全球發售將不會進行及將告失效。香港公開發售股份的申請人須於申請時就每股香港公開發售股份支付最高發售價2.85港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於2.85港元，多繳股款可予退回。聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可在獨家保薦人及本公司同意的情況下於根據香港公開發售遞交申請截止日期上午或之前任何時間減少根據全球發售提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的減少通告將最遲於根據香港公開發售遞交申請截止日期上午刊載於本公司網站www.cnlogistics.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk。更多詳情請見本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。亦請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。倘於上市日期早上八時正（香港時間）前出現若干理由，香港包銷商於香港包銷協議下認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任可由聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）在取得獨家保薦人的同意後終止。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。發售股份並無及將不會根據美國證券法登記及不可於美國境內向美國人士或因美國人士或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外提呈及出售。 – i –預期時間表倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將於我們的網站www.cnlogistics.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告：香港公開發售開始及獲取白色及黃色申請表格的時間 ................2020年9月30日（星期三）上午九時正起透過以下方式使用網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(4)：(1) 指定網站www.hkeipo.hk(2) IPO App，可於App Store或 Google Play中搜索「IPO App」下載， 或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 ....................2020年10月7日（星期三）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(2) .......................................2020年10月7日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .............................2020年10月7日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3) ........................2020年10月7日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 .............................2020年10月7日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記(2) ..........................................2020年10月7日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) ................................................2020年10月8日（星期四）將於聯交所網站www.hkexnews.hk及 我們的網站www.cnlogistics.com.hk刊登發售價、 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平 以及香港公開發售的配發基準（連同獲接納申請人的 身份證明文件號碼（如適用））的公告 ...................2020年10月14日（星期三）或之前起 – ii –預期時間表將透過本招股章程「如何申請香港公開發售股份 －11.公佈結果」一段所述的各種渠道公佈 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） ..............................2020年10月14日（星期三）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result 及www.hkeipo.hk/iporesult或IPO App 利用「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查詢 香港公開發售分配結果 .....................................2020年10月14日（星期三）就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票 或將股票存入中央結算系統及 倘最終發售價低於申請時最初支付的 每股香港發售股份的最高發售價， 就全部或部分未獲接納申請或 全部或部分獲接納申請寄發網上白表電子 自動退款指示╱退款支票（如適用）(6) ....................2020年10月14日（星期三）或之前股份開始於聯交所買賣 .......................................2020年10月15日（星期四）上午九時正附註：(1) 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。全球發售的架構（包括其條件）詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一段。(2) 倘於2020年10月7日（星期三）上午9時正至中午12時正內任何時間，「黑色」暴雨警告信號或8號以上熱帶氣旋警告信號於香港生效或香港發生超級颱風引起的「極端情況」，則當日不會開始或截止辦理認購申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及╱或出現極端環境對開始辦理申請登記的影響」一段。(3) 向香港結算發出電子認購指示提出香港公開發售股份認購申請的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。(4) 申請人不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App向指定的網上白表服務供應商遞交其申請。倘申請人已於上午十一時三十分之前遞交其申請並自指定網站或IPO App取得申請參考編號，則申請人將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（完成繳付申請股款）。(5) 我們預期於定價日與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）通過協議釐定發售價。定價日預期將為2020年10月8日（星期四）或前後，且於任何情況下將不遲於2020年10月13日（星期二）。倘聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2020年10月13日（星期二）或之前協定發售價，則香港公開發售及國際配售將不會進行並告失效。 – iii –預期時間表(6) 申請人以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已經提供所有白色申請表格所需資料，可於2020年10月14日（星期三）或我們所公佈為發送股票╱電子自動退款指示╱退款支票日期的任何其他日期上午九時正至下午一時正親自前往我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取股票（如適用）退款支票（如適用）。合資格親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代領。合資格親自領取的公司申請人，必須由授權代表帶同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人申請人與授權代表（如適用）均必須於領取時出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。 使用黃色申請表格申請認購香港公開發售項下1,000,000股或以上香港公開發售股份的申請人可親身領取退款支票（如有），惟不得選擇領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的程序與使用白色申請表格的申請人相同。未獲領取的股票（如適用）及退款支票（如適用）將按有關申請表格所示地址，以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。更多詳情載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份－14.寄發╱領取股票及退還股款」一段。倘申請全部或部分不獲接納及申請獲接納但發售價低於申請時應付的初始價格，將獲發電子自動退款指示或退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼部分字符，或倘申請人屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼部分字符可能會列印於退款支票（如有）。該等資料亦可能轉交予第三方作退款之用。銀行可能會在兌現申請人的退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，可能會導致退款支票無效或延遲兌現。倘申請人透過網上白表服務申請認購並透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以電子自動退款指示的形式發送至該銀行賬戶。倘申請人透過網上白表服務申請認購並透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以退款支票形式以平郵方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。股票僅於(i)全球發售在所有方面成為無條件；及(ii)包銷協議均未終止的情況下，方會成為有效的所有權證書。投資者倘於收到股票或股票成為有效所有權證書之前根據公開發佈的分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。有關全球發售的更多資料，包括全球發售的條件、如何申請香港公開發售股份、預期時間表、惡劣天氣及╱或極端情況的影響及寄發╱領取股票及退還申請股款， 閣下應細閱本招股章程「包銷」、「如何申請香港公開發售股份」及「全球發售的架構及條件」各節。 – iv –目 錄致投資者的重要通知本招股章程乃本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發，並不構成出售或購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港公開發售