（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：6606諾輝健康諾輝健康全球發售聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示：倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。諾輝健康（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：76,598,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：7,660,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：68,938,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股股份26.66港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，可予退還）面值 ： 每股股份0.00005美元股份代號：6606聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件的文本，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（代表承銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2021年2月10日（星期三）（香港時間）或前後，惟無論如何將不遲於2021年2月11日（星期四）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份26.66港元，而現時預期將不會低於每股發售股份22.70港元。倘聯席代表（代表承銷商）與我們基於任何原因而未能於2021年2月11日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價26.66港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），倘最終釐定的發售價低於26.66港元，則可予退還。於股份開始在香港聯交所買賣當日上午八時正前，聯席代表（代表香港承銷商）有權以若干理據終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理據載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份乃(1)根據豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(2)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的文本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(ir.newhorizonbio.com)。倘 閣下需要本文件的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2021年2月5日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站www.newhorizonbio.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip .ccass.com)或通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心填妥輸入認購指示的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問， 閣下可於下列日期致電香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 3907 7333：2021年2月5日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正2021年2月6日（星期六）－ 上午九時正至下午六時正2021年2月8日（星期一）－ 上午九時正至下午九時正2021年2月9日（星期二）－ 上午九時正至下午九時正2021年2月10日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下通過網上白表服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。 諾輝健康（每股發售股份26.66港元）可供申請認購股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元50013,464.336,000161,571.9240,0001,077,146.11400,00010,771,461.131,00026,928.657,000188,500.5745,0001,211,789.38500,00013,464,326.411,50040,392.988,000215,429.2250,0001,346,432.64600,00016,157,191.692,00053,857.319,000242,357.8860,0001,615,719.17700,00018,850,056.972,50067,321.6310,000269,286.5370,0001,885,005.70800,00021,542,922.263,00080,785.9615,000403,929.8080,0002,154,292.23900,00024,235,787.543,50094,250.2920,000538,573.0690,0002,423,578.751,000,00026,928,652.824,000107,714.6125,000673,216.33100,0002,692,865.282,000,00053,857,305.644,500121,178.9430,000807,859.58200,0005,385,730.563,000,00080,785,958.465,000134,643.2735,000942,502.85300,0008,078,595.853,830,000(1)103,136,740.30(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.newhorizonbio.com刊登公告。透過以下其中一種方式以網上白表服務完成電子申請的截止時間(2)(1) IPO App，可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk ...........2021年2月10日（星期三）上午11時30分開始辦理香港公開發售申請登記(3) ..........2021年2月10日（星期三）上午11時45分(a)向香港結算發出電子認購指示及 (b)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成網上白表申請付款的截止時間(4) .....2021年2月10日（星期三）中午12時正截止辦理香港公開發售申請登記(3) ............2021年2月10日（星期三）中午12時正預期定價日(5) .......................................2021年2月10日（星期三）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 ir.newhorizonbio.com公佈發售價、國際發售踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港公開發售的分配基準(6)(8) ..................2021年2月17日（星期三）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。 （請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －11.公佈結果」一節） ............................2021年2月17日（星期三）起 預期時間表(1)– iv –香港公開發售的分配結果可以IPO App的 「配發結果」功能或於www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證搜索」功能查詢(8) ........2021年2月17日（星期三）寄發股票及退款支票╱網上白表 電子自動退款指示（如適用）(7)(8) ......................2021年2月17日（星期三）或之前預期股份於聯交所開始買賣(8) ..........................2021年2月18日（星期四）上午9時正附註：(1) 除另有指明者外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 於遞交申請截止日期上午11時30分後， 閣下不得通過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交申請。 閣下如在上午11時30分前已遞交申請並在IPO App或指定網站取得申請參考編號，則可繼續辦理申請手續（完成繳付申請款項），直至遞交申請截止日期中午12時正為止，屆時將截止辦理申請登記。(3) 倘於2021年2月10日（星期三）上午9時正至中午12時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告、發生極端情況及╱或發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.通過中央結算系統EIPO服務提出申請」一節。(5) 定價日預期將為2021年2月10日（星期三）或前後，惟無論如