中骏商管招股说明书

SCE Intelligent CommercialManagement Holdings Limited中駿商管智慧服務控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 606聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席牽頭經辦人（按字母順序） 重要提示2021年6月21日重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。SCE Intelligent Commercial ManagementHoldings Limited中駿商管智慧服務控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：500,000,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：50,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：450,000,000股股份（包括50,000,000股 優先發售下的預留股份）（可予重新 分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 不高於每股發售股份4.60港元且預期 不低於每股發售股份3.70港元， 另加1%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：606聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席牽頭經辦人（按字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席代表（代表承銷商）與本公司將於定價日協定最終發售價。定價日預期將為2021年6月24日或前後，且於任何情況下不遲於2021年6月25日。發售價將不會高於每股發售股份4.60港元，且現時預期不會低於3.70港元。倘聯席代表（代表承銷商）與本公司因任何原因而未能於2021年6月25日前協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及按照任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定，或並非受限於上述規定的交易除外。根據美國證券法S規例，發售股份僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份4.60港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於4.60港元，則多繳款項可予退還。聯席代表（代表承銷商）徵得我們同意後，在認為合適的情況下可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，調減香港發售股份數目及╱或將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（3.70港元至4.60港元）。在此情況下，有關調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將於作出調低決定後盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在本公司網站www.sce-icm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。倘香港發售股份的申請於遞交香港公開發售認購申請截止日期前提交，而倘發售股份數目及╱或指示性發售價範圍經已調低，有關申請其後可撤回。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，聯席代表（代表香港承銷商）將終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。該等理由載於「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。 預期時間表(1)– i –以下預期時間表如有任何變更，我們將分別於本公司網站www.sce-icm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。向合資格中駿股東寄發藍色申請表格 ............................2021年6月21日（星期一）或之前香港公開發售及優先發售開始 以及白色及黃色申請表格可供索取 ...................................自2021年6月21日（星期一） 上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO完成電子認購申請的截止時間(2) ...........................2021年6月24日（星期四） 上午十一時三十分開始登記認購申請(3) ..................................................................2021年6月24日（星期四） 上午十一時四十五分遞交白色、黃色及藍色申請表格的截止時間 ............................2021年6月24日（星期四） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) .............................2021年6月24日（星期四） 中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間 ......................................2021年6月24日（星期四） 中午十二時正截止登記認購申請 .....................................................................2021年6月24日（星期四） 中午十二時正預期定價日(5) .............................................................................2021年6月24日（星期四）(1) 公佈：• 發售價；• 國際發售的認購踴躍程度；及 預期時間表(1)– ii –• 香港公開發售及優先發售的申請水平 .........2021年6月30日（星期三）或之前(2) 通過多種途徑（請參閱本招股章程 「如何申請香港發售股份及預留股份－G. 公佈結果」一節） 公佈香港公開發售及優先發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ..自2021年6月30日（星期三）起將於本公司網站www.sce-icm.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk刊發上述(1)及(2)的公告 ..............2021年6月30日（星期三）或之前在www.iporesults.com.hk（或： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 通過「按身份證號碼搜索」功能查詢香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ............2021年6月30日（星期三）根據香港公開發售及優先發售就全部 或部分獲接納申請寄發╱領取股票或 將股票寄存於中央結算系統(6)(7) ..................................2021年6月30日（星期三）或之前根據香港公開發售及優先發售就全部 或部分獲接納申請（如適用）及全部 或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票 以及白表電子退款指示(6)(8) .........................................2021年6月30日（星期三）或之前預期股份於聯交所開始買賣 ........................................................2021年7月2日（星期五） 上午九時正 預期時間表(1)– iii –附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 於截止提交申請當日上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則 閣下可於截止提交申請當日中午十二時正（即截止登記申請時間）前繼續辦理申請手續（通過繳清申請股款完成 ）。(3) 倘香港於2021年6月24日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現極端情況，則當日不會開始辦理申請登記。進一步資料請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－F.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 向香港結算發出電子認購指示申請的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－A. 申請香港發售股份－6. 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 預期定價日為2021年6月24日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2021年6月25日（星期五）。倘聯席代表（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何原因而未能於2021年6月25日（星期五）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。(6) 倘申請人以(i)白色申請表格或藍色申請表格；(ii)白表eIPO申請(i)1,000,000股或以上香港發售股份或(ii)1,000,000股或以上預留股份，並已提供申請表格所規定的全部資料，則其可於2021年6月30日（星期三）上午九時正至下午一時正或我們在報章上知會的其他日期，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）領取退款支票及╱或股票（如適用）。合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司加蓋公司印章的授權書領取。個人及公司授權代表在領取時均需出示香港證券登記處接納的身份證明及（如適用）授權文件。倘申請人以黃色申請表格申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港發售股份，並已提供申請表格所規定的全部資料，則可親自領取退款支票（如適用），惟如未能領取股票，有關股票將寄存於中央結算系統，以存入彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。黃色申請表格申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人相同。倘申請人以白表eIPO服務提出申請並通過單一銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以電子退款指示形式存入銀行賬戶。倘申請人以白表eIPO服務提出申請並通過多個銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以支票退款形式通過普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由其自行承擔。倘申請人通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請香港發售股份，則應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－J.寄發╱領取股票及退還股款－親自領取－(d)倘 閣下通過向香港結算發出電子認購指示提交申請」一節。 預期時間表(1)– iv –如本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－I.退還申請股款」及「如何申請香港發售股份及預留股份－J.寄發╱領取股票及退還股款」各節所述，申請人如申請認購1,000,000股以下香港發售股份或1,000,000股以下預留股份，則其股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）以及任何未領取的股票（如適用）及╱或退款支票（如適用），將於領取時間結束後不久於寄發退款支票日期以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。(7) 股票預期將於2021年6月30日（星期三）發出，但僅會於以下情況下方會成為有效所有權憑證：全球發售在各方面