根据报告，预计房地产信贷政策有望边际宽松，对有色、钢铁行业板块或整体受益。钢产量和消耗量有所下降，钢材社会库存和钢厂库存总和有所下降，但需求担忧可能降低。新能源金属方面，汽车需求持续高涨，锂、镍、钴等金属价格有所上涨。工业金属方面，电解铝供应紧张或加剧，铜冶炼厂TC/RC有所上升，全球精炼铜产量、原生精炼铜7月产量有所上升，电解铝9月开工率维持高位。金方面，美国通胀预期偏高，利好贵金属价格。建议关注受益于冶炼费和硫酸价格上涨，业绩有望超预期的铜陵有色、紫金矿业等铜资源丰富的企业。
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