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本报告主要分析了有色、钢铁行业的发展情况。发改委将开展“回头看”，关注产量和政策边际变化，预计钢铁供给增速受限，吨毛利或持续扩张。铜方面，TC/RC触底反弹，铜价持续下跌，建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业。小金属方面，氢氧化锂价格环比上涨，镍价环比下跌，建议关注锂电上游锂、钴磁材标的。金方面，通胀预期持续升温，提振金价，建议关注行业龙头。报告还提到了一些风险因素，如宏观经济增速放缓和原材料价格波动。
