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本报告主要分析了地产政策底市场底确认，极致悲观预期开始修复，重申地产链相关商品反弹窗口机会。随着地产政策的修正及“稳增长”下积极的财政政策助力基建需求，市场可能将从极致悲观的预期中修复，从而带来板块修复性行情。银保监会会议也指出要促进地产稳定健康发展，整体地产严厉的的调控或迎来纠偏。我们认为为了应对地产投资下滑对于经济的拖累，保障性租赁住房或承接棚改站上历史舞台，或对2022年地产投资产生有力的拉动，地产链相关商品或现反弹窗口。报告还对建材（玻璃）、基本金属、黑色系（钢铁）等商品进行了具体分析和预测。
