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江化微（603078.SH）是化工/化学制品行业的公司，目前市值为58.44亿元。公司股东殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资有限公司拟将其持有的公司股票转让给淄博星恒途松，转让价格为29.88元/股。同时公司拟向淄博星恒途松以现金方式非公开发行约3473.95万股股票，募资总额约7亿元，发行价格20.15元/股。本次发行完成及转让股份过户完成后，淄博星恒途松将持股公司约24.79%，上市公司控股股东将变更为淄博星恒途松，实际控制人将变更为淄博市财政局；殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资有限公司将合计持股约22.27%。我们认为公司实际控制人拟变更为国资，将大幅增强公司融资实力与市场竞争力，同时目前下游需求旺盛，公司新产能即将投产，未来成长潜力进一步加强，我们维持2021-2023年盈利预测，预计2021-2023年公司实现净利润0.50亿元/1.56亿元/2.39亿元，EPS 0.25/0.80/1.22元，当前股价对应PE 117.4/37.4/24.5倍，维持“买入”评级。
