零售技术现状全球| 2021 年第三季度私募市场零售科技公司交易、融资和退出的全球数据和分析 2什么是CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。注册一个免费试用版CB洞察？ CB Insights 塑造了雀巢对市场动态的看法，因此我们可以构建数字化服务和推动增长和规模的商业模式。艾米汤普森雀巢数字创新经理 深入挖掘。CB Insights 客户可以使用我们的分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。店内零售技术电子商务忠诚与奖励技术供应链与物流技术一经请求食品和饮料配送（杂货和膳食）4 5接下来的活动12月8-9日，2021全球在线体验 在这里注册 未来的商店：2030 年的零售业会是什么样子我们最受欢迎的客户专属零售和消费者研究LVMH 分拆：传统奢侈品零售业如何被颠覆 这 95 家公司正在转型最后一英里交付品牌和零售商是否应该采用合成媒体——数字内容的人工智能？70 家合成媒体公司使用人工智能快速创建和个性化数字内容随着电子商务的飞速发展，最后一英里的效率比以往任何时候都更加重要。零售商和品牌如何保持竞争力消费者和零售业的健康状况：重塑客户期望的趋势65 家公司通过互联设备和服务技术改变宠物护理技术市场地图报告——店内数字化和任务自动化垂直农业如何影响食品供应链并促进口味创新60 家早期公司重塑食品和饮料配送人工智能正在提高美容行业的效率——以及品牌如何受益亚马逊、Facebook 和谷歌正在投资零售业6 零售技术现状7内容全球趋势20地理趋势168投资趋势21美国趋势169独角兽与估值56加拿大趋势178退出趋势66亚洲趋势187投资者74欧洲趋势196拉丁美洲趋势206收藏聚光灯86店内零售技术87电子商务101忠诚与奖励技术115供应链与物流技术127一经请求140食品和饮料配送154（杂货和膳食） 您需要了解的有关 21 年第 3 季度零售技术的信息零售技术现状81,030第三季度的全球交易。创历史新高。零售科技交易突破 1,000 笔大关，在 21 年第三季度创下历史新高，同比增长 31%，连续第五个季度实现交易增长。投资环比下滑 5%，但 21 年第三季度仍然是全球零售科技融资有史以来第二大季度，达到 $27.9B上调。$26.8B美国资助年初至今。年度新高。到目前为止，2021 年对美国零售科技初创公司的资助比 2020 年全年增长了 35%。21 年第 3 季度的融资比 21 年第 2 季度落后 12%，但本季度仍然有大量资金流向美国电子商务公司，如在线市场 PatPat 和亚马逊品牌聚合商 unybrands。167全球零售独角兽。新高。21 年第三季度增加了 21 家零售独角兽，使价值 10 亿美元的私营零售公司总数达到 167 家——创历史新高。其中，亚洲有 73 家独角兽——包括韩国的 Kurly 等公司——其次是美国，有 63 家。$11.1B在亚洲长大。大多数是全球性的。随着投资者的涌入，亚洲是 21 年第三季度的最大市场对该地区的 423 笔交易为 11.1B 美元，占全球总资金的 40%。美国在 275 笔交易中以 7.8B 美元紧随其后。对亚洲快速交付和支付公司（如 Ninja Van 和 BharatPe）的投资是本季度最大的交易之一。21软银的交易。这家总部位于日本的巨头在 21 年第三季度的零售科技交易数量中在所有投资者中名列前茅。其投资包括幽灵厨房和其他在线交付平台、亚马逊品牌聚合器和在线汽车销售平台等。Tiger Global Management 紧随其后进行了 18 笔交易。 您需要了解的有关 21 年第 3 季度零售技术的信息（续）零售技术现状972%年初至今价值 1 亿美元的融资份额。大型轮融资在投资中所占的份额同比增长——到目前为止，2021 年融资的 72% 来自 1 亿美元的轮次，而 2020 年为 59%。本季度最大的几轮融资包括 Gopuff 的 1B 美元轮次和 Gorillas 的 9.5 亿美元轮次。$16B食品和饮料交付资金。顶级部门。资金在 2021 年年初至今已达到创纪录的 $16B，比 2020 年年底的总额增长 54%，并超过了该行业在 2018 年创下的 $14.4B 的先前高点。食品和饮料交付的季度融资增长率最高，环比增长 58%。54%并购同比增长。尽管环比略有下降，但零售并购依然强劲，同比增长 54%。 21 年第三季度发生了 208 笔并购交易，是继 21 年第二季度峰值之后的第二高水平。电子商务部门占 21 年第三季度并购的近一半。3700 万美元平均交易规模几乎翻了一番。2021 年年初至今，全球平均交易规模与 2020 年全年相比增长了 76%，达到 3700 万美元。这部分是由于对按需公司的大笔交易推动的，这些交易今年的平均价格为 1.08 亿美元。125%后期交易规模的中位数呈爆炸式增长。从各个阶段来看，后期零售科技公司（尤其是店内和以供应链为重点的科技公司）涨幅最大，2021 年年初至今的交易规模中位数为 9000 万美元，较上年同期增长 125%。2020 年为 4000 万美元。后期交易估值也出现增长，同比增长 31%——连续第四年上涨。 全球零售科技交易打破纪录，创季度新高 1,000 笔零售技术现状|全球趋势 |投资趋势1031%同比增长1,030 笔交易2021 年第三季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2第三季度 全球零售科技交易打破纪录，创季度新高 1,000 笔零售技术现状|全球趋势 |投资趋势112015201620172018201920202021 美国资金在稳定几年后跃升，同比增长 35%零售技术现状|美国趋势12$26.8B2015201620172018201920202021年初至今2021年初至今35%同比增长 全球零售科技独角兽数量达到167只，创历史新高零售技术现状|全球趋势 |独角兽与估值132021 年第三季度37%同比增长167家零售独角兽第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2第三季度 全球零售科技独角兽数量达到167只，创历史新高零售技术现状|全球趋势 |独角兽与估值142015201620172018201920202021 亚洲在 Q3'21 的市场中占据主导地位，筹集了 $11.1B零售技术现状|全球趋势 |投资趋势15$11.1B所有其他地区加拿大 拉丁美洲 欧洲 美国 亚洲在亚洲长大$3.3B超过下一个区域 软银是 21 年第三季度零售技术领域最活跃的投资者零售技术现状|全球趋势 |投资者16投资者公司数量投资者集团国家1软银集团21其他日本2老虎环球管理18资产/投资管理美国3FJ实验室16风险投资美国4洞察伙伴15风险投资美国5全球创始人资本12风险投资德国6加速11风险投资美国7东方创投10风险投资印度尼西亚7夏令时全球10风险投资香港9红杉资本印度9风险投资印度9泰坦资本9风险投资印度9SOSV9风险投资美国 到目前为止，1 亿美元的巨额融资推动了 2021 年零售科技总融资的 72%零售技术现状|全球趋势 |投资趋势1772%从超级回合2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年初至今2021年初至今22%同比增长 食品和饮料交付初创公司年初至今筹集了 16B 美元，是 2021 年的顶级行业零售技术现状|收藏聚光灯 |食品和饮料配送（杂货和膳食）182021年初至今54%同比增长$16.0B2015201620172018201920202021年初至今 21 年第 3 季度并购活动仍然活跃，同比增长 54%零售技术现状|全球趋势 |退出趋势1954%同比增长208并购退出2021 年第三季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2第三季度 21 年第 3 季度并购活动仍然活跃，同比增长 54%零售技术现状|全球趋势 |退出趋势202015201620172018201920202021 平均交易规模飙升，自去年以来增长近 2 倍零售技术现状|全球趋势 |投资趋势213700 万美元2015201620172018201920202021年初至今2021年初至今76%同比增长 后期交易规模中位数激增，比 2020 年增长 125%零售技术现状|全球趋势 |投资趋势222021年初至今125%同比增长9000 万美元2015201620172018201920202021年初至今 2021 年第三季度20全球趋势 投资趋势全球：2021 年第三季度21 尽管交易较少，但年初至今的资金为 82B 美元，几乎是 2020 年总额的两倍零售技术现状|全球趋势 |投资趋势223,561资金$82.1B2015201620172018201920202021年初至今3,3113,3893,1562,8812,919$53.4B$50.9B$47.9B$43.7B$36.2B$26.2B交易 2,931 交易攀升至历史新高 1,030，而资金在 21 年第三季度略有下滑零售技术现状|全球趋势 |投资趋势23交易 1,030资金$27.9B991$29.3B937917859853870878875984781788789810815821847796785$24.8B739706727740763728655664$17.4B$18.0B$14.6B$14.4B$14.2B$12.7B $12.1B$12.2B$10.6B$11.1B $10.8B$11.0B $10.3B$11.1B$9.1B$9.7B$7.9B$8.6B$9.1B$6.9B$7.1B$8.1B$7.2B$4.1BQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1201520162017201820192020Q22021第三季度 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势2421 年第 3 季度，亚洲在交易和美元方面领先所有市场加拿大$0.1B22 优惠我们$7.8B275 优惠欧洲$6.1B210 优惠亚洲$11.1B423 优惠拉丁美洲$2.5B47 优惠所有其他地区$0.3B53 优惠 美国和亚洲的资金减少，但所有其他市场的资金在 21 年第三季度增长零售技术现状|全球趋势 |投资趋势25亚洲拉丁美洲所有其他地区$11.1B$2.5B$0.3B$0.1$B0.0$B0.0$B0.2$B0.1$B0.1B第一季度第三季度一季度三季度20202021我们$10.0B$7.8B$8.9B$7.6B$4.6B$3.6$B4.1B一季度三季度2020第一季度第三季度2021$12.1B$8.6$7.9$4.4B$3.3$B3.4一季度三季度2020第一季度第三季度2021乙乙乙欧洲$6.1B$5.9B$5.3B$2.4B$1.5$B1.4B$2.0B一季度三季度2020第一季度第三季度2021$2.2B$0.0$B0.2B$0.6B$0.2B$0.7B一季度三季度2020第一季度第三季度2021加拿大$0.1B$0.0$B0.2$B0.1$B0.1$B0.2$B0.1B一季度三季度2020第一季度第三季度2021 21 年第 3 季度，亚洲以 41% 的比例在各地区的交易份额中占据主导地位零售技术现状|全球趋势 |投资趋势26所有其他地区，5% 加拿大，2%