2022年第三季度零售技术状况报告（英）

国家的零售技术全球| 2022年第三季度关于私募市场零售科技公司交易、融资和退出的全球数据和分析 国家的零售技术想更少。CB Insights帮助世界领先的公司利用数据而不是意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。2艾尔注册一个免费三赢得更多。 连接一键获取正确的技术产品、服务和合作伙伴的介绍。没有研究。没有麻烦。平台 标志uAppfpolyr ahefrree试验国家的零售技术让你的品牌更可搜索。可发现的。可买的。Partnerable。可投资。完成免费的分析师简报调查*，并面对企业技术买家、并购团队和投资者。*调查对象的平均潜在客户生成量增加了 3 倍。4 商业智能和分析 每个企业都在不断发展。我们使用CB Insights来跟踪每个人在做什么，并确定潜在的合作伙伴关系。他们编译和构建数据的方式可以节省我们的时间并降低成本。艾莉森张首席运营官Shoplazza认为成功的故事→5 国家的零售技术挖掘更深。CB Insights的客户可以使用我们分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。存储管理电子商务忠诚和奖励科技供应链与物流技术食物和餐按需交付新的零售格式6 零售科技 国家的零售技术 我们最受欢迎的研究零售业中的大科技公司报告：Meta、亚马逊和谷歌如何改变零售业160家公司使零售店更有利可图，更高效，更具吸引力购买后体验的未来：技术如何改变我们的购物方式优先考虑解决劳动力短缺的 13 项技术13 种技术解决方案可帮助零售企业抵御经济衰退分析阿里巴巴的增长战略：这家科技巨头如何重新构想零售业以推动其全球野心时薪员工各行业分拆SHEIN：时尚被颠覆的速度有多快这 14 项技术正在帮助零售商建立他们的媒体网络——以下是优先考虑的技术7 TLDR国家的零售技术你的纲要 零售科技在第三季22-33%下降的零售技术资金不可小觑。资金在22年第三季度降至8.5B美元，创下5年来的最低点。本季度交易增长5%，达到776笔。全渠道支持显然是焦点，并赢得了本季度一些最大的回合，包括在线和离线支付工具、食品配送平台以及数字化商店运营的工具。看到数据→24美元平均交易规模。年初至今下跌了35%。与 2021 年相比，2022 年年初至今的平均交易规模大幅下降。是的仍略高于2018-2020年的年平均水平（2200万美元），可能表明恢复了以前的趋势。Mega-rounds '(的交易$100M +）的资金份额也降至46%的5年低点。22年第三季度只有18笔交易的价格达到或超过1亿美元。看到数据→64%分享使早期的协议。与 2021 年相比，2022 年初至今，早期交易在零售技术交易中所占的份额更高，当时 60% 的交易是早期交易。投资者在不太成熟的公司的交易上也花费了更多：早期公司的资金中位数年初至今增长了9%（至2.5百万美元）。看到数据→12公共退出。增加7 Q2的22所示。22年第三季度的整体退出下降了26%。本季度并购退出减少了31%，至111个。由于供应链和履行仍然是焦点，物流和交付公司是22年第三季度最大的公共退出之一。看到数据→3新的零售科技独角兽。Q1的18以来最少的。零售科技领域独角兽诞生的速度自21年第四季度（30）达到顶峰以来急剧下降。总体而言，22年第三季度有212家零售科技独角兽。新的独角兽公司位于亚洲（2）和欧洲（1），突出了技术推动运营效率;亚洲的两家新独角兽都从事运输和交付工作，而欧洲的新独角兽则建立全渠道支付解决方案。8看到数据→ TLDR国家的零售技术你的纲要 零售科技在第三季22-38%由前3名最活跃的投资者资助的公司数量下降。22年第三季度的前3名投资者为21家公司提供了资金，低于22年第二季度的34家，因为投资者的赌注更少，规模较小。Gaingels是最活跃的投资者，在22年第三季度投资了8家公司。Tiger Global Management以7家公司投资紧随其后，SOSV以6家公司投资排名第三。看到数据→40%分享美国公司的资金。的公司美国在第三季度筹集了3.4美元的22日第一季度季度下降31%(集团)。的在美国顶级deal-getters包括D2C品牌和品牌聚合器以及个性化技术。亚洲排在第二位以2.4B美元，占资金的28%，但在交易总额（278）的36%方面领先世界。看到数据→91美元资金在非洲。三倍的资金Q2的22所示。交易也上升了69%不可小觑27。非洲年初至今的绝大多数交易（89%）都是早期交易。虽然22年第三季度的主要交易遵循更广泛的零售技术趋势，但其他人指出，通过零售分销技术，会计平台和全渠道支付工具，非洲零售数字化的机会越来越大。看到数据→10%电子商务的资金增长，这是唯一一个环比增长的行业。对电子商务公司的资金在22年第三季度上升至4.6B美元。交易也增加了16%。在线市场继续在电子商务中筹集了一些最大的轮次;本季度，最重要的交易包括在线市场品牌聚合商、市场支持技术和专业市场。看到数据→-57%供应链和物流技术资金环比下降。该行业的交易也下降了12%，至142笔。最重要的交易是最后一英里交付、库存预测、机器人履行、卡车运输和幽灵厨房。与整个零售技术相反，供应链交易正在后期进行。年初至今，早期交易占所有交易的54%，与2021年持平，远低于2018-2020年的平均水平（63%）。看到数据→9 国家的零售技术内容全球趋势11地理趋势96投资趋势12我们97独角兽36亚洲103退出趋势42欧洲109投资者48拉丁美洲和加勒比地区115非洲121收集聚光灯52存储管理技术53电子商务62忠诚和奖励科技71供应链与物流技术78食品与送餐8710 全球趋势11 投资趋势12 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势13预计交易32513,2613,2313,119交易2438预计资金59.7美元108.4美元46.7美元47.9美元51.8美元全球零售科技资金预计将同比下降45%20182019202020212022年初至今资金44.8美元3,825 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势149571,012965881862891923794823835812843724761773790713739Deals00776资金8.5美元$ 25.3 $ 29.6 b b 26.2美元27.4美元23.5美元第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度201920202021第二季2022第三季20188.8美元8.8美元8.9美元10.9美元11.4美元11.3美元11.7美元12.2美元12.7美元13.8美元14.1美元17.0美元17.6美元季度零售科技融资环比下降33%，交易增加 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势15美国领导全球零售科技资金我们3.4美元261年交易加拿大99美元22日交易欧洲2.3美元153年交易亚洲2.4美元278年交易拉丁美洲和加勒比地区105美元22日交易非洲91美元27日交易澳大利亚113美元13日交易 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势1620%19%17%18%22%20%18%20%23%23%21%23%21%21%19%19%20%24%37%37%40%37%34%37%39%41%35%35%35%36%35%37%40%39%37%39%37%37%36%40%37%34%35%30%35%33%34%32%34%30%28%30%29%28%亚洲在22年第三季度领先交易份额，美国份额环比增长澳大利亚,2%非洲,3%加拿大,3%拉丁美洲和加勒比地区,3%欧洲,20%亚洲,36%美国,34%第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度q1第三季 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势1720182019202020212022 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势185%8%6%5%7%6%7%5%8%5%9%5%6%6%6%10%9%6%8%6%9%8%6%9%6%9%10%8%7%9%6%10%6%6%9%8%7%6%8%8%7%7%7%5%6%6%9%7%7%8%9%5%6%8%10%8%8%7%8%10%10%10%11%10%11%12%11%9%10%11%9%9%9%9%8%9%10%8%12%10%10%9%11%10%13%12%11%11%10%12%12%13%12%13%13%14%14%14%21%21%19%19%19%18%18%19%19%17%19%17%16%15%14%17%16%17%34%31%32%36%32%33%32%33%31%34%33%33%32%32%30%30%28%31%风投的投资仍然最多，尽管他们的交易份额环比下降私人股本,5%孵化器和加速器,7%CVC, 7%资产/投资管理,9%公司,10%天使,14%其他的,20%VC, 28%第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度q1第三季201820192020202120228%7%6%6%5%8% 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势19电子商务公司在22年第三季度引领零售技术融资和交易食物和餐交付供应链与物流技术忠诚和奖励科技电子商务4.6美元存储管理技术(店内零售科技)交易资金54个交易0.8美元142年交易2.0美元25协议0.2美元372年交易63年交易1.9美元 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势205美元3美元4美元平均交易规模年初至今下跌了三分之一平均交易规模201820202022年初至今平均交易规模37美元23美元24美元201820202022年初至今 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势21加拿大、非洲和澳大利亚的交易规模增长中位数亚洲拉丁美洲和加勒比地区非洲201820202022年初至今201820202022年初至今201820202022年初至今7美元5美元4美元5美元5美元2美元2美元1美元0美元我们6美元5美元3美元201820202022年初至今欧洲3美元3美元2美元201820202022年初至今加拿大4美元3美元2美元201820202022年初至今澳大利亚4美元4美元1美元201820202022年初至今 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势22私人股本45美元38美元20美元201820202022年初至今资产/投资管理交易规模中位数年初至今暴跌55%资产/投资管理公司风险投资201820202022年初至今201820202022年初至今201820202022年初至今44美元26美元20美元14美元15美元10美元14美元10美元8美元天使2美元4美元3美元201820202022年初至今CVC20美元13美元10美元201820202022年初至今 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势23超轮融资下降38%，交易环比下降45%德2als 187773736663523329323024262725202323资金3.9美元17$8.9B $7.3B $6.6B $10.0B $12.8B $6.5B $5.8B $4.5B $4.6B $4.5B $6.9B $12.4B $19.5B $21.4B $18.6B $18.2B $16.2B $6.3B第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度2018201920202021第二季2022第三季 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势24欧洲领跑超轮融资，美国领跑超轮融资我们1.4美元8日交易欧洲1.5美元3交易亚洲1.0美元7日交易 国家的零售技术| |全球趋势投资的趋势2536在亚洲，季度大型轮次交易较21年第三季度