2022年第二季度网络安全状况报告（英）

网络安全状况全球 | 2022 年第二季度关于私人市场网络安全公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 网络安全状况少猜。CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。2注册一个免费试用版赢得更多。 网络安全状况分析师见解深入了解直接来自科技公司本身的专有信息。了解公司的业务、他们服务的对象以及他们如何从竞争中脱颖而出。3 CB Insights 使我们能够清晰地了解全面的 AI 格局，并通过逐个公司的分析得出趋势。大卫提图斯IBM 前负责人兼团队负责人查看成功案例→ 网络安全状况深入挖掘。CB Insights 客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。网络安全5 网络安全状况 我们最受欢迎的网络安全研究网络安全报告中的大科技：Facebook、苹果、微软、谷歌和亚马逊如何应对网络安全55 家早期公司重新构想网络安全格局科技市场地图报告：网络安全网络卫士 2021分析 VMware 的增长战略：这家科技公司如何适应云计算的未来谷歌正在与网络保险巨头合作。这对云安全的未来意味着什么物联网网络构成了巨大的网络安全风险。以下是工业公司如何安全地采用该技术6 7-32%全球资金环比下降。网络安全资金在 22 年第二季度连续第三个季度下降至 $4.4B。 32% 的季度环比 (QoQ) 下降——超过风险投资资金的普遍下降——使网络安全资金降至 2020 年以来的最低水平。网络安全交易也有所下降，环比下降 10% 至 206 笔，低于风险投资交易的总体下降幅度。-46%巨轮融资环比下降。网络安全巨轮融资下降 46% 至22 年第二季度 1.9B 美元。巨轮融资占整体网络安全资金的比例达到 2020 年以来的最低水平（43%）。巨轮交易的数量仅环比略有下降。26并购交易。网络安全公司的收购达到 2020 年以来的最低水平，环比下降 16%。随着网络安全公司的估值预计将下降，收购最终可能会增加。然而，只要上市公司估值仍低于之前的高点，IPO 活动可能会保持低调。 2022 年上半年，网络安全 IPO 为零。60%年初至今的交易份额。早期网络安全交易份额正趋向两年来的最高水平。 2022年上半年，早期交易份额比去年上升4个百分点，60%的网络安全交易流向了早期公司。随着公开市场估值下跌和 IPO 机会消失，投资者可能正在寻找长期投资。8新的独角兽。本季度铸造的 8 家网络安全独角兽使总数达到 74 家。这些新的独角兽提供了一系列网络安全解决方案。例如，异常安全有助于防止网络钓鱼攻击，而 Vanta 使公司能够满足安全和合规标准。网络安全状况22 年第二季度您需要了解的有关网络安全的信息 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势网络安全资金环比下降 32%8$6.5B2022 年第一季度32%减少$4.4B2022 年第二季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度20182019202020212022$9.6B$1.2B$1.5B$1.9B$2.1B$2.3B$2.3B$2.4B$2.6B$2.6B$2.8B$3.3B$3.3B$5.2B$5.3B$6.5B 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势巨轮融资暴跌，环比几乎减半9$3.5B2022 年第一季度46%减少$1.9B2022 年第二季度$0.3B$0.0B第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度20182019202020212022$3.8B$6.4B$0.7B$0.7B$0.9B$0.9B$1.0B$1.1B$1.2B$1.2B$1.2B$1.6B$3.1B$3.5B 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势并购交易降至 26 宗，为 2020 年以来的最低水平10696460585654484642393532302714-52%自 Q3'21312826并购第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势并购交易降至 26 宗，为 2020 年以来的最低水平1120182019202020212022 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势到目前为止，早期交易份额在 2022 年上升至 60%1260%早期20182019202020212022年初至今56%59%65%62%所有其他阶段，40%+4百分点44%41%35%38% 网络安全状况|全球趋势 |独角兽、估值和倍数网络安全独角兽群在 22 年第二季度增长到 7413665546403425191921212016111389974独角兽第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度 网络安全状况|全球趋势 |独角兽、估值和倍数网络安全独角兽群在 22 年第二季度增长到 741420182019202020212022 网络安全状况内容1543美国 67亚洲 79欧洲 95 全球趋势14 投资趋势15 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势16预计交易 870837804740696预计资金$21.8B优惠 435资金$10.9B$7.4B$10.0B$10.8B$26.5B在创纪录的 2021 年之后，全球资金将同比下降 18%20182019202020212022年初至今 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势17232240220229203优惠 206191193198208186188174172181172169150资金$4.4B$5.3B$6.5B$9.6B$6.5B第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度20182019202020212022$1.2B$1.5B$1.9B$2.1B$2.3B$2.3B$2.4B$2.6B$2.6B$2.8B$3.3B$3.3B$5.2B网络安全资金在 22 年第二季度环比下降 32% 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势18美国占主导地位，在 22 年第二季度占据全球资金的 68%我们$3.0B117 个优惠加拿大9500 万美元5 优惠欧洲$0.5B34 优惠亚洲$0.7B44 优惠拉丁美洲和加勒比$0.1B4 优惠非洲300 万美元2 优惠 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势19第一季度第三季度第一季度20212022第一季度第三季度第一季度20212022第一季度第三季度第一季度20212022第一季度第三季度第一季度2021202222 年第二季度跨地区的资金下滑美国 亚洲欧洲所有其他地区$3.0B$0.7B4.57 亿美元2.13 亿美元 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势20美国继续主导全球交易份额所有其他地区，5% 欧洲，17%亚洲，21%美国，57%第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度2018201920202021202247%47%47%51%52%53%54%56%54%53%57%55%56%55%26%22%28%22%21%32%26%25%26%32%28%29%17%16%10%20%5%15%20%14%23%16%12%6%19%23%51%30%16%24%20%55%25%15%52%28%14%5%20%5%22% 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势21风投认为季度交易份额略有下降孵化器/加速器，4%公司，6%资产/投资管理，7%私募股权，7%CVC, 11%天使，13%其他, 15%风险投资，37%8%10%10%6%7%8%6%8%5%7%6%7%7%7%9%9%9%10%6%6%9%9%6%5%6%13%11%14%6%5%9%7%11%6%8%6%14%11%8%10%14%10%15%11%11%7%10%8%9%10%13%9%6%8%8%8%12%9%8%9%11%10%21%9%15%14%15%17%16%15%17%13%17%16%13%14%10%13%13%13%36%40%33%40%38%38%37%38%40%39%40%39%38%40%34%38%40%第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度2018201920202021202210%9%8%9%7%8%8%8%7%6%6%6%7%8%6%8%8%12%13%15% 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势22普通大小3000 万美元2000 万美元1700 万美元1400 万美元1100 万美元中位数1000 万美元700 万美元500 万美元400 万美元到目前为止，平均交易规模在 2022 年有所缩减4000 万美元20182019202020212022年初至今 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势23逆全球趋势，美国交易规模中位数下降美国 亚洲欧洲所有其他地区201820202022201820202022201820202022201820202022年初至今年初至今年初至今年初至今600 万美元1100 万美元1700 万美元2900 万美元 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势24私人产权6000 万美元4900 万美元1800 万美元201820202022年初至今除天使和 CVC 投资者外，其他所有人的交易规模中位数均下降资产/投资管理公司风投201820202022年初至今201820202022年初至今201820202022年初至今6700 万美元3000 万美元1900 万美元2300 万美元1000 万美元1300 万美元2000 万美元1500 万美元1100 万美元天使900 万美元300 万美元500 万美元201820202022年初至今CVC3400 万美元3000 万美元1400 万美元201820202022年初至今 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势25资金$5.4B262812$2.0B$4.1B$4.6B优惠 31$16.8B772022 年巨轮融资将下降 36%20182019202020212022年初至今 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势262319181716优惠 151098资金$1.9B6666554$0.3B$6.4B第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度20182019202020212022$3.8B1$0.7B$0.7B$0.9B$0.9B$1.0B$1.1B$1.2B$1.2B$1.2B$1.6B$3.1B$3.5B$3.5B季度巨轮融资较 Q4’21 高位暴跌 70% 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势27美国在 22 年第二季度获得了全球 79% 的巨额融资我们$1.5B11 优惠欧洲$0.1B1交易亚洲$0.2B2交易拉丁美洲和加勒比$0.1B1 笔交易 网络安全状况|全球趋势 |投资趋势2818美国超级轮融资连续第二个季度下降美国，11亚洲，2所有其他地区，1 欧洲，1141412第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度201820192020202120223322211111