2021中国远程医疗发展报告

2021年6月健康界研究院 《2021中国远程医疗发展报告》112345应用场景：远程会诊、远程手术示教指导、远程影像/病理诊断成为5G技术与远程医疗融合发展的典型应用场景。其中，接近1/2的试点医院尝试用5G技术开展“远程会诊”业务。发展前景：随着政策环境完善优化，资本重获信心和融资金额数量持续走高，5G技术、人工智能、物联网等相关技术成熟及融合应用，2023年中国远程医疗市场规模有望突破770亿元。建设重点：远程网络体系搭建，医联体成员间信息的互通、资源共享和诊断结果互认，心电、检验、影像、超声等区域诊断和远程医疗服务中心建设是当前及未来一段时间远程医疗建设发展的重点。发展趋势：随着5G技术全网服务能力提升、车载和便携的远程会诊设备的普及，远程医疗将走向移动化，智能化，服务将更加便捷。产业链：根据不同企业在远程医疗产业链中的定位和业务重点不同，大致把相关企业分为4类：医疗智能终端设备、视音频设备、网络存储设备、软件系统及平台。其中，医疗智能终端设备、软件系统及平台企业数量相对较多，涉及的业务范围更广。核心观点 《2021中国远程医疗发展报告》2目录第一篇：产业综述.................................................................................................3一、概念范畴...................................................................................................3二、发展历程...................................................................................................4三、应用场景...................................................................................................5四、政策环境...................................................................................................7第二篇：市场前景.................................................................................................9一、市场规模...................................................................................................9二、投融资.....................................................................................................10三、发展趋势.................................................................................................11第三篇：典型企业...............................................................................................13一、产业链.....................................................................................................13二、产业图谱.................................................................................................13三、典型企业.................................................................................................15 《2021中国远程医疗发展报告》3第一篇：产业综述一、概念范畴根据2014年国家卫生计生委发布的《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》对远程医疗内涵的界定，一方医疗机构（以下简称邀请方）邀请其他医疗机构（以下简称受邀方），运用通讯、计算机及网络技术（以下简称信息化技术），为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗活动。医疗机构运用信息化技术，向医疗机构外的患者直接提供的诊疗服务，属于远程医疗服务。就远程医疗服务形式而言，根据2018年国家卫健委、中医药管理局发布的《远程医疗服务管理规范（试行）》文件，可分为两种：邀请方+受邀方服务形式：邀请方直接向受邀方发出邀请，受邀方运用通讯、计算机及网络技术等信息化技术，为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动，双方通过协议明确责权利。邀请方+远程医疗平台+受邀方服务形式：邀请方或第三方机构搭建远程医疗服务平台，受邀方以机构身份在该平台注册，邀请方通过该平台发布需求，由平台匹配受邀方或其他医疗机构主动对需求做出应答，运用通讯、计算机及网络技术等信息化技术，为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动。邀请方、平台建设运营方、受邀方通过协议明确责权利。此外，邀请方通过信息平台直接邀请医务人员提供在线医疗服务的，必须申请设置互联网医院。远程医疗与互联网医院最大的差异在于：远程医疗是B2B模式，即邀请方和受邀请均是医疗机构；而互联网医院是B2C模式，即是医疗机构利用在本机构注册的医师，为在本机构初诊过的部分常见病、慢性患者提供 《2021中国远程医疗发展报告》4复诊或家庭医生签约服务，是医生对患者。二、发展历程远程医学（Telemedicine)的概念最早起源于美国，最具代表性的是20世纪五六十年代美国航空航天局（NASA）建立的宇航员生命体征远程监测系统。与西方国家相比，中国远程医疗起步较晚，但技术更新迭代较快，大致可分为四个阶段：探索萌芽期（20世纪80-90年代中后期）：这一时期，远程医疗概念传入中国并开始兴起。学术领域，对远程医学的概念、内容和技术方法进行了初步探索。1988年解放军总医院通过卫星与德国一所医院进行神经外科远程病例讨论是我国现代意义上第一次远程医疗活动。规范建设期（20世纪90年代末-2008年）：20世纪末，中国相继开展了几项全国性的远程医学网络建设。包括原卫生部领导下的金卫医疗网络、原卫生部的双卫网、军队的远程医学信息网（军卫2号）等。此外，区域性的远程医学网络也在相继建设，如北京、广州、四川等省市。通讯手段，也逐步由卫星为主过渡到以Internet网络为主。中日友好医院、复旦大学附属华山医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院(301医院)等国内大型公立医院相继开展远程医学服务，服务内容也由最初的远程会诊、远程心电诊断、远程监护、远程教学拓展到远程影像诊断、远程病理诊断、远程手术示教等。此外，从政策法规出台上，这一阶段主要是总结试点经验，在某些局部实现政策的突破，规范相关的工作。例如1999年1月初原卫生部出台的《卫生部关于加强远程医疗会诊管理的通知》，“远程医疗”这个词正式出现在我国的正式文件中，为我国远程医疗 《2021中国远程医疗发展报告》5管理奠定了政策基础。快速推广期（2009-2019年）：这个阶段中国的远程医疗得到快速发展。其中一个是政策推动。以2009年《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》为标志，中国开始新一轮的医改。其中，远程医疗作为缓解医疗资源分布不均，促进优质医疗资源下沉，进而推进分级诊疗的有效手段，在新医改实践中承担重要任务。国家卫健委统计数据显示，截至2019年底，二级及以上公立医院中，59.1%开展远程医疗服务，远程医疗服务量超过2000万，远程教育培训接近200万场；另一个是技术进步，网络传输速度和质量的提升、智能终端设备的普及应用，使得老百姓对网络看病接受度明显提高。加速落地期（2020年至今）：进入2020年，随着5G技术在医疗领域的布局及应用逐渐成熟、新冠疫情对老百姓就医习惯的影响和改变，中国远程医疗进入加速落地阶段。如新冠疫情爆发期间，中兴通讯与四川电信助力四川大学华西医院与成都市公共卫生临床医疗中心首次实现两例新型冠状病毒肺炎5G远程会诊、5G远程医疗小推车在武汉火神山医院启用、中国移动在一些地方推出了“5G红外热成像测温”应用，实现对多人同时扫描测体温等。三、应用场景随着移动互联网、物联网、5G等技术在医疗领域越来越成熟的应用，远程医疗服务项目也在不断拓展。目前，远程医疗服务项目包括但不限于远程会诊、远程门诊、双向转诊、远程病理诊断、远程影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程监护、远程病例讨论、远程医学教育培训、远程手术示教指导、远程查房及巡诊、远程手术、远程护理、远程重症探视、多 《2021中国远程医疗发展报告》6学科远程会诊、突发应急远程救助、远程病例筛查、远程健康宣教、远程学术交流、远程科研与学科建设、国际远程会诊等。图表1.1远程医疗应用场景资料来源：健康界研究院远程会诊、远程手术示教指导已成为5G技术与远程医疗融合发展的典型应用场景。尤其是“远程会诊”，目前接近1/2的医院都把5G技术用于远程会诊业务的开展，进一步实现医联体医共体成员单位间的业务协同和分级诊疗的推进。此外，在远程影像/病理诊断、应急救援业务开展中，5G技术也在发挥越来越重要的作用。 《2021中国远程医疗发展报告》7图表1.25G技术在试点医院已实现的应用场景（N=87)资料来源：健康界研究院四、政策环境近些年，国家在远程医疗方面的政策相继出台，政策环境逐步完善。从2009年的《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》到2018年的《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，我们能看到国家在远程医疗事业发展上的决心和态度，同时也看到远程医疗未来的发展方向。 《2021中国远程医疗发展报告》8图表1.3远程医疗政策总览时间政策发展阶段文件名称颁布单位意义1999萌芽期《卫生部关于加强远程医疗会诊管理的通知》原国家卫生部“远程医疗”首次出现在国家正式文件中，且明确定位远程医疗作为促进优质医疗资源下沉，进而推进分级诊疗的有效手段，在新医改实践中承担重要任务。2009《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》中共中央、国务院2011试点期《2010年远程会诊系统建设项目管理办法》《2020年远程会诊系统建设项目技术方案》《卫生部医管司关于实施2011年远程会诊系统建设项目的通知》《卫生部办公厅关于加快实施2010年县医院能力建设和远程会诊系统建设项目的通知》原国家卫生部政策密集出台，开始推进国家远程医疗建设项目，主要方向是远程会诊。补助专项资金，制定项目建设方案，初步试点，局部实施。2012《卫生事业发展“十二五”规划》《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》国务院2013推广期《关于促进健康服务也发展的若干意见》国务院加大投资、扩大建设范围、惠及全国《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》原国家卫生计生委和原国家中医药管理局2014《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》原国家卫生计生委2015《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》国务院2017《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》国务院办公厅2018加速期两部门关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知国家卫生健康委员会、国家中