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本周，A股市场全面上涨，中小盘和创业板表现强劲。国防军工和新能源成为跨牛熊的核心景气赛道。航空装备未来十年每年整体增量投入预估为10620亿元，中国国产飞机替代率正在不断提升，预计未来十年市场投入增量为11480亿以上。新能源汽车10月产销两旺，与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征。未来建议关注国防军工、新能源、半导体等高景气赛道的正股和转债。
