“双减”政策影响下的中国教育培训机构转型发展研究©2021 MobTech. All rights reserved.2021年11月Mob研究院出品 2|||教培行业乱象频发，转型之路势在必行教培行业问题层出不穷，学生、教师、家长都面对教育负担，整体的社会评价满意度不高，在此背景下“双减”文件正式出炉，教培机构，尤其是K12学科类机构面临转型资本仍看好教育行业，职业和素质成两大热门“双减”对K12学科类培训机构带来严重打击，但资本仍然看好教育行业，其中职业教育、素质教育方向受到资本青睐为冲抵政策风险，头部教培机构纷纷转型学科培训强监管的当下，已经有头部教培机构开始向职业教育、素质教育等热门业务方向拓展，以冲抵“双减”政策对学科类教育培训业务的影响本报告主要观点 ONTENTS目录教育培训机构为何面临转型1教育培训机构的转型方向2教育培训机构转型案例分析3 教育培训机构为何面临转型教培行业问题层出不穷，学生、教师、家长都面对教育负担，整体的社会评价满意度不高，在此背景下“双减”文件正式出炉，教培机构，尤其是K12学科类机构面临转型 5中国教育培训行业乱象分析我国的教育培训行业在发展早期政府监管缺失，长期处于无序竞争的状态，行业乱象不断，主要表现为虚假宣传、缺乏资质、价格欺诈等五个方面Source：公开资料，Mob研究院整理教育培训行业乱象虚假宣传主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型缺乏资质超前教育价格欺诈贩卖焦虑由于暴利的驱使，长期出现教育培训机构无证办学、超范围经营、讲师资质不合格、师资力量缺乏保障等情况部分教育培训机构在学科培训内容上超前超纲，严重违背孩子的正常成长规律，加重了学生负担培训机构通过鼓吹宣传，向家长和学生灌输“起跑线”思想，刻意制造、贩卖焦虑，来达到课程售卖的目的主要表现为虚构原价和虚假优惠折价。同时部分机构存在收取预付费，引导分期付、退费困难等问题 6针对学生负担过重以及校外培训机构无序发展的教育痛点，“双减”政策打出“组合拳”：校内减负提质，做实做强校内保障；校外全链条治理，规范校外培训秩序教育痛点及“双减”政策目标•学生负担过重：中小学生负担太重，短视化、功利性问题没有根本解决，导致学生作业和校外培训负担过重•校外培训机构无序发展：存在“退费难”、“卷钱跑路”等违法行为•校内减负：减轻学生课业负担，学校课后服务基本满足学生需要•校外严控：校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除教育痛点两个目标“双减”政策目标—校内减负，校外严控Source：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，Mob研究院整理 7“双减”政策治理方向—让学生回归校园，落实三位一体格局四大治理方向的思路是为了强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，统筹学校、社会、家庭力量，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长源头治理综合治理依法治理系统治理充分发挥学校主阵地作用，着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平，让学生回归校园，减少参加校外培训需求不仅聚焦在作业和校外培训两个方面，在加强课后服务、减轻考试压作业、完善质量评价、营造良好生态等方面同样作出部署建立“双减”工作专门协调机制，集中组织开展专项治理行动，形成有效工作合力，统筹学校、社会、家庭力量形成三位一体育人格局深入贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等精神，做到有法可依、依法律法治理“双减”政策之四个治理方向Source：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，Mob研究院整理 8“双减”政策规范方法—严控资本化运作，回归公益属性政策对于教育培训机构进行了一系列的规范和限制。严禁资本化运作，禁止资本进入学科培训领域，这些对于主营业务是学科类培训的机构是毁灭打击，目的是让教育回归本质“双减”政策解读—校外培训机构相关Source：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，Mob研究院整理严控资本化运作从严规范及审批严控开班时间➢严禁资本化运作：学科类培训机构一律不得上市融资➢上市公司投/融资限制:上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份等方式购买学科类培训机构资产➢外资控/参股限制：外资不得通过兼并收购、受托经营等方式控股或参股学科类培训机构➢培训类别规范：严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程➢机构性质/收费规范：现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，并对其收费纳入政府指导价管理➢审批制度规范：各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构；对线上学科类培训机构改为审批制➢严禁不正当竞争：坚决禁止为推销业务进行的一系列不正当竞争方式➢不得占用假期开班：校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训➢课程时长/时间限制：线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点 9“双减”政策落地分析：试点城市学科类培训机构压减初显成效“双减”政策正在各城市有序稳妥地推进，北京上海作为首批试点城市，培训机构数量得到大幅压减，同时，采取多种手段促进培训机构规范管理Source：公开资料，Mob研究院整理“双减”政策城市落地报告—北京、上海北京政策落地报告上海政策落地报告线下学科类无证机构压减率98%各类培训机构压减比例60%无证机构动态清零地区12 个对120多家机构予以通报对多家违规企业顶格罚款1500余万元超过80%的教师投入课后服务624 所学校引入退休教师、社区公益组织、非学科类培训机构等专业力量95%的学生选择参加课后服务义务教育学科类培训机构压减21.73%，从业人员减少3.5 万人 教育培训机构的转型方向“双减”对K12 学科类培训机构带来严重打击，但资本仍然看好教育行业，其中职业教育、素质教育方向受到资本青睐 11中国教育培训行业分类图谱教育培训细分行业众多，行业集中度较为分散，头部机构围绕教育全产业链布局趋势明显；K12阶段地域壁垒随着在线教育的普及逐渐被打破，职业阶段仍存在明显的行业专业壁垒Source：公开资料，Mob研究院整理分析教育培训行业分类图谱K12阶段职业阶段高等教育素质教育继续教育考研职业/技能培训语言学习启蒙英语青少儿英语留学语培成人英语启蒙教育IT学科培训资格考试教资/公考财会法律医学建工综合其他棋类音乐类美术类STEM类体育类上海STEM云中心 12教育培训行业企业注册数据变化：10月已不足高峰时期的30%与2020年疫情期间相比，教育培训企业新增注册量在3-7月达到高峰，双减政策颁布后一路呈下滑趋势，10月新增注册企业数量已不足7月高峰时期的30%Source：天眼查，2020.1-2021.10，Mob研究院整理2020-2021教育培训企业新增注册情况798754471210211614101791154514770956480684258-31.8%122.2%-4.0%-12.4%13.4%27.9%-35.2%-15.6%-47.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2021年2020年YOY(2021) 13教育部指明7大转型方向众多校外培训机构转型调整，才有可能获得生存、发展的机会。在政策严厉整治的同时，教育部也为学科类校外培训机构指明7大转型方向Source：公开资料，Mob研究院整理中国教育部指明的7大转型路径61服务终身教育：校外培训机构应将关注点从K12 教育转向终身教育，为成人终身学习提供个性化学习路径规划、学习资源推介等促进乡村教育振兴：政府部门要鼓励支持校外培训机构积极参与乡村振兴，扶智强师，开发与信息化硬件相适应的智能化学习平台和教师培训平台，增强乡村学生和教师的获得感扩大教育对外开放：应抓住中国教育服务特别是在线教育行业提供的机遇，为全球学习者提供优质课程，培育教育服务业国际竞争优势，将在线教育作为促进科技人文交流的新途径指导家庭教育：校外培训机构应发挥在学情分析和育儿研究方面的优势，积极推进家庭教育指导，从培养优秀学子转向培养合格家长，从贩卖焦虑转向治愈焦虑加强素质教育：压减学科类培训的课程数量和招生数量，更多开展以培养兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训，增加素质类课程占比助力校内教育：为校内提供线上线下融合学习系统、教师作业批改系统、学情分析诊断系统、教学质量评估系统、师生个性化匹配系统等发展职业教育：现有校外培训机构可利用在线教育的技术优势，除提供考试、留学等成人培训外，还可提供更多在线新型职业技能类培训45723 14中国教育行业投融资变化情况：仍看好教育行业发展2018年进入校外培训机构治理阶段以来，教育行业融资数量锐减，但平均单起融资金额从2018年的0.81亿元上升到2021年的2.65亿元，显示资本仍然看好教育行业发展Source：IT桔子，2015-2021.10，Mob研究院整理2015-2021教育行业融资规模融资数量锐减但平均单起融资金额大幅上升6977016827485204293230.49 0.38 0.49 0.82 0.85 2.45 2.65 2015201620172018201920202021融资数量344.5 263.4 332.0 613.0 444.3 1050.7 856.7 2015201620172018201920202021融资规模（亿元） 15中国教育行业投融资变化情况：K12融资第一位置被取代从融资规模变化来看，职业教育今年取代K12成为融资规模最高的分类；从今年上半年融资数量上来看，素质教育超其他类别成为融资数量最多的教育细分行业Source：IT桔子，2015-2021.10，Mob研究院整理2020年和2021年教育行业融资规模595 61 61 38 17 13 152 315 79 17 18 22 K12职业教育素质教育语言学习高等教育出国留学2021年上半年教育行业融资数量312811742素质教育职业教育语言学习K12出国留学高等教育 16中国教育行业投融资变化情况：职业教育及素质教育迎来风口K12行业融资受限，融资规模大幅下滑，而职业教育迎来了新的风口，数据显示今年职业教育融资规模相比去年规模翻了5倍，达到315亿元，素质教育也在今年有了明显回升Source：IT桔子，2015-2021.10，Mob研究院整理2015-2021年K12融资规模比较65 51 105 211 125 595 152 2015201620172018201920202021融资规模（亿元）43 41 27 50 71 61 315 0.47 0.33 0.33 0.55 0.94 0.93 3.93 2015201620172018201920202021融资规模（亿元）平均单起融资金额（亿元）2015-2021职业教育融资规模-74.5%2015-2021素质教育融资规模34 52 41 123 105 61 79 2015201620172018201920202021融资规模（亿元） 17教育培训机构转型案例分析学科培训强监管的当下，已经有部分教培机构开始向职业教育、素质教育等业务拓展，以冲抵“双减”政策对学科类教育培训业务的影响 18职业教育培训行业图谱Source：公开资料，Mob研究院整理分析2021年职业教育培训行业图谱金融财经IT培训公考培训教师培训医学培训法考培训管理培训其他 19职业教育市场潜力与发展前景分析：政策推动职业教育持续发展我国的结构性就业矛盾突出，高技能人才紧缺，大力发展职业教育，能够有效缓解高技能人才紧缺的问题。对于个人来说，职业教育是职场人提升自己能力，满足学习需求的重要途径Source：前瞻咨询，Mob研究院整理分析现。职业教育相关政策2016-2023年中国职业教育市场规模时间政策及内容2020年2月《关于实施职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知》大力开展