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10月份通胀数据显示出鲜菜、能源拉动CPI大幅回升，PPI超预期延续强势上涨，PPI和CPI剪刀差再次扩大，达到历史最大值12%，上下游价格分化严重，上游向下游成本传递仍在演绎。短期来看，经济滞涨的压力仍在，稳增长的政策需要持续加码。展望后续，我们建议淡化周期思维。随着CPI的逐步抬升，消费领域的配置价值日益凸显，关注大宗上涨放缓下中游制造业边际改善的机会。
