新三板精选层汉鑫科技分析：专注机构数字化的信息系统集成商

汉鑫科技是一家专注于为政府、企事业单位提供数字化转型信息系统集成解决方案的信息系统集成商。公司致力于在数字政府和企业数字化转型浪潮下持续受益。预计汉鑫科技2021-2023年EPS分别为1.22/1.52/1.84元，给予目标价26.47元，对应2022年17倍PE。公司积累了丰富的本地行业经验，已完成了中大型项目25个，并在政务、医院、学校等行业深度挖掘及满足客户需求，提供设计及实施方案，形成公司相对竞争优势。同时，数字政府行业空间广阔，数字化正当时，软件及服务的需求比例也在逐渐加大，为像公司这类具备提供专业化 IT 服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。然而，应收账款增长风险、业务区域集中风险也是需要关注的风险。