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计算机板块营收恢复，关注行业升级迭代机会。2021年1-9月，计算机板块营收总额约5361亿元，同比增长20%，近两年同期的复合增速为11%；归母净利润约344亿元，同比增长约7%；扣非净利润约276亿元，同比增长约16%。板块利润压力主要来自毛利率降低和研发费用增长影响，1-9月板块毛利率为32.92%，较2019年同期小幅下滑0.53个百分点；整体研发费用达589亿元，同比增长24%，两年复合增速为17%。关注在“终端级”赛道中占据龙头地位、在“集成级”赛道具有稀缺性、在“平台级”赛道拥有制定标准能力和具有行业资质壁垒的公司，如宝信软件、广联达、海康威视、金山办公、科大讯飞、奇安信、中科创达等。
