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建材板块受基金减持，主要是担忧地产下行和原材料上涨带来的影响。行业龙头仍然是资金首选，但细分行业龙头待遇不同。玻纤和水泥受资金增持明显，玻纤行业延续高景气度，水泥行业供给收缩大幅推升价格。四季度部分燃料及原材料价格逐步回落，同时新签订单将逐步落实涨价，毛利率端将环比回升。玻纤龙头三季报依旧亮眼，景气度或再超市场预期。
