2021年三季报点评：业绩持续亮眼，自主品牌形成生态

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神州数码（000034）发布2021年三季报，业绩持续亮眼，自主品牌形成生态。公司实现营业收入860.11亿元，同比增长35.05%；扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，同比增长12.05%。其中，第三季度公司实现营业收入293.11亿元，同比增长27.07%；扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比增长14.16%。公司各主营业务领域拥有强大竞争力，云计算业务发展前景广阔。公司与华为等生态伙伴合作，打造自主品牌的全新布局，有望在2021年行业信创中持续放量。我们维持公司2021-2023年EPS至1.20/1.55/ 2.02元，分别对应12/10/7倍PE。目前公司估值较低，是云和信创加持下的性价比品种，维持“买入”评级。