Q3增速受扰动，常温奶酪增量可期

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妙可蓝多(600882.SH)发布了2021年第三季度报告，公司2021前三季度实现营业收入31.44亿元，同比增长67.58%；归母净利润1.43亿元，同比增长171.27%；扣非归母净利润1.43亿元，同比增长262.50%。2021Q3单季实现营业收10.77亿元，同比+35.85%；归母净利润0.32亿元，同比52.77%；扣非归母净利润0.32亿元，同比+56.90%。公司在2021年Q3的收入、费用和盈利均有所增长，但增速放缓，主要受到疫情反复和多地限电措施的影响。公司预计Q4的收入增速将进一步提升，盈利能力向好。公司正在大力拓展常温奶酪业务，常温奶酪棒的推出为公司注入了新增量，产能投放也为公司提供了坚实后盾。蒙牛的入主将助力公司未来的发展，公司将在第二个五年实现跨越式发展。我们预计公司2021-2023年营业总收入分别为44.69/64.05/83.92亿元。